Familias de procesos

Compra a pago

La cadena de compra a pago en seis diagramas conectados: solicitud, orden de compra, recepción, conciliación a tres vías, aprobación de factura y aprobación de pago, con P2P, alta de proveedores y compras.

11 plantillas

Diagrama de flujo del proceso de solicitud de compra → Diagrama de flujo del proceso de orden de compra → Diagrama de flujo del proceso de recepción de mercancías → Diagrama de flujo de conciliación a tres vías

Cuentas por pagar

Ocho diagramas de cuentas por pagar: ciclo AP, aprobación de factura, conciliación a tres vías, aprobación de pago, alta de proveedor y cambios bancarios, además de gastos y reembolsos de empleados.

8 plantillas

Pedido a cobro

La cadena de pedido a cobro en seis diagramas: aprobación de crédito, preparación de pedido, prueba de entrega, factura a cobro, cuentas por cobrar y conciliación bancaria, con O2C, cotización a cobro y reembolsos.

10 plantillas

Diagrama de flujo de aprobación de crédito a clientes (límite y condiciones) → Plantilla de diagrama de flujo del proceso de gestión de pedidos → Diagrama de flujo del proceso de prueba de entrega (ePOD) → Diagrama de flujo del proceso de factura a cobro

Cierre financiero

El cierre de periodo en cuatro diagramas conectados: aprobación de asientos, conciliación de cuentas, cierre de fin de mes e informes financieros, con registro a informe, conciliación bancaria y activos fijos.

7 plantillas

Flujo de aprobación de asientos contables → Diagrama de flujo de conciliación de cuentas → Diagrama de flujo del cierre mensual (del calendario a la aprobación) → Diagrama de flujo del proceso de información financiera

Gobernanza del gasto

Siete diagramas para decidir si puede comprometerse dinero: presupuesto anual, aprobación presupuestaria, compra por umbral, gastos, conflicto de interés, activos fijos y decisión de fabricar o comprar.

7 plantillas

Ciclo de vida del pago con tarjeta

La vida de una transacción de tarjeta en cinco diagramas: inicio, autorización, modelo de estados, compensación y liquidación, y conciliación de pagos, con tokenización y gestión de excepciones.

7 plantillas

Pago con tarjeta: de la compra a la captura → Autorización de pagos: de la solicitud a la captura → Ciclo de vida de una transacción con tarjeta → Proceso de compensación y liquidación de pagos

Disputas y contracargos

El ciclo de disputa en cuatro diagramas: recepción de disputa, contracargo entre emisor, red, adquirente y comercio, gestión del caso y representación, con rutas de reembolso preventivas.

7 plantillas

Diagrama del proceso de disputas de pagos → Proceso de contracargos: ciclo entre participantes → Diagrama del proceso de gestión de contracargos → Diagrama del proceso de representación de contracargos

Alta y riesgo de comercios

Cuatro diagramas conectados para admitir y vigilar un comercio: alta, evaluación de riesgo, integración de API de pagos y monitorización, con alta institucional, riesgo transaccional, fraude e incidencias.

8 plantillas

Incorporación de comercios: de la solicitud a producción → Evaluación del riesgo de comercios: perfil y supervisión → Plantilla del proceso de integración de una API de pagos → Supervisión de comercios: de las señales al riesgo

De no conformidad a CAPA

Cómo un control fallido se convierte en desviación, causa raíz, CAPA y cambio controlado, y cómo se demuestra su eficacia: seis diagramas secuenciados con variantes de proveedor, laboratorio y auditoría.

9 plantillas

Diagrama de flujo del proceso de control de calidad → Diagrama de flujo del proceso de gestión de desviaciones → Diagrama de flujo del análisis de causa raíz → Proceso CAPA: diagrama de flujo de acción correctiva y preventiva

Control documental

Cómo un documento controlado pasa de solicitud a borrador, numeración de versión, revisión, aprobación, publicación y revisión periódica: cinco plantillas secuenciadas, registros y variantes SOP.

9 plantillas

Diagrama de flujo del proceso de control de documentos → Plantilla de control de versiones de documentos → Flujo de aprobación de documentos (árbol de decisión) → Diagrama de flujo de control de cambios de documentos

Control de cambios

Plantillas de control de cambios para calidad, TI, SOP, documentos controlados, diseño de muebles, métodos de laboratorio, modificaciones de planta, proyectos y alcance de reparación naval.

10 plantillas

Calidad de proveedores

El ciclo de calidad de proveedores en siete diagramas: riesgo, selección, aprobación, inspección de recepción, acción correctiva, auditoría de segunda parte y evaluación, con variantes de alimentos, muebles y SOC 2.

12 plantillas

Evaluación de riesgos de proveedores (árbol de decisión) → Diagrama de flujo de la selección de proveedores con ponderación → Diagrama de flujo del proceso de homologación de proveedores → Diagrama de flujo de la inspección de recepción (control de entradas)

Auditoría interna

El ciclo de auditoría interna en cinco plantillas: programa y trabajo de campo, lista de comprobación, seguimiento de acciones correctivas, escalado de hallazgos vencidos y revisión por dirección, con variantes ISO 9001 y laboratorio.

8 plantillas

Plantilla de diagrama de flujo del proceso de auditoría interna → Lista de verificación de auditoría: del borrador al registro → Diagrama de flujo del seguimiento de acciones correctivas → Diagrama de flujo del escalado de hallazgos de auditoría

Gestión de reclamaciones

Plantillas de reclamaciones para calidad, soporte, dispositivos médicos, alimentación y muebles, con árbol de escalado, garantía y retirada de producto cuando corresponde.

8 plantillas

Inspección

Nueve plantillas de inspección: mercancía entrante, controles de proceso y taller, primera pieza, inspección final y preentrega, e inspecciones de seguridad, lugar de trabajo y equipos.

9 plantillas

Gestión de riesgos

Plantillas de gestión de riesgos para calidad, proyectos, laboratorio y seguridad: evaluación, registro de proyecto, árbol de escalado, aceptación formal y liberación de lote como disposición.

5 plantillas

Entrada de almacén

Tres plantillas conectadas para el muelle de entrada: recepción de almacén, transacción de recepción en SGA y ubicación, con variantes de recepción de mercancías, cross-docking, inspección y materiales.

7 plantillas

Proceso de recepción de almacén → Proceso de recepción en SGA → Proceso de ubicación en almacén

Salida de almacén

Cuatro plantillas en secuencia: reposición de picking, preparación de pedidos, embalaje y expedición, con excepción de faltante, kitting, prueba de entrega y diagramas combinados de preparar, embalar y enviar.

10 plantillas

Proceso de reabastecimiento de almacén → Proceso de preparación de pedidos de almacén → Proceso de embalaje de almacén → Proceso de expedición de almacén

Control de inventario

Plantillas para mantener fiable el registro de existencias: gestión de inventario, recuento cíclico, investigación de diferencias, reposición, planificación de demanda y producción, y controles de excepciones y caída de SGA.

10 plantillas

Devoluciones y logística inversa

Seis plantillas para mercancía devuelta: flujo de almacén desde RMA hasta disposición, ruta de RMA a reembolso, logística inversa y recuperación de proveedor, daño en entrega, artículos voluminosos y reembolso.

6 plantillas

Ciclo de vida del cliente 3PL

Tres plantillas para un cliente de logística de terceros: alta desde contrato a hiperatención, preparación con excepciones aprobadas por cliente y facturación desde eventos de almacén hasta factura verificada, más kitting y cross-docking.

5 plantillas

Proceso de incorporación de clientes 3PL → Proceso de preparación de pedidos 3PL → Proceso de facturación 3PL

Ciclo de vida del cliente

El ciclo de vida del cliente en ocho diagramas de carriles: cualificación de lead, venta, traspaso a éxito del cliente, incorporación, triaje de tickets, escalado, cancelación y baja.

8 plantillas

Diagrama de flujo de la calificación de leads: de MQL a lead aceptado → Diagrama de flujo del proceso de ventas: de prospecto a pedido firmado → Diagrama de flujo del traspaso de ventas a éxito del cliente → Diagrama de flujo del proceso de onboarding de clientes

Embudo de ventas

Cinco plantillas secuenciadas para ventas: gestión de leads CRM, cualificación, gestión de oportunidades, etapas de embudo y de lead a pedido, con mesa de operaciones, descuentos y cotización a cobro.

10 plantillas

Diagrama de flujo de la gestión de leads en el CRM (de duplicado a conversión) → Diagrama de flujo de la calificación de leads: de MQL a lead aceptado → Diagrama de flujo de la gestión de oportunidades (criterios de salida) → Diagrama de flujo del pipeline de ventas: de oportunidad a cierre ganado

Atención al cliente

Soporte como secuencia de cuatro plantillas: triaje de ticket, escalado de nivel 2, recuperación de servicio y seguimiento CSAT, con chat, SLA, cuentas VIP, reclamaciones y reembolsos.

11 plantillas

Diagrama del proceso de triaje de tickets de soporte → Diagrama de flujo del escalado de soporte: de nivel 1 a nivel 2 → Recuperación del servicio (de restaurar el sistema a recuperar la confianza) → Diagrama del seguimiento de encuestas CSAT

Retención de clientes

Cinco plantillas para conservar o perder una cuenta correctamente: salvamento urgente, baja desde señal de riesgo, cancelación de suscripción y de cuenta contratada, y renovación contractual vista desde el comprador.

5 plantillas

Ciclo de vida del contrato

El ciclo de contrato en cinco diagramas: revisión, negociación con proveedor, aprobación según autoridad delegada, firma electrónica y renovación, con gestión contractual integral y vía rápida de NDA.

7 plantillas

Diagrama de flujo del proceso de revisión de contratos → Diagrama de negociación de contratos con proveedores → Diagrama de flujo del proceso de aprobación de contratos → Enrutamiento de firma electrónica: diagrama hasta el archivo

Operaciones legales

Siete plantillas para un departamento jurídico: recepción de litigios, conservación legal, resolución de disputas, solicitudes GDPR de interesados, trámites regulatorios, excepciones de política y autorización de marcas.

7 plantillas

Ciclo de vida del empleado

Cuatro plantillas de carriles que siguen al empleado desde la vacante aprobada hasta el expediente archivado: selección, incorporación, evaluación y salida, más aprovisionamiento TI, retirada de acceso y nómina.

7 plantillas

Diagrama de flujo del proceso de reclutamiento y selección → Diagrama de flujo del proceso de incorporación de empleados → Diagrama de flujo del proceso de evaluación del desempeño → Diagrama de flujo del proceso de salida de empleados

Relaciones laborales

Seis procedimientos de RR. HH. para casos entre contratación y salida: quejas y agravios, disciplina, árbol de decisión PIP, aprobación de promoción y solicitudes de permiso, con responsables, audiencias y recursos.

6 plantillas

Formación y competencia

Seis plantillas para planificar, impartir y registrar formación: proceso general, registro individual, solicitud del empleado, autorización de analista, inducción de contratista y charla diaria de seguridad.

5 plantillas

Gestión de servicios de TI

La familia ITSM: gestión de incidentes, cambio ITIL y versión de software como una cadena, con help desk, severidad, triaje de defectos, despliegue, parches y vulnerabilidades que alimentan el trabajo.

10 plantillas

Diagrama de flujo del proceso de gestión de incidencias → Diagrama de flujo del proceso de gestión de cambios (ITIL) → Diagrama de flujo del proceso de release de software

Gobernanza de accesos

La familia de gobernanza de accesos: aprovisionamiento, solicitud de acceso, solicitud por cambio de empleado y retirada como ciclo único, con control ISO 27001 y solicitud de acceso a datos en paralelo.

6 plantillas

Diagrama del proceso de aprovisionamiento de usuarios (alta, cambio, baja) → Diagrama de flujo del proceso de solicitud de accesos → Diagrama del proceso de solicitud de accesos (alta y cambio de rol) → Diagrama del proceso de retirada de accesos (desaprovisionamiento)

Respuesta a incidentes de seguridad

La familia de respuesta a incidentes de seguridad: phishing, clasificación de severidad, respuesta SOC, escalado al CISO, respuesta organizativa y notificación GDPR de brecha, con HIPAA, vulnerabilidades y aceptación de riesgo.

9 plantillas

Diagrama de flujo de respuesta a incidentes de phishing → Diagrama de clasificación de severidad de incidentes → Diagrama de flujo de respuesta a incidentes de ciberseguridad (SOC) → Escalado de incidentes de seguridad: diagrama de flujo de SOC a CISO

Gobierno de datos

Cómo funciona el gobierno de datos: modelo operativo, decisiones de incidencias, catálogo, reglas de calidad, linaje y ciclo de vida, con glosario, solicitud de acceso y conservación legal.

9 plantillas

Plantilla de modelo operativo de gobierno de datos → Diagrama de flujo del proceso de gobierno de datos → Diagrama del proceso de catálogo de datos → Diagrama de flujo del proceso de gestión de calidad de datos

Calidad de datos y datos maestros

Cinco plantillas para datos compartidos fiables: reglas y monitorización de calidad, una incidencia desde reporte hasta cierre, registros maestros desde solicitud hasta retirada, glosario y catálogo de referencia.

5 plantillas

Ingeniería y migración de datos

Cuatro plantillas para mover datos entre sistemas: desarrollo de canalizaciones con pruebas, seguridad y calidad; migración desde evaluación hasta corte; documentación de linaje e implantación empresarial.

4 plantillas

Transformación digital

Cómo funciona una transformación digital: caso y financiación, priorización de cartera, gobierno de proyecto, implantación de software empresarial, migración de datos y pruebas de aceptación de usuarios.

7 plantillas

Diagrama del proceso de transformación digital → Proceso de priorización de iniciativas digitales → Diagrama del proceso de gobierno de proyectos → Proceso de implementación de software empresarial

Entrega de proyectos

Nueve plantillas para controlar un proyecto: gobierno desde acta hasta cierre, solicitudes de cambio, registro y escalado de riesgos, decisiones go/no-go, cierre formal y dos SOP de entrega de ciclo completo.

9 plantillas

Mantenimiento

Cinco plantillas de mantenimiento desde orden de trabajo hasta investigación de fallo: orden, mantenimiento preventivo y correctivo, ciclo de equipo y análisis de causa raíz, con predictivo, averías, calibración y paradas.

13 plantillas

Diagrama de flujo de la orden de trabajo de mantenimiento → Diagrama de flujo del mantenimiento preventivo programado → Diagrama de flujo del mantenimiento correctivo planificado → Diagrama de flujo del proceso de mantenimiento de equipos

Ciclo de vida del activo

Tres plantillas para la vida de un activo desde instalación hasta retirada: puesta en marcha y entrega, ciclo de mantenimiento y baja, con cualificación de equipo, retirada de laboratorio y SOP de puesta en marcha.

5 plantillas

Diagrama de flujo de la puesta en marcha de equipos (montaje a entrega) → Diagrama de flujo del proceso de mantenimiento de equipos → Diagrama de flujo del proceso de baja de equipos (retirada de activos)

Permiso de trabajo

Dieciséis plantillas de seguridad para permiso de trabajo: inducción, charla, permiso, medición de gases y autoridad de parada, además de permisos de trabajo en caliente, espacio confinado, altura, excavación y aislamientos.

16 plantillas

Diagrama de flujo de la inducción de seguridad de contratistas → Diagrama de flujo de la charla de seguridad previa a la tarea → Diagrama de flujo del permiso de trabajo (emitir, suspender, devolver) → Diagrama de flujo de la medición de gases (permiso de trabajo)

Incidentes de seguridad

Tres plantillas para el ciclo de reporte de seguridad y salud: notificación de cuasiaccidente, reporte de incidente laboral con aviso legal e investigación hasta controles verificados, con decisión de emergencia e inspecciones.

6 plantillas

Diagrama de flujo de notificación de casi accidentes (potencial alto) → Diagrama de flujo de notificación de accidentes e incidentes laborales → Diagrama de flujo de investigación de accidentes e incidentes laborales

Reparación naval

El trabajo de reparación naval en seis SOP conectados: llegada y atraque, dique seco, inicio de proyecto, alta de subcontratista, inspección de calidad y entrega, con permisos, línea de emergencia y órdenes de cambio.

10 plantillas

Procedimiento de llegada y atraque de buques (astillero) → Procedimiento de varada y desvarada en dique seco → Procedimiento de inicio de proyecto de reparación naval → Procedimiento de incorporación de subcontratistas en el astillero

Servicios de instrumentación

La cadena del proveedor de instrumentación en cuatro SOP: selección, instalación y puesta en marcha, calibración y documentación, y planificación de calibración, con despacho, fuera de tolerancia, urgencias, paradas y ATEX.

10 plantillas

SOP de Selección y Especificación de Nuevos Instrumentos → SOP de Instalación y Puesta en Marcha de Instrumentos de Proceso → SOP de Calibración y Documentación de Instrumentos → SOP de Mantenimiento Preventivo y Planificación de Calibración

Electricidad marina

El trabajo eléctrico marino y offshore en cuatro SOP: movilización, instalación eléctrica marina, inspección y ensayos, y puesta en marcha de sistema, con SOP de proyecto llave en mano, urgencias, alta tensión, ATEX y cambios de diseño.

10 plantillas

SOP de Movilización de Proyectos Offshore / Eólicos → SOP de Instalación Eléctrica Marina → SOP de Inspección y Pruebas Eléctricas → SOP de Puesta en Marcha del Sistema Eléctrico

Producción alimentaria

La producción de alimentos en seis diagramas conectados: cambio de línea, limpieza CIP, flujo de turno, producción por lotes, control de calidad y liberación de producto, con vista general de planta y mantenimiento.

8 plantillas

Diagrama de cambio de línea de producción (alérgenos a liberación de QA) → Diagrama del proceso de limpieza en sitio (CIP) de preenjuague a liberación → Diagrama de flujo de producción de alimentos (ritmo de turno) → Diagrama de flujo de producción por lotes (del expediente al almacén)

Seguridad alimentaria HACCP

El sistema HACCP en cuatro diagramas conectados: plan que determina PCC, control de PCC, respuesta a desviación y disposición de alimento no conforme, con controles de alérgenos, etiquetas y temperatura.

7 plantillas

Diagrama de flujo HACCP (plan de seguridad alimentaria de 7 principios) → Diagrama de monitoreo CCP (medición, registro y traspaso de desviación) → Diagrama de flujo de desviación de PCC (respuesta a límite crítico excedido) → Diagrama de producto alimentario no conforme de cuarentena a CAPA

Suministro y trazabilidad alimentarios

La cadena de identidad del suministro alimentario en cuatro diagramas: aprobación de proveedor, inspección de materias primas, trazabilidad de lotes y retirada de producto, con reclamación de cliente como disparador frecuente.

5 plantillas

Diagrama para aprobar proveedores alimentarios de documentos a lista → Inspección de materias primas entrantes: liberar o retener → Trazabilidad de alimentos: de lote a registro de trazado → Retiro de producto alimentario: diagrama de flujo de seguridad

Pedidos de muebles a medida

La parte inicial del pedido a medida en seis diagramas: revisión de especificación, aprobación de diseño y muestra, lista de materiales, presupuesto y traspaso de ingeniería a producción, con vista general y cambio de diseño.

9 plantillas

Flowchart de la revisión de especificación de cliente (pedidos de muebles) → Flowchart del proceso de aprobación de diseño de muebles personalizados → Flowchart del proceso de aprobación de muestra de cliente (muebles) → Flowchart del proceso de gestión de lista de materiales (BOM)

Planificación de producción de muebles

Planificación y control de una fábrica de muebles en cinco diagramas: planificación, programación, orden de trabajo, cambio de línea y flujo de taller, con la vista general de fabricación de muebles.

6 plantillas

Flowchart del proceso de planificación de producción de muebles → Flowchart del proceso de programación de producción (fabricación de muebles) → Flowchart del proceso de orden de trabajo de producción de muebles → Flowchart del proceso de cambio de línea de producción de muebles

Carpintería

Fabricación de muebles de caja en nueve diagramas: recepción de madera, humedad, selección, corte, mecanizado CNC, taladro y fresado, lijado, montaje y acabado, con canto, chapa y acabado de madera.

12 plantillas

Flowchart del proceso de recepción e inspección de madera → Flowchart del proceso de inspección de humedad de la madera → Flowchart del proceso de selección y clasificación de madera → Flowchart del proceso de corte de madera

Tapicería

Fabricación de muebles tapizados en cinco diagramas: recepción e inspección de tela, corte de tela, montaje de estructura, tapizado e inspección final, con corte de espuma y vista general de tapizados.

7 plantillas

Flowchart del proceso de recepción e inspección de tela → Flowchart del proceso de corte de tela → Flowchart del proceso de montaje de armazón de mueble (armazones de tapicería) → Flowchart del proceso de tapicería (relleno a remate)

Calidad de muebles

La calidad de una fábrica de muebles en ocho diagramas: vista de calidad, inspección de materiales, controles de proceso y final, retrabajo, producto no conforme, gestión de defectos y reclamación de cliente.

8 plantillas

Cadena de suministro de muebles

Materiales para una fábrica de muebles en seis diagramas: cualificación de proveedor, compra de materias primas, recepción, inspección, inventario y reposición, con compra de madera y externalización de componentes.

8 plantillas

Flowchart del proceso de homologación de proveedores (materiales de muebles) → Flowchart del proceso de compra de materia prima de muebles → Flowchart del proceso de recepción de material (fabricación de muebles) → Flowchart del proceso de inspección de material entrante

Entrega de muebles

Muebles terminados fuera de planta en seis diagramas: embalaje, almacén de producto terminado, picking y expedición, carga, entrega e instalación, con gestión de daños y devolución de muebles.

8 plantillas

Flowchart del proceso de embalaje de muebles → Flowchart del proceso de almacén de muebles terminados → Flowchart del proceso de recolección y despacho de muebles → Flowchart del proceso de embalaje y carga de muebles (logística de despacho)

Mantenimiento de equipos de muebles

Siete diagramas para mantener máquinas de una fábrica de muebles: mantenimiento preventivo, máquinas de carpintería y CNC, respuesta a avería, cambio de herramienta, inspección de extracción de polvo y bloqueo y etiquetado.

7 plantillas

Recorrido del paciente

El recorrido del paciente en seis diagramas: derivación, admisión, autorización previa, telemedicina, conciliación de medicación y planificación del alta, manteniendo el juicio clínico en personal cualificado.

6 plantillas

Derivación de pacientes (envío, triaje y cierre del circuito) → Admisión de pacientes (de la solicitud al traspaso clínico) → Autorización previa (solicitud, denegación y recurso) → Diagrama del flujo de una visita de telesalud

Seguridad y cumplimiento sanitario

Procesos de garantía y eventos alrededor de la atención en cinco diagramas: notificación de evento adverso, brecha HIPAA, desviación de protocolo de ensayo, credencialización de profesionales y reclamación de dispositivo médico.

5 plantillas