Plantillas de diagramas de proceso

Plantillas de diagramas de proceso listas para auditoría: ISO 9001, ISO 27001, SOC 2, HIPAA, GxP, ERP, procedimientos (SOP), flujos CAPA y control de cambios. Con aprobaciones registradas y versiones.

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Diagrama de control de accesos ISO 27001 (Anexo A.5.15) — Diagrama de proceso de control de accesos listo para auditoría según el Anexo A.5.15 de ISO 27001: solicitud, aprobación del negocio, provisión técnica, revisión periódica y revocación, con versiones.
Flujo de gestión de proveedores para SOC 2 (CC9.2, CC3.4) — Flujo de gestión de proveedores listo para SOC 2: diligencia debida, evaluación de riesgo, contrato, seguimiento continuo y baja, con puertas de aprobación y firmas registradas para el periodo Tipo II.
Proceso de auditoría interna ISO 9001 (apartado 9.2) — Diagrama del proceso de auditoría interna según el apartado 9.2 de ISO 9001: programa de auditoría, criterios y alcance, ejecución, tratamiento de hallazgos, acción correctiva y revisión por la dirección.
Plantilla del flujo de proceso compra a pago (P2P) — Plantilla lista para auditoría del flujo compra a pago (P2P), de la solicitud de pedido al pago, con flujo de aprobación y control de versiones. Para equipos ERP que documentan cuentas a pagar.
Plantilla de SOP controlado: con aprobación y versiones — Plantilla controlada de procedimiento operativo estándar (SOP): objeto, alcance, responsabilidades, pasos del procedimiento y referencias, con flujo de aprobación, control de versiones y pista de auditoría.
Plantilla de flujo CAPA (acción correctiva y preventiva) — Plantilla de flujo CAPA: identificación del problema, contención, investigación y análisis de causa raíz, acción correctiva y preventiva, verificación de la eficacia y cierre, con aprobaciones registradas.
Flujo de gestión de cambios de TI (SOC 2 CC8.1) — Flujo de gestión de cambios de TI listo para SOC 2: solicitud de cambio, evaluación de impacto, aprobación, pruebas, despliegue y revisión posterior a la implantación, con firma en cada puerta.
Diagrama de flujo del proceso de incorporación de empleados — Plantilla del proceso de incorporación de empleados con carriles de RR. HH., TI, responsable y servicios generales: de la oferta aceptada al primer día y a la revisión del periodo de prueba a los 90 días.
Diagrama de flujo del proceso de orden de compra — Diagrama de flujo del proceso de orden de compra: solicitud, control de presupuesto, umbrales de aprobación, ofertas, emisión de la orden, recepción de mercancía, conciliación a tres vías y pago.
Diagrama de flujo del proceso de control de cambios — Diagrama de flujo del proceso de control de cambios: solicitud, evaluación de impacto, aprobación del CAB, implementación, verificación y cierre, con una vía propia para los cambios de emergencia.
Diagrama de flujo del proceso de salida de empleados — Diagrama de proceso de salida de empleados con carriles de RR. HH., responsable, TI, nóminas y servicios generales: preaviso, traspaso, entrevista de salida, retirada de accesos y finiquito.
Diagrama de flujo del proceso de aprobación de facturas — Plantilla de proceso de aprobación de facturas en carriles: registro, control de duplicados, conciliación a tres vías, imputación, aprobación por importe, incidencias y pago.
Diagrama de flujo del proceso de gestión de incidencias — Diagrama de flujo del proceso de gestión de incidencias con carriles: registro, priorización, escalado de incidencias graves, incumplimiento de SLA, resolución y cierre.
Diagrama de flujo del proceso de quejas de clientes — Diagrama de flujo con carriles para el proceso de quejas de clientes: recepción y acuse de recibo, triaje por gravedad, investigación, resolución, CAPA y cierre confirmado por el cliente.
Diagrama de flujo del proceso de alta de proveedores — Diagrama de flujo del alta de proveedores con carriles para solicitante, compras, legal, finanzas y seguridad, desde la solicitud hasta el registro de proveedores homologados.
Diagrama de flujo del procedimiento de quejas de empleados — Procedimiento de quejas de empleados en diagrama swimlane, con carriles de empleado, responsable directo, RR. HH., instructor y dirección: desde que se presenta la queja hasta el cierre del expediente.
Diagrama de flujo del proceso de evaluación del desempeño — Diagrama swimlane del proceso de evaluación del desempeño: lanzamiento del ciclo, autoevaluación, calibración de las valoraciones, reunión con el empleado, recurso y resultado final registrado.
Diagrama de flujo: solicitud de vacaciones y permisos — Diagrama de flujo del proceso de solicitud de vacaciones y permisos: envío con fechas y tipo, saldo de días, cobertura, aprobación del responsable, escalado a RR. HH., nómina y reincorporación.
Diagrama de flujo del proceso de reclutamiento y selección — Diagrama de flujo por carriles del proceso de reclutamiento y selección: de la plaza aprobada a la oferta aceptada, con cribado, lista corta, entrevistas, verificaciones y aprobación de la oferta.
Diagrama de flujo del proceso de formación y competencia — Diagrama de flujo del proceso de formación: detección de la necesidad, aprobación de plan y presupuesto, elección del curso, impartición, evaluación de competencia, registro y renovación.
Diagrama de flujo del proceso de auditoría — Diagrama de flujo del proceso de auditoría: programa anual, planificación, reunión de apertura, muestreo de evidencias, clasificación de hallazgos, acciones correctivas y cierre verificado.
Proceso CAPA: diagrama de flujo de acción correctiva y preventiva — Diagrama de flujo del proceso CAPA en cinco carriles: registrar y graduar la incidencia, contenerla, investigar la causa raíz, corregir y prevenir, y verificar la eficacia antes del cierre.
Diagrama de flujo del proceso de gestión de desviaciones — Diagrama de flujo de la gestión de desviaciones: detección, contención, clasificación, evaluación de impacto, investigación, disposición del lote, CAPA y cierre documentado.
Diagrama de flujo del proceso de control de documentos — Diagrama de flujo de control documental con carriles de Autor, Revisor, Aprobador, Responsable documental y Usuarios finales: redacción, aprobación, emisión y revisión periódica.
Plantilla de diagrama de flujo del proceso de auditoría interna — Plantilla de auditoría interna: programa basado en riesgos, comprobación de independencia del auditor, trabajo de campo, no conformidades, acción correctiva y seguimiento.
Plantilla de diagrama de flujo de reclamaciones de calidad — Diagrama de flujo de reclamaciones de calidad en cinco carriles: registro y acuse de recibo, evaluación de seguridad y notificación, investigación, respuesta al cliente, CAPA y cierre.
Diagrama de flujo del proceso de control de calidad — Diagrama de flujo del proceso de control de calidad: muestreo según plan, inspección en recepción, en proceso y final, ensayos contra especificación y control de producto no conforme.
Diagrama de flujo del análisis de causa raíz — Diagrama del proceso de análisis de causa raíz: definición del problema, contención, evidencias, 5 porqués y diagrama de Ishikawa, verificación de la causa y paso a CAPA.
Diagrama de flujo del proceso de evaluación de riesgos — Diagrama del proceso de evaluación de riesgos: alcance y criterios, identificación, valoración de probabilidad e impacto, eficacia de los controles, las cuatro opciones de tratamiento y el ciclo de revisión.
Diagrama de flujo del proceso de gestión de inventarios — Plantilla de diagrama de flujo de gestión de inventarios: recepción de mercancía, ubicación, reposición por punto de pedido, inventario cíclico, ajuste de existencias y baja de stock.
Plantilla de diagrama de flujo del proceso de gestión de pedidos — Diagrama de flujo del proceso de gestión de pedidos en cinco carriles: validación, control de crédito, asignación de stock, preparación y embalaje, expedición, entrega, factura y cierre.
Diagrama de flujo del proceso de compras — Diagrama de flujo del proceso de compras de principio a fin: necesidad y especificación, fabricar o comprar, aprobación de presupuesto, licitación o contrato marco, adjudicación, contrato, entrega y evaluación.
Diagrama de flujo del proceso de solicitud de compra — Diagrama de flujo de la solicitud de compra: especificación e imputación contable, control presupuestario, aprobación por umbral, revisión de compras y una vía rápida para urgencias.
Plantilla de diagrama de flujo del proceso de devoluciones — Plantilla de diagrama de flujo del proceso de devoluciones: del RMA al reembolso, pasando por la política de devoluciones, la inspección de la mercancía y su destino final.
Diagrama de flujo del proceso de homologación de proveedores — Plantilla de diagrama de flujo para homologar proveedores: cuestionario, revisión de calidad y finanzas, clasificación de riesgo, auditoría, pedido de prueba y alta en la lista de proveedores homologados.
Diagrama de flujo del proceso de solicitud de accesos — Proceso de solicitud de accesos: petición por rol, aprobación del responsable y del propietario del sistema, segregación de funciones, aprovisionamiento y recertificación.
Diagrama de flujo del proceso de triaje de bugs — Proceso de triaje de bugs: recepción del defecto, reproducción, comprobación de duplicados, severidad y prioridad, escalado, corrección, revisión de código y verificación de QA.
Diagrama de flujo del proceso de gestión de cambios (ITIL) — Diagrama de flujo de gestión de cambios ITIL: registro de la RFC, triaje de cambios estándar, normales y de emergencia, aprobación del CAB, planificación, implantación y reversión.
Diagrama de flujo de respuesta ante incidentes de seguridad — Diagrama de flujo por carriles del proceso de respuesta ante incidentes de seguridad: detección, triaje, contención, erradicación, notificación de la brecha y revisión posterior.
Diagrama de flujo del proceso de release de software — Diagrama del proceso de release y despliegue de software: congelación del alcance, puerta de pruebas automáticas, preproducción y UAT, aprobación go/no-go, despliegue, rollback y hotfix.
Diagrama de flujo del proceso de onboarding de clientes — Diagrama de flujo con carriles para el onboarding de clientes: cliente, ventas, implementación, finanzas y soporte, desde la firma del contrato hasta la cuenta en régimen normal.
Diagrama de flujo del proceso de aprobación de gastos — Plantilla en carriles del proceso de aprobación de gastos: justificante y política, aprobación del responsable, umbrales por importe, control de duplicados, IVA y reembolso.
Plan de mejora del desempeño (PIP): árbol de decisión — Diagrama del plan de mejora del desempeño: un árbol de decisión que separa capacidad de conducta y cubre expectativas, salud, ajustes, coaching y los finales posibles de un PIP.
Flujo de aprobación de documentos (árbol de decisión) — Árbol de decisión del flujo de aprobación de documentos: cambio editorial o sustantivo, revisores obligatorios por tipo de documento, segundo aprobador y formación al publicar.
Diagrama de flujo de análisis de causa raíz (árbol de decisión) — Diagrama de flujo de análisis de causa raíz dibujado como árbol de decisión: nueve preguntas encaminan el problema a los 5 porqués, un Ishikawa, un árbol de fallos, un escalado o un cierre documentado.
Árbol de decisión para fabricar o comprar (make or buy) — Diagrama de decisión de fabricar o comprar: un árbol sobre capacidad estratégica, capacidad interna, coste totalmente cargado, riesgo de propiedad intelectual y mercado, con cinco resultados definidos.
Evaluación de riesgos de proveedores (árbol de decisión) — Diagrama de evaluación de riesgos de proveedores: un árbol de decisión sobre datos, accesos, gasto, dependencia y certificaciones que fija el nivel de riesgo y la profundidad de la diligencia debida.
Árbol de decisión para la selección de proveedores — Árbol de decisión para seleccionar proveedores: siete comprobaciones, desde el proveedor homologado y el umbral de licitación hasta el coste y el riesgo, con cinco resultados de contratación.
Diagrama de clasificación de severidad de incidentes — Árbol de decisión para clasificar la severidad de un incidente: disponibilidad, alcance, impacto en el negocio y exposición de datos, hasta llegar a P1, P2, P3 o P4.
Árbol de decisión para la aceptación de riesgos — Diagrama de decisión de aceptación de riesgos: si se evaluó el tratamiento, si el riesgo residual está dentro del apetito, quién puede firmarlo y cuándo caduca la aceptación.
Diagrama de escalado de quejas de clientes (árbol de decisión) — Árbol de decisión para el escalado de quejas de clientes: nueve comprobaciones sobre riesgo, reincidencia, valor de la cuenta y límites de compensación, con seis desenlaces con nombre.
Diagrama de escalado de soporte al cliente (árbol de decisión) — Diagrama de escalado de soporte al cliente: un árbol de decisión con ocho comprobaciones que enruta cada caso a primera línea, nivel 2, ingeniería, el gestor de la cuenta o el responsable de guardia.
Árbol de decisión para revisar conflictos de interés — Árbol de decisión para revisar conflictos de interés: conflicto real o aparente, tipo de interés, decisión en curso, abstención o reasignación, escalado y fechas de revisión.
Diagrama de flujo de respuesta ante emergencias: árbol de decisión — Árbol de decisión para los primeros minutos de una emergencia laboral: quién está en riesgo, si es seguro acercarse, evacuar o confinarse, y quién da el fin de la alarma.
Diagrama de flujo para el diagnóstico de averías (árbol de decisión) — Diagrama de flujo de diagnóstico de averías: árbol de decisión con seguridad y consignación, códigos de avería, alcance del operario, arreglos de primer nivel y escalado.
Proceso de decisión go/no-go: árbol de decisión de lanzamiento — Plantilla de árbol de decisión go/no-go para la revisión de preparación de un lanzamiento: quién responde cada pregunta y las ramas hacia go, go condicional, piloto, no-go y cancelación.
Plantilla de árbol de decisión de escalado de riesgos — Árbol de decisión para escalar riesgos: tolerancia, umbral de impacto, autoridad y urgencia, con resultados claros que van de gestionar localmente a escalar ya como incidente.
Diagrama de flujo del proceso disciplinario laboral — Diagrama de flujo del proceso disciplinario: fase informal, instrucción, suspensión cautelar, audiencia, resolución desde sin sanción hasta despido, y recurso ante otra instancia.
Diagrama de flujo del proceso de formación de empleados — Diagrama de flujo de la formación en el expediente de una sola persona: asignación y fecha límite, obligatoria u opcional, asistencia, evaluación de competencia y reciclaje.
Diagrama de flujo del proceso de solicitud de formación — Diagrama de flujo de la solicitud de formación: solicitud con coste total, revisión de relevancia del responsable, presupuesto disponible, aprobación por umbral y reserva de plaza.
Diagrama de flujo de notificación de accidentes e incidentes laborales — Diagrama de flujo para accidentes de trabajo y casi accidentes: primeros auxilios, plazo de comunicación interna, parte a la autoridad laboral, investigación y acciones correctivas.
Diagrama de flujo de la inspección de recepción (control de entradas) — Diagrama de flujo del proceso de inspección de recepción de material comprado: bloqueo en recepción, verificación de certificados, muestreo por riesgo, ensayos de laboratorio, concesión y rechazo.
Diagrama de flujo de retirada de producto (recall y retirada) — Diagrama de flujo del proceso de retirada de producto: evaluación del riesgo para la salud, decisión entre recall y retirada, clasificación, aviso al regulador y al público, recuperación y comprobación de eficacia.
Diagrama de flujo de inspección de calidad en producción — Diagrama de flujo de la inspección de calidad en planta, en proceso y final: muestreo según el plan de control, bloqueo y cuarentena, reensayo, decisión sobre el material y control estadístico SPC.
Diagrama de flujo del proceso de recepción de mercancías — Diagrama de flujo de la recepción de mercancías en el muelle de entrada: cita de descarga, cotejo con la orden de compra, recuento y daños, reclamación al transportista, GRN y ubicación en stock.
Diagrama de flujo de la evaluación de proveedores (desempeño) — Diagrama de flujo del proceso de evaluación de proveedores en uso: KPI de calidad, entregas, coste y servicio, cuadro de mando, reunión de revisión, plan de mejora y baja del proveedor.
Diagrama de flujo de la selección de proveedores con ponderación — Plantilla de diagrama de flujo del proceso de selección de proveedores: lista larga, lista corta con RFI, puntuación ponderada del RFQ, visita a instalaciones, coste total y recomendación de adjudicación.
Diagrama de flujo del plan de continuidad de negocio (PCN) — Diagrama de flujo del proceso de continuidad de negocio: umbrales de continuidad, decisión de activar el plan, priorización a partir del BIA, soluciones alternativas y desactivación.
Diagrama de flujo de respuesta a incidentes de ciberseguridad (SOC) — Diagrama de flujo con carriles del ciclo técnico de respuesta a incidentes de ciberseguridad que ejecuta un SOC o CSIRT: triaje de alertas, contención, erradicación, recuperación y ajuste de reglas.
Diagrama de flujo de respuesta ante brechas de datos (RGPD, 72 horas) — Diagrama de flujo con carriles para responder a una brecha de datos personales: contención, prueba de riesgo para las personas, notificación a la autoridad de control en 72 horas y registro interno.
Diagrama de flujo del plan de recuperación ante desastres (TI) — Diagrama de flujo con carriles del proceso de recuperación ante desastres de TI: criterios de activación, priorización por RTO y RPO, conmutación, restauración de datos, validación y retorno.
Diagrama del proceso de solicitud de accesos (alta y cambio de rol) — Diagrama del proceso de solicitud de accesos para altas y cambios de rol: disparador de RR. HH., perfil de acceso del puesto, aprobación del responsable y del propietario del sistema, y retirada del rol anterior.
Diagrama de flujo del proceso de soporte TI (help desk) — Diagrama del proceso de soporte TI: una única cola para incidencias y solicitudes de servicio, con registro, triaje, prioridad, resolución en primer nivel, escalado a nivel 2, entrega y cierre.
Diagrama del proceso de despliegue de software a producción — Diagrama del proceso de despliegue de software: compilar y versionar el artefacto, puerta de calidad, promoción al registro, verificación en preproducción, despliegue canary y rollback automático.
Diagrama del proceso de retirada de accesos (desaprovisionamiento) — Diagrama del proceso de retirada de accesos de usuario: disparadores de baja y cambio de rol, rama de revocación inmediata, cuentas compartidas, recuperación de licencias y evidencia para auditoría.
Diagrama de flujo del proceso de reembolso a clientes — Diagrama del proceso de reembolso a clientes: elegibilidad según la política y el plazo, aprobación de excepciones, verificación del pago, devolución al medio original y contracargos.
Diagrama de flujo del escalado de soporte: de nivel 1 a nivel 2 — Diagrama de flujo con carriles para el proceso de escalado de soporte al cliente: intento de primera línea, traspaso documentado a nivel 2, revisión de gravedad y SLA y escalado a ingeniería.
Diagrama de flujo de la calificación de leads: de MQL a lead aceptado — Diagrama de flujo con carriles para la calificación de leads: captura, puntuación frente al ICP, decisión de MQL, cadencia del SDR, llamada de descubrimiento, BANT o MEDDIC y traspaso al ejecutivo de cuentas.
Diagrama de flujo del pipeline de ventas: de oportunidad a cierre ganado — Diagrama de flujo del pipeline de ventas con cinco carriles, de oportunidad calificada a cierre ganado o perdido: descubrimiento, demo, validación, precio, aprobación de descuento y cierre.
Diagrama de flujo del proceso de cuentas por pagar (ciclo completo) — Diagrama de flujo del ciclo completo de cuentas por pagar: recepción de facturas, datos maestros de proveedor, control de duplicados y de orden, remesa de pago y cierre del período.
Diagrama de flujo de cuentas por cobrar (de la factura al cobro) — Diagrama de flujo del proceso de cuentas por cobrar en cinco carriles: límite de crédito, emisión de factura, plazos de pago, reclamación, disputas, planes de pago, aplicación del cobro y baja por incobrable.
Diagrama de flujo del proceso de aprobación de contratos — Plantilla del proceso de aprobación de contratos tras la revisión: expediente de aprobación, facultades delegadas, niveles de aprobación, firma electrónica y registro.
Diagrama de flujo del proceso de revisión de contratos — Plantilla del proceso de revisión de contratos: recepción de solicitudes, triaje por valor y riesgo, vía rápida por playbook, cambios marcados, negociación y entrega.
Diagrama de flujo del proceso de planificación de la demanda — Plantilla del proceso de planificación de la demanda: previsión base estadística, aportación de ventas y marketing, reunión de consenso, aprobación de finanzas y precisión.
Diagrama de flujo del proceso de gestión de averías de maquinaria — Diagrama de flujo del proceso de avería de maquinaria: parada segura, reloj de parada, decisiones de reparación in situ y repuestos, prueba funcional y reinicio de producción.
Diagrama de flujo del proceso de mantenimiento de equipos — Diagrama de flujo de mantenimiento de equipos en cinco carriles: solicitud de trabajo, clasificación entre programado y avería, planificación, repuestos, permiso de trabajo y cierre valorado.
Diagrama de flujo del proceso de picking y packing en almacén — Diagrama de flujo de picking y packing, del pedido liberado al bulto en muelle: ruta de preparación, roturas de stock, líneas incompletas, embalaje y control de peso.
Diagrama de flujo del mantenimiento preventivo programado — Plantilla de diagrama de flujo de mantenimiento preventivo: disparo por intervalo o contador, orden de trabajo planificada, kit de repuestos, consignación, gama de tareas, prueba y devolución.
Plantilla de diagrama de flujo de planificación de la producción — Diagrama de flujo de planificación de la producción: del plan de demanda al plan maestro, control de capacidad con horas extra y subcontratación, MRP, lanzamiento y replanificación.
Diagrama de flujo de gestión de devoluciones (logística inversa) — Plantilla de diagrama de flujo para la gestión de devoluciones: entrada contra autorización, inspección y clasificación, destino de la mercancía, reclamación al proveedor y abono.
Proceso de solicitud de cambio de ingeniería (ECR a ECN) — Diagrama de flujo del proceso de solicitud de cambio de ingeniería: justificación del ECR, evaluación de forma, ajuste y función, decisión del comité de cambios, emisión del ECN, fecha de efectividad y destino del stock antiguo.
Proceso de introducción de nuevos productos (NPI) — Plantilla de diagrama de flujo del proceso de introducción de nuevos productos (NPI): traspaso del diseño, revisión de fabricabilidad, utillaje, homologación de proveedores, serie piloto y rampa de producción.
Proceso de desarrollo de producto (plantilla stage-gate) — Diagrama de flujo del proceso de desarrollo de producto por fases y puertas: filtrado de ideas, caso de negocio, puerta 1 de seguir o cancelar, diseño, validación, piloto, puerta 2 y revisión de lanzamiento.
Diagrama de flujo del proceso de solicitud de cambios en proyectos — Diagrama de flujo del proceso de solicitud de cambios en proyectos: registro de cambios, evaluación de impacto, decisión de tolerancia, aprobación del comité y nueva línea base.
Proceso de cierre de proyecto: de la entrega a la firma — Diagrama de flujo del proceso de cierre de proyecto: aceptación contra criterios, lista de pendientes, traspaso y soporte, factura final, cierre de contratos y firma del patrocinador.
Diagrama de flujo de gestión de riesgos del proyecto (registro a cierre) — Diagrama del proceso de gestión de riesgos del proyecto: registra el riesgo, valora probabilidad e impacto, escala, elige una respuesta, revísalo en cada revisión y ciérralo o ábrelo como incidencia.