Plantillas de procesos de ventas y clientes
Diagramas de proceso de ventas y atención al cliente: cualificación de leads, gestión del pipeline, alta de clientes, escalado de soporte, reclamaciones y devoluciones, en formato swimlane.
Plantillas de procesos de ventas y clientes en esta categoría
- Diagrama de flujo del proceso de onboarding de clientes — Diagrama de flujo con carriles para el onboarding de clientes: cliente, ventas, implementación, finanzas y soporte, desde la firma del contrato hasta la cuenta en régimen normal.
- Diagrama de escalado de quejas de clientes (árbol de decisión) — Árbol de decisión para el escalado de quejas de clientes: nueve comprobaciones sobre riesgo, reincidencia, valor de la cuenta y límites de compensación, con seis desenlaces con nombre.
- Diagrama de escalado de soporte al cliente (árbol de decisión) — Diagrama de escalado de soporte al cliente: un árbol de decisión con ocho comprobaciones que enruta cada caso a primera línea, nivel 2, ingeniería, el gestor de la cuenta o el responsable de guardia.
- Diagrama de flujo del proceso de reembolso a clientes — Diagrama del proceso de reembolso a clientes: elegibilidad según la política y el plazo, aprobación de excepciones, verificación del pago, devolución al medio original y contracargos.
- Diagrama de flujo del escalado de soporte: de nivel 1 a nivel 2 — Diagrama de flujo con carriles para el proceso de escalado de soporte al cliente: intento de primera línea, traspaso documentado a nivel 2, revisión de gravedad y SLA y escalado a ingeniería.
- Diagrama de flujo de la calificación de leads: de MQL a lead aceptado — Diagrama de flujo con carriles para la calificación de leads: captura, puntuación frente al ICP, decisión de MQL, cadencia del SDR, llamada de descubrimiento, BANT o MEDDIC y traspaso al ejecutivo de cuentas.
- Diagrama de flujo del pipeline de ventas: de oportunidad a cierre ganado — Diagrama de flujo del pipeline de ventas con cinco carriles, de oportunidad calificada a cierre ganado o perdido: descubrimiento, demo, validación, precio, aprobación de descuento y cierre.