Plantillas de procesos de ventas y clientes

Plantillas de procesos de ventas y clientes en esta categoría

• Diagrama de escalado de quejas de clientes (árbol de decisión) — Árbol de decisión para el escalado de quejas de clientes: nueve comprobaciones sobre riesgo, reincidencia, valor de la cuenta y límites de compensación, con seis desenlaces con nombre.
• Diagrama de flujo del proceso de reembolso a clientes — Diagrama del proceso de reembolso a clientes: elegibilidad según la política y el plazo, aprobación de excepciones, verificación del pago, devolución al medio original y contracargos.
• Diagrama de flujo del escalado de soporte: de nivel 1 a nivel 2 — Diagrama de flujo con carriles para el proceso de escalado de soporte al cliente: intento de primera línea, traspaso documentado a nivel 2, revisión de gravedad y SLA y escalado a ingeniería.
• Diagrama de flujo de la calificación de leads: de MQL a lead aceptado — Diagrama de flujo con carriles para la calificación de leads: captura, puntuación frente al ICP, decisión de MQL, cadencia del SDR, llamada de descubrimiento, BANT o MEDDIC y traspaso al ejecutivo de cuentas.
• Diagrama de flujo del pipeline de ventas: de oportunidad a cierre ganado — Diagrama de flujo del pipeline de ventas con cinco carriles, de oportunidad calificada a cierre ganado o perdido: descubrimiento, demo, validación, precio, aprobación de descuento y cierre.
• Diagrama de flujo del proceso de oferta a cobro (quote-to-cash) — Diagrama del proceso de oferta a cobro (quote-to-cash): configura y tarifica la oferta, supera la escala de descuentos y la revisión jurídica de condiciones no estándar, emite la oferta, da de alta el pedido, factura el hito y cobra.
• Diagrama de flujo del proceso de baja de clientes (de solicitud a cierre) — Diagrama del proceso de baja de clientes: contrato y preaviso, motivo codificado antes de intentar retener, escalera de ofertas con techo, factura final, exportación de datos, retirada de accesos y codificación de la baja.
• Diagrama de flujo del proceso de ventas: de prospecto a pedido firmado — Plantilla de diagrama de flujo del proceso de ventas: prospección y encaje, primer contacto y descubrimiento, calificación por necesidad, presupuesto y autoridad, aprobación de oferta, negociación, ganada o perdida y traspaso a onboarding.
• Diagrama de flujo del proceso de lead a pedido (lead-to-order) — Plantilla de diagrama de flujo de lead a pedido: captura y deduplicación, puntuación y umbral de MQL, prospección del SDR, aceptación por ventas, configuración en CPQ, aprobación del descuento, control de crédito y alta del pedido.
• Diagrama de flujo de la gestión de oportunidades (criterios de salida) — Plantilla de diagrama de flujo de gestión de oportunidades: filtro de calificación, criterios de salida por etapa, categoría de previsión, umbral de revisión de la operación, reactivación de operaciones paradas y cierre ganado o perdido.
• Diagrama de flujo de aprobación comercial (condiciones no estándar) — Plantilla de diagrama de flujo de aprobación comercial: triaje en el deal desk, aprobación automática dentro de la banda estándar, derivación por tipo de excepción, umbrales, condiciones y rastro de aprobación.
• Diagrama de flujo de aprobación de descuentos (tramos escalonados) — Plantilla de aprobación de descuentos: solicitud y motivo, control del margen neto contra el mínimo, derivación escalonada a jefe de ventas, director y Finanzas, bucle de contraoferta y revisión de tendencias de descuento.
• Diagrama de flujo del traspaso de ventas a éxito del cliente — Plantilla de diagrama de flujo del traspaso de ventas: disparo por cierre ganado, paquete con objetivos y promesas hechas, reunión de traspaso interna, aceptación de éxito del cliente, kickoff y primer hito de valor.
• Diagrama de flujo de la gestión de leads en el CRM (de duplicado a conversión) — Plantilla de diagrama de flujo de la gestión de leads en el CRM: comprobación de duplicados, asignación por territorio o round-robin, SLA de primer contacto, cadencia de contacto, calificación y conversión, nurturing o descarte.
• Diagrama de flujo del churn de clientes (del plan de rescate a la recuperación) — Plantilla de diagrama de flujo del churn de clientes: señal de riesgo, plan de rescate, decisión retenido o churn, entrevista de salida, entrega a baja de cuenta, aptitud para recuperación y bucle de retroalimentación del análisis de churn.