Skabeloner til salg og kundeprocesser

Skabeloner til salg og kundeprocesser i denne kategori

• Flowchart for eskalering af kundeklager — Eskalering af kundeklager tegnet som beslutningstræ: ni tests på risiko, gentagne klager, kundeværdi og beløbsgrænser, og seks navngivne udfald i stedet for skøn.
• Flowchart for refusionsproces (fra anmodning til pengene retur) — Flowchart for refusion til kunder: berettigelse efter refusionspolitik og frist, kulancegodkendelse hos leder, verifikation af betalingen, refusion til oprindeligt betalingsmiddel og chargebacks.
• Flowchart for eskalering i kundeservice: niveau 1 til niveau 2 — Swimlane-flowchart for eskalering i kundeservice: forsøg på niveau 1, dokumenteret overlevering til niveau 2, vurdering af alvorlighed og SLA samt eskalering til udvikling.
• Flowchart for leadkvalificering: fra MQL til accepteret lead — Swimlane-flowchart for kvalificering af leads: opsamling, ICP-scoring, MQL-beslutningen, SDR-kadence, discovery-møde, BANT eller MEDDIC og overlevering til en account executive.
• Flowchart for salgspipeline: fra salgsmulighed til vundet aftale — Flowchart i fem baner for salgspipelinen fra kvalificeret salgsmulighed til vundet eller tabt aftale: discovery, demo, validering, prissætning, rabatgodkendelse og lukning.
• Flowchart for quote-to-cash (fra salgsmulighed til betaling) — Flowchart for quote-to-cash-processen (Q2C): konfigurer og prissæt tilbuddet, kør rabattrappen og den juridiske gennemgang af ikke-standardvilkår, send tilbuddet, registrer ordren, fakturer milepælen og få pengene ind.
• Flowchart for kundeopsigelse (fra anmodning til lukket konto) — Flowchart for kundeopsigelse: kontraktvilkår og opsigelsesvarsel, årsagen registreret før ethvert fastholdelsestilbud, tilbudstrappen og dens loft, slutfaktura, dataeksport, lukning af adgang og kodning af churn.
• Flowchart for salgsprocessen: fra kundeemne til underskrevet ordre — Skabelon til salgsprocessen som flowchart: prospektering og fit, første kontakt og discovery, kvalificering på behov, budget og beslutningskraft, godkendelse af tilbud, forhandling, vundet eller tabt, og overlevering til onboarding.
• Flowchart for lead-to-order (fra lead til registreret ordre) — Skabelon til lead-to-order-processen som flowchart: opsamling og dublettjek, leadscoring og MQL-tærsklen, SDR-outreach og salgets accept, CPQ-konfiguration, rabatgodkendelse, accept af tilbuddet, kredittjek og registrering af ordren.
• Flowchart for styring af salgsmuligheder (udgangskriterier) — Skabelon til salgsmulighedsstyring som flowchart: kvalificeringsgate, udgangskriterier pr. fase, forecast-kategori og salgschefens accept, grænse for deal review, genaktivering af aftaler i stå og vundet eller tabt med win/loss-evaluering.
• Flowchart for salgsgodkendelse (deal desk og ikke-standardvilkår) — Skabelon til salgsgodkendelse som flowchart: visitering i deal desken, automatisk godkendelse inden for standardbåndet, fordeling efter undtagelsestype, godkendelsesniveauer, betingelser, tilretning og godkendelsesspor.
• Flowchart for rabatgodkendelse (trinvis godkendelse efter interval) — Skabelon til rabatgodkendelse som flowchart: anmodningen og dens begrundelse, kontrol af nettomargin mod bundgrænsen, trinvis fordeling til salgschef, direktør og Økonomi, en sløjfe for modbud og opfølgning på rabatudviklingen.
• Flowchart for salgsoverdragelse: fra vundet aftale til customer success — Skabelon til salgsoverdragelse som flowchart: udløser ved vundet aftale, overdragelsespakke med mål og afgivne løfter, internt overdragelsesmøde, accept fra customer success, kickoff og første værdimilepæl.
• Flowchart for leadhåndtering i CRM (fra dublettjek til konvertering) — Skabelon til leadhåndtering i CRM som flowchart: dublettjek, tildeling efter salgsdistrikt eller round-robin, SLA på første kontakt, kadence, kvalificering og konvertering, nurture eller frasortering.
• Flowchart for kundechurn (fastholdelsesforsøg til win-back) — Flowchart-skabelon til kundechurn: risikosignal, fastholdelsesforsøg, beslutningen fastholdt eller churn, afgangssamtale, offboarding-overlevering, win-back-egnethed og en feedbacksløjfe til churn-analyse.