Gantt-diagram til CRM-implementering med datakvalitetsport
Redigerbart Gantt-diagram til CRM-implementering: kortlægning af salgsprocessen, dublethåndtering og oprydning før migrering, pipeline og felter, e-mail, kalender og marketing, UAT, pilotteam, udrulning og tjek af brugen.
Hvad er gantt-diagram til CRM-implementering med datakvalitetsport?
Et CRM-projekt ligner en softwareinstallation, men opfører sig som en ændring af, hvordan et salgsteam arbejder. Softwaren er sat op på få uger. De langsomme dele er dem omkring den: at blive enige om, hvad et pipelinetrin egentlig betyder, at finde ud af, hvor mange dubletkonti de gamle værktøjer rummer, at få synkronisering af e-mail og kalender til at fungere og at få folk til at registrere deres salg det nye sted. En generisk projektplan lægger alt det i én boks, der hedder "konfiguration", og én, der hedder "go-live", og derfor bliver så mange CRM-udrulninger færdige til tiden og derefter ignoreret.
Skabelonen har fire grupper: Krav og proces, Konfiguration og integrationer, Datakvalitet og migrering samt Test og udrulning. Den har 22 opgaver og 4 milepæle. "Aftal mål og succeskriterier" er den eneste opgave, der starter først, og den står først med vilje, fordi "Tjek brugen mod succeskriterierne" til sidst kun kan vurderes ud fra det, der blev aftalt i starten. "Kortlæg salgsprocessen, trin og feltbehov" (7 arbejdsdage) fører til milepælen "Krav godkendt". Konfiguration af pipeline og af felter venter begge på den milepæl, så ingen bygger trin, som salgslederne ikke har godkendt.
Dataarbejdet er en port og ikke et trin. "Gennemgå kontakt-, konto- og salgsdata" starter lige efter målene, samtidig med kortlægningen af processen, fordi den ikke behøver kravene for at finde ud af, hvor dårlige data er. "Definer regler for dubletter og matching" venter på gennemgangen og på kravene, "Fjern dubletter og ryd op i kildedata" tager 8 dage, og milepælen "Datakvalitetsport passeret" følger. "Kør prøvemigrering og ret fejl" kan ikke starte, før den port er passeret, og felterne findes. Det er den vigtigste forskel fra ERP-planen: dér indlæses data i gentagne omgange, mens oprydningen her er færdig før enhver prøveindlæsning, så dubletter ikke migreres og derefter skal rettes inde i CRM-systemet.
Konfigurationsgruppen overlapper med vilje. "Byg dashboards og prognoserapporter" og "Forbind e-mail og kalendersynkronisering" starter hver 3 arbejdsdage efter, at "Konfigurer felter, roller og rettigheder" er startet, fordi de har brug for feltnavnene, men ikke for de færdige rettigheder. "Forbind overdragelse af marketingleads" starter 4 dage efter, at "Konfigurer pipelinetrin og salgsregler" er startet. "Kør brugeraccepttest" (7 dage) venter på prøvemigreringen og på alle tre integrationer og rapporter. "Ret fejl fra accepttesten" følger, og "Træn pilotteamet" starter 2 dage efter, at rettelserne er startet. Milepælen "Beslutning om pilotstart" venter på begge.
Udrulningen sker i to bølger. "Kør pilot med ét salgsteam" tager 10 arbejdsdage, "Træn de øvrige salgsteams" starter 5 dage inde i piloten, og "Rul ud til alle teams" venter på begge. "Tjek brugen mod succeskriterierne" tager derefter 4 dage før milepælen "Gennemgang af brugen godkendt". Alle varigheder er eksempler: sæt dem ud fra dit antal poster, antal integrationer og teamstørrelser. En tidslinje planlægger arbejdet og gør hverken data korrekte eller systemet taget i brug. Processen kan du se i salgspipelineprocessen, i processen for håndtering af CRM-leads og i processen for brugeraccepttest.
Hvad dette flowchart dækker
I denne skabelon
- Fire grupper med 22 opgaver og 4 milepæle: "Krav godkendt", "Datakvalitetsport passeret", "Beslutning om pilotstart" og "Gennemgang af brugen godkendt".
- En datakvalitetsport: "Fjern dubletter og ryd op i kildedata" bliver færdig, og "Datakvalitetsport passeret" er nået, før "Kør prøvemigrering og ret fejl" kan starte.
- Kortlægning af salgsprocessen først: "Kortlæg salgsprocessen, trin og feltbehov" fører både til "Konfigurer pipelinetrin og salgsregler" og til "Konfigurer felter, roller og rettigheder".
- Tre integrationer og rapportering som overlappende opgaver: "Forbind e-mail og kalendersynkronisering", "Forbind overdragelse af marketingleads" og "Byg dashboards og prognoserapporter".
- En trindelt udrulning og et afsluttende tjek: "Kør pilot med ét salgsteam", "Træn de øvrige salgsteams", "Rul ud til alle teams" og "Tjek brugen mod succeskriterierne".
Hvornår du skal bruge skabelonen
- Du planlægger en CRM-udrulning for et salgs- eller kundeteam og vil have oprydning af data, konfiguration, integrationer og træning på én tidslinje.
- Dine salgsledere vil have go-live hurtigt, og du skal vise, hvorfor migreringen venter på dublethåndtering, og hvorfor den bredere udrulning venter på en pilot.
- Du erstatter regneark eller flere ældre værktøjer og vil se, hvor lang tid oprydningen af kontakter, konti og salg kan tage, før noget indlæses.
- Du vil have en startstruktur, der handler om mennesker og datakvalitet, som modvægt til en økonomistyret systemudrulning.
Planen, opgave for opgave
Alle opgaver i diagrammet med længde i arbejdsdage og det, de venter på. En afhængighed er et trinnummer; SS er start-til-start, FF er slut-til-slut, og +n er en forsinkelse i arbejdsdage.
| # | Opgave | Gruppe | Arbejdsdage | Afhænger af |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aftal mål og succeskriterier | Krav og proces | 3 | |
| 2 | Kortlæg salgsprocessen, trin og feltbehov | Krav og proces | 7 | 1 |
| 3 | Krav godkendt | Krav og proces | Milepæl | 2 |
| 4 | Konfigurer pipelinetrin og salgsregler | Konfiguration og integrationer | 7 | 3 |
| 5 | Konfigurer felter, roller og rettigheder | Konfiguration og integrationer | 6 | 3 |
| 6 | Byg dashboards og prognoserapporter | Konfiguration og integrationer | 5 | 5SS+3 |
| 7 | Forbind e-mail og kalendersynkronisering | Konfiguration og integrationer | 6 | 5SS+3 |
| 8 | Forbind overdragelse af marketingleads | Konfiguration og integrationer | 6 | 4SS+4 |
| 9 | Gennemgå kontakt-, konto- og salgsdata | Datakvalitet og migrering | 5 | 1 |
| 10 | Definer regler for dubletter og matching | Datakvalitet og migrering | 4 | 3, 9 |
| 11 | Fjern dubletter og ryd op i kildedata | Datakvalitet og migrering | 8 | 10 |
| 12 | Datakvalitetsport passeret | Datakvalitet og migrering | Milepæl | 11 |
| 13 | Kør prøvemigrering og ret fejl | Datakvalitet og migrering | 8 | 5, 12 |
| 14 | Kør brugeraccepttest | Test og udrulning | 7 | 6, 7, 8, 13 |
| 15 | Ret fejl fra accepttesten | Test og udrulning | 4 | 14 |
| 16 | Træn pilotteamet | Test og udrulning | 3 | 15SS+2 |
| 17 | Beslutning om pilotstart | Test og udrulning | Milepæl | 15, 16 |
| 18 | Kør pilot med ét salgsteam | Test og udrulning | 10 | 17 |
| 19 | Træn de øvrige salgsteams | Test og udrulning | 5 | 18SS+5 |
| 20 | Rul ud til alle teams | Test og udrulning | 5 | 18, 19 |
| 21 | Tjek brugen mod succeskriterierne | Test og udrulning | 4 | 20 |
| 22 | Gennemgang af brugen godkendt | Test og udrulning | Milepæl | 21 |
Sådan fungerer det
Skriv succeskriterierne først
Redigér "Aftal mål og succeskriterier", så den siger, hvad brug betyder hos dig, for eksempel salg registreret i CRM eller prognoser læst derfra. "Tjek brugen mod succeskriterierne" er kun så nyttig som denne opgave.
Erstat oprydningens varigheder med resultatet af din gennemgang
Kør gennemgangen, og sæt derefter "Fjern dubletter og ryd op i kildedata" ud fra det antal dubletter og ufuldstændige poster, du faktisk fandt. Behold "Datakvalitetsport passeret" som den eneste vej ind til "Kør prøvemigrering og ret fejl".
Tilføj én integrationsopgave pr. tilsluttet system
Dupliker "Forbind e-mail og kalendersynkronisering" for hvert system, du forbinder, og behold start-til-start-overlappet på 3 dage, hvor feltnavnene allerede er på plads.
Gør pilotteamet til en rigtig port
Lad "Beslutning om pilotstart" vente på "Ret fejl fra accepttesten" og "Træn pilotteamet". Hvis dit pilotteam er stort, så forlæng "Kør pilot med ét salgsteam" i stedet for at forkorte træningen.
Sammenlign slutdatoen med den dato, du skal bruge
Aflæs slutningen af "Gennemgang af brugen godkendt", og sammenlign den med den dato, dit salgsår eller en licensfornyelse kræver. Er den senere, så se først på dataopgaverne og piloten.
Tilføj ejere, del og eksportér
Sæt den ansvarlige på under Personer, del diagrammet med salgs- og it-lederne, og eksportér en PDF eller CSV til projektmappen, når du har brug for en kopi.
Ofte stillede spørgsmål
Er planen til et bestemt CRM-produkt?
Nej. Opgavenavnene er generiske og passer til de fleste færdige CRM-systemer. Omdøb integrations- og konfigurationsopgaverne efter det system, du bruger.
Hvorfor kommer dublethåndteringen før prøvemigreringen?
Dubletter er billigere at slå sammen i kildefilerne end inde i CRM-systemet, hvor sammenlagte poster kan miste historik. Skabelonen gør "Datakvalitetsport passeret" til en milepæl, så prøveindlæsningen ikke kan starte for tidligt, uden at du ændrer forbindelsen.
Hvordan adskiller den sig fra skabelonen til ERP-implementering?
ERP-planen bygger på modulopbygning og gentagne dataindlæsninger. Denne bygger på rensede data, salgsprocessen, integrationer og brug først i et pilotteam og derefter i resten.
Kan jeg bruge den til en stor flytning fra et andet system?
Ja, til datatrinnene. Til en mere detaljeret migreringsplan kan du bruge Gantt-skabelonen til datamigrering og erstatte migreringsopgaverne her med dem.
Stammer varighederne fra rigtige projekter?
Nej. De er eksempler, der skal erstattes. Brug dit antal poster, antal integrationer og teamstørrelser.