销售与客户流程模板

本类别中的销售与客户流程模板

• 客户投诉升级流程图 — 客户投诉升级流程图，一棵决策树：围绕风险、重复投诉、客户价值与付款权限的九道判断，通向六个明确的结果，并写明每一步由谁作决定。
• 客户退款流程图（从申请到款项退回） — 客户退款流程图：退款政策与时限的资格判定、经理通融审批、付款核实、原路退回原付款方式，以及拒付分支。
• 客户支持升级流程图（一线到二线） — 泳道式客户支持升级流程图：一线解决尝试、有记录的二线交接、严重程度与 SLA 复评、升级至研发。
• 销售线索资格认定流程图：从 MQL 到销售已接受线索 — 泳道式销售线索资格认定流程图：线索获取、理想客户画像评分、MQL 决策、SDR 触达节奏、需求探询会议、BANT 或 MEDDIC，以及交接给客户经理。
• 销售管道流程图：从商机到赢单 — 五条泳道的销售管道流程图，从合格商机到赢单或丢单：需求探询、量身定制的演示、技术验证、定价、折扣审批与合同会签。
• 报价到收款流程图（从商机到收款） — 报价到收款（Q2C）流程图：配置方案并核定报价、走完折扣审批阶梯与非标准条款的法务审查、发出报价单、订单入账、按里程碑开票并收回款项。
• 客户退订流程图（从申请到账户关闭） — 客户退订流程图：核对合同条款与通知期，先记录退订原因再谈挽留，挽留方案的权限上限，末期账单、数据导出、权限回收与流失归因。
• 销售流程图：从潜在客户到签署订单 — 销售流程图模板：客户开发与目标市场匹配、首次接触与需求探询、按需求、预算与决策权进行资格审核、报价审批、谈判、赢单或失单，以及交接给客户导入团队。
• 从线索到订单流程图：从采集线索到订单登记 — 从线索到订单流程图模板：采集与去重、线索打分与 MQL 关口、SDR 触达与销售接受、CPQ 配置、折扣审批、报价接受、信用审核与销售订单登记。
• 商机管理流程图（阶段退出标准） — 商机管理流程图模板：资格关口、阶段退出标准、预测类别与销售主管确认、交易评审门槛、停滞交易的唤醒动作，以及赢单或丢单后的复盘。
• 销售审批流程图（交易审核台与非标准条款） — 销售审批流程图模板：交易审核台初筛、标准条款自动批准、按例外类型路由、审批限额分级、附条件批准、返工循环与审批留痕。
• 折扣审批流程图（按区间分级审批） — 折扣审批流程图模板：申请与理由、净利润与下限核验、按区间分级路由至主管、总监与财务、还价循环、以及折扣趋势复盘。
• 销售交接流程图：从赢单到客户成功 — 销售交接流程图模板：赢单触发、含目标与口头承诺的交接包、内部交接会、客户成功验收、客户启动会、期望差异处理，以及带日期的首个价值里程碑。
• CRM 线索管理流程图（查重到成交） — CRM 线索管理流程图模板：重复记录检查、按销售区域或轮转分配、首次联系 SLA、联系节奏、资格认定与转换、培育或淘汰。
• 客户流失流程图（挽留行动到赢回） — 客户流失流程图模板：风险信号、挽留行动、挽留结果判断、离场访谈、退出交接、赢回资格，以及流失分析的反馈循环。