流程系列总览
流程族
跨部门、跨行业的端到端流程，每个流程都以组成它的模板顺序呈现。
财务与支付
采购到付款
六张相连流程图构成采购到付款链：采购申请、采购订单、收货、三方匹配、发票审批和付款审批，并配有 P2P 总览、供应商上线和采购流程。
11 个模板
请购与审批流程图 → 采购订单流程图（采购到付款） → 收货流程图（从卸货口到收货单） → 三方匹配流程图
应付账款
八张应付账款流程图涵盖完整 AP 周期、发票审批、三方匹配、付款审批、供应商建档和银行信息变更，以及最终进入同一付款批次的两类费用报销。
8 个模板
订单到收款
六张相连流程图构成订单到收款链：客户授信、订单履约、签收证明、发票到收款、应收账款和银行对账，并配有 O2C、报价到收款总览及退款路径。
10 个模板
客户授信审批流程图（额度与账期） → 订单履行流程图模板——从下单到交付 → 签收凭证流程图（ePOD 从交付到开票） → 开票到收款流程图
财务结账
期末结账由四张相连流程图构成：分录审批、账户对账、月末结账和财务报告；并配有记录到报告总览、银行对账和固定资产控制。
7 个模板
会计分录审批工作流 → 账户调节流程图 → 月结流程图（从日历到签批） → 财务报告流程图
支出治理
七张流程图用于决定是否可承诺资金：年度预算、预算审批、按门槛采购审批、费用审批、利益冲突审查、固定资产控制和自制或外购决策树。
7 个模板
卡支付生命周期
五张相连流程图展示卡交易生命周期：卡支付发起、授权、交易状态模型、清算结算和支付对账，并包括令牌化与异常管理。
7 个模板
银行卡支付流程图 → 支付授权流程图 → 银行卡交易生命周期流程图 → 支付清算结算流程图
争议与拒付
四张相连流程图展示争议生命周期：支付争议受理、跨发卡方网络收单方和商户的拒付、拒付案件管理和再请款，并包括预防争议的三类退款路径。
7 个模板
支付争议处理流程图 → 退单参与方流程图 → 退单管理流程图 → 退单抗辩流程图
商户上线与风险
四张相连流程图支持商户准入和监控：商户上线、风险评估、支付 API 集成和持续监控，并包括机构客户上线、交易风险评估、欺诈检测和事件响应。
8 个模板
商户准入流程图 → 商户风险评估流程图 → 支付接口集成流程图 → 商户监控流程图
质量与合规
不合格到 CAPA
说明失效检查如何成为偏差、根因、CAPA 和受控变更，并证明措施有效。六张顺序流程图加上供应商、实验室和审核发现的同类闭环变体。
9 个模板
质量控制流程图 → 偏差管理流程图 → 根本原因分析流程图 → CAPA 流程图（纠正与预防措施）
文件控制
受控文件从变更请求到起草、版本编号、审核审批、发布和定期审核的全过程，包含五份顺序模板以及修订日志、SOP 变更控制和受控 SOP 表单。
9 个模板
文件控制流程图 → 文件版本控制模板 → 文件审批工作流决策树 → 文件变更控制流程图
变更控制
变更控制模板覆盖质量体系、IT 生产环境、SOP、受控文件、家具设计、实验室方法、工厂改造、项目基线和船修范围：关口相同，变更权限不同。
9 个模板
供应商质量
七张流程图构成供应商质量周期：风险分级、选择、供应商名录批准、来料检验、供应商纠正措施、二方审核和持续评价，并包含食品、家具和 SOC 2 变体。
12 个模板
供应商风险评估流程图（决策树） → 带加权评分的供应商选择流程图 → 供应商审批流程图模板 → 来料检验流程图（进货质量检验）
内部审核
五份模板构成内部审核周期：基于风险的审核计划与现场审核、检查表、纠正措施跟踪、逾期措施升级，以及形成闭环的管理评审，并包括 ISO 9001 和实验室变体。
8 个模板
内部审核流程图模板 → 审核检查表流程图（从起草到归档） → 纠正措施跟踪流程图（审核发现） → 审核发现升级流程图（逾期整改）
投诉处理
投诉处理模板适用于质量部门、支持团队、医疗器械厂商、食品生产商和家具制造商，并包括升级决策树、保修索赔和可能触发的产品召回。
7 个模板
检验
九份检验模板覆盖来料、车间和过程检查、首件检验、交付前和最终检验，以及安全、工作场所和设备检验；每份都以放行、冻结或行动结束。
7 个模板
风险管理
风险管理模板适用于质量体系、项目、实验室和安全职能，覆盖评估周期、项目风险登记册、升级决策树、正式风险接受测试以及批放行处置。
5 个模板
供应链与仓储
仓储入库
三份相连模板覆盖入库月台：仓库收货、WMS 收货交易和上架；并包含收货、越库、来料检验和物料接收等同一交接的变体。
7 个模板
仓库收货流程 → 仓储系统收货流程 → 仓库上架流程
仓储出库
四份顺序模板覆盖拣选位补货、订单拣选、包装和发运，并包括短拣异常、组套、签收证明以及合并拣选包装发运流程图。
10 个模板
仓库补货流程 → 仓库订单拣货流程 → 仓库包装流程 → 仓库发运流程
库存控制
保持库存记录准确的模板，涵盖库存管理闭环、循环盘点、差异调查、拣选位和物料补货、需求与生产计划，以及异常和 WMS 停机控制。
8 个模板
退货与逆向物流
六份模板处理退回货物：从 RMA 到处置的仓库退货、面向客户的 RMA 至退款、含供应商追偿的逆向物流、交付损坏、大件退货和退款。
4 个模板
3PL 客户周期
三份模板服务第三方物流客户：从已签合同至上线支持的客户上线、需客户批准异常的订单履约、从仓储事件到核验发票的计费，并包括组套和越库。
5 个模板
第三方物流客户导入流程 → 第三方物流订单履约流程 → 第三方物流计费流程
客户、销售与法务
客户生命周期
八张相连泳道流程图展示客户生命周期：线索资格评定、销售、交接至客户成功、上线、工单分诊、升级、取消和流失，按客户实际经历的顺序排列。
8 个模板
销售线索资格认定流程图：从 MQL 到销售已接受线索 → 销售流程图：从潜在客户到签署订单 → 销售交接流程图：从赢单到客户成功 → 客户导入流程图
销售漏斗
五份顺序模板覆盖销售漏斗：CRM 线索管理、线索资格评定、商机管理、漏斗阶段和线索到订单，并包括交易台、折扣审批和报价到收款流程图。
9 个模板
CRM 线索管理流程图（查重到成交） → 销售线索资格认定流程图：从 MQL 到销售已接受线索 → 商机管理流程图（阶段退出标准） → 销售管道流程图：从商机到赢单
客户支持
支持流程由四份顺序模板构成：工单分诊、二线升级、服务补救和 CSAT 跟进，并包括聊天交接、SLA 违约、VIP 升级、投诉和退款等分支。
11 个模板
支持工单分流流程图 → 客户支持升级流程图（一线到二线） → 服务补救流程图（从恢复服务到重建客户信任） → CSAT 问卷跟进流程图
客户留存
五份模板帮助保留或妥善流失账户：限时流失挽留、从风险信号到回赢的流失流程、自助订阅和合同账户取消，以及从买方视角呈现的合同续约。
5 个模板
合同生命周期
五张顺序流程图组成合同生命周期：合同审核、供应商谈判、按授权审批、电子签名路由和续约，并包含 CLM 总览和保密协议快速路径。
7 个模板
合同审查流程图：从接收到达成一致的条款 → 供应商合同谈判流程图 → 合同审批流程图（审批、签署、生效） → 电子签名路由流程图（从签署包到已签档案）
法务运营
七份法务部门模板涵盖诉讼受理、法律保全、争议解决、GDPR 数据主体请求、监管申报、合规政策例外和商标清查，并按触发事项分组。
7 个模板
人力资源
IT 与安全
IT 服务管理
IT 服务管理流程族将事件管理、ITIL 变更管理和软件发布连接成一条链，并包括服务台、严重性分类、缺陷分诊、部署、补丁和漏洞模板。
10 个模板
事件管理流程图 → 变更管理流程图（ITIL） → 软件发布流程图
访问权限治理
访问权限治理流程族将用户开通、访问申请、员工访问申请和访问撤销连接为一个生命周期，并包含 ISO 27001 A.5.15 控制和数据访问申请两条并行路径。
6 个模板
用户账号开通流程图（入职、调岗、离职） → 访问申请与权限开通流程图 → 员工访问申请流程图（入职与调岗） → 用户访问权限回收流程图（权限注销）
安全事件响应
安全事件响应流程族覆盖钓鱼报告、严重性分类、SOC 响应、向 CISO 升级、组织响应和 GDPR 数据泄露通知，并包括 HIPAA、漏洞和风险接受流程。
9 个模板
网络钓鱼事件响应流程图（举报邮件） → 事件严重等级分级流程图 → 网络安全事件响应流程图（SOC） → 安全事件升级流程图（SOC 到 CISO）
数据与数字化
数据治理
数据治理按顺序运行：运营模型、从问题到关闭的决策、数据目录、质量规则、血缘和生命周期，并包括术语表、访问申请和法律保全模板。
9 个模板
数据治理运营模式模板 → 数据治理流程图：从问题受理到闭环 → 数据目录流程图：从登记到认证 → 数据质量管理流程图
数据质量与主数据
五份模板让共享数据保持可用：质量规则和监控、从报告到关闭的单项缺陷、从请求到退役的主数据记录，以及它们共同引用的业务术语表和目录。
5 个模板
数据工程与迁移
四份模板用于在系统间移动数据：带测试、安全和质量关口的管道开发、从评估到切换的迁移、血缘记录，以及同时需要两者的企业实施。
4 个模板
数字化转型
数字化转型按顺序经过业务案例与资金、组合优先级、项目治理、企业软件实施、数据迁移和用户验收测试。
7 个模板
数字化转型流程图 → 数字化项目优先级流程 → 项目治理流程图 → 企业软件实施流程
项目交付
九份模板帮助项目受控运行：从章程到收尾的治理、变更请求、风险登记册和升级树、go/no go 决定、正式收尾及两份完整生命周期交付 SOP。
9 个模板
运营与维护
设备维护
五份维护模板从工单到失效调查：工单、预防和纠正维护、设备维护周期及 RCFA，并包括预测维护、故障、排障、校准和停机流程图。
13 个模板
维护工单流程图（从申请到关闭） → 预防性维护流程图（计划性维护） → 纠正性维护流程图（计划内维修） → 设备维护流程图
资产生命周期
三份模板覆盖资产从安装到退役：调试和移交、维护周期及退役，并包括设备确认、实验室退役和两份行业专属调试 SOP。
5 个模板
设备调试流程图（从安装到交接） → 设备维护流程图 → 设备报废流程图（资产退役与处置）
作业许可
十六份安全模板围绕作业许可展开：承包商入场培训、班前安全会、许可本身、气体检测和停工权，以及动火、受限空间、高处、挖掘和隔离流程。
15 个模板
承包商入场安全培训流程图（现场准入） → 班前安全会流程图（作业前安全交底） → 作业许可流程图（签发、暂停、交还） → 气体检测流程图（作业许可证与持续监测）
安全事件
三份模板构成健康安全报告闭环：未遂事件报告、含法定通知的工作场所事件报告以及调查至经验证控制，并包括应急决策树和两类检验巡查。
6 个模板
未遂事故报告流程图（实名或匿名、潜在严重度定级） → 工作场所事故报告流程图（职业健康与安全） → 安全事故调查流程图（从保护现场到验证措施）
行业专属
船舶维修
六份相连船厂 SOP 描绘船舶维修作业：抵港靠泊、进出坞、项目开工、分包商上线、维修质量检验和移交，并包括许可、紧急线路和变更订单。
10 个模板
船舶抵港靠泊标准作业程序（修船厂） → 船舶进坞出坞标准作业程序：从墩木方案到起浮 → 船舶维修项目启动标准作业程序：从技术规格到工作包 → 船厂分包商入场标准作业程序：入场培训至签退
仪表服务
四份 SOP 描绘仪表服务商链条：仪表选型、安装调试、校准与文件记录、校准计划，并包括派工、超差、紧急、停机和 ATEX 工作。
10 个模板
新仪表选型与规格标准作业程序 → 过程仪表安装与调试标准作业程序 → 仪表校准与记录标准作业程序 → 预防性维护与校准计划标准作业程序
海洋电气
四份 SOP 描绘海洋和离岸电气作业：离岸项目动员、海洋电气安装、检验测试和系统调试，并包括交钥匙、紧急、高压、ATEX 和设计变更 SOP。
10 个模板
海上风电项目动员标准作业程序 → 船舶电气安装标准作业程序 → 电气检验与测试标准作业程序 → 电气系统调试标准作业程序
食品生产
六张相连流程图构成食品生产运行：换线、就地清洗、班次生产工作流、批生产、食品质量控制和产品放行，并包括工厂总览及设备维护。
8 个模板
生产线换型流程图（从过敏原检查到QA放行） → 原位清洗（CIP）流程图：从预冲洗到放行 → 食品生产流程（班次节奏） → 批量生产流程图（从批记录到入库）
HACCP 食品安全
四张相连流程图构成 HACCP 体系：产生 CCP 的计划、产线 CCP 监控、CCP 偏差响应和不合格食品处置，并包括过敏原、标签和温度控制。
7 个模板
HACCP流程图（七原则食品安全计划） → CCP监控流程图（测量、记录与偏差交接） → 关键控制点偏差流程图（超出关键限值的响应） → 不符合食品处置流程图（食品安全分流与CAPA）
食品供应与追溯
四张相连流程图构成食品供应链身份轨迹：食品供应商审批、原料来料检验、批次追溯和产品召回，并包括最常触发追溯的客户投诉流程。
5 个模板
食品供应商批准流程图（文件审核到合格供应商名录） → 来料原材料检验流程图（收货至放行或隔离） → 食品追溯流程图（从原料批次到追溯记录） → 食品召回流程图（基于安全风险的召回）
软体家具制作
五张相连流程图展示软体家具制造：布料收货检验、布料裁剪、框架装配、软体制作和最终软体检验，并包括泡棉裁切和软体家具总览。
5 个模板
面料收货检验流程图 → 面料裁剪流程图 → 家具框架组装流程图（软体家具框架）
家具供应链
六张相连流程图展示家具工厂物料：供应商确认、原料采购、收货、来料检验、原料库存和补货，并包括木材采购和组件外包。
4 个模板
供应商资质评审流程图（家具材料） → 家具原材料采购流程图 → 物料收货流程图（家具制造）
家具交付
六张相连流程图展示成品家具出厂：包装、成品仓、拣选发运、装车、交付和现场安装，并包括交付损坏处理和家具退货。
4 个模板
成品家具仓储流程图 → 家具拣货与发运流程图 → 家具打包装车流程图（发运物流）
患者就医流程
六张相连流程图展示患者诊疗路径：患者转诊、接诊、事前授权、远程诊疗、用药核对和出院计划，每份都将临床判断保留给合格临床人员。
6 个模板
患者转诊流程图模板 → 患者接诊流程图模板 → 事先授权流程图模板 → 远程医疗就诊流程图
医疗安全与合规
五份流程图覆盖诊疗周围的事件和保障流程：不良事件报告、HIPAA 泄露通知、临床试验方案偏离、医务人员资质审核和医疗器械投诉。
5 个模板