流程系列
销售漏斗流程：从 CRM 线索到已预订订单的五份模板
五份顺序模板覆盖销售漏斗：CRM 线索管理、线索资格评定、商机管理、漏斗阶段和线索到订单，并包括交易台、折扣审批和报价到收款流程图。
销售漏斗是收入周期的前半段：已采集线索被去重和分配、转为商机、按退出标准推进阶段、完成定价与审批，最终预订为订单。五份模板按此路线排序，审批图并列展示，使销售、销售经理和交易台可看到交易所在位置及推进前必须满足的条件。
链条从 CRM 开始。CRM 线索管理将原始采集变为去重、分配并满足首次联系 SLA 的记录；线索资格评定按理想客户画像评分，作出 MQL 决定并将销售接受线索交给客户经理。此后交易作为一个商机运行：商机管理 规定各阶段退出标准、预测分类及大型或停滞交易的复核，销售漏斗流程绘制阶段本身。线索到订单 用一张图描绘同一路线，以进入履约和开票的已预订订单结束。
价格和条款周围存在控制。让利请求进入 折扣审批：按底线检查净利润，依区间路由至经理、总监或财务，提供还价循环，并记录有到期日的获批比例。价格以外的非标准条款，如账期、责任上限或定制 SLA，则进入销售审批流程，由交易台分诊至专业负责人和相应权限的审批人。两者都防止销售先谈妥、后寻求批准。
通用报价和订单预订都没有独立模板。报价到收款在一张图内覆盖定价、折扣阶梯、法务审核、报价、订单、发票和现金；唯一专属报价模板位于家具行业。订单预订同样只是线索到订单和报价到收款的最后一格。订单存在后由 订单到收款 接手；签署前需法务审阅的交易进入 合同生命周期。
流程顺序
第 1 步: CRM 线索管理流程图（查重到成交）
CRM 线索管理流程图模板：重复记录检查、按销售区域或轮转分配、首次联系 SLA、联系节奏、资格认定与转换、培育或淘汰。
第 2 步: 销售线索资格认定流程图：从 MQL 到销售已接受线索
泳道式销售线索资格认定流程图：线索获取、理想客户画像评分、MQL 决策、SDR 触达节奏、需求探询会议、BANT 或 MEDDIC，以及交接给客户经理。
第 3 步: 商机管理流程图（阶段退出标准）
商机管理流程图模板：资格关口、阶段退出标准、预测类别与销售主管确认、交易评审门槛、停滞交易的唤醒动作，以及赢单或丢单后的复盘。
第 4 步: 销售管道流程图：从商机到赢单
五条泳道的销售管道流程图，从合格商机到赢单或丢单：需求探询、量身定制的演示、技术验证、定价、折扣审批与合同会签。
第 5 步: 从线索到订单流程图：从采集线索到订单登记
从线索到订单流程图模板：采集与去重、线索打分与 MQL 关口、SDR 触达与销售接受、CPQ 配置、折扣审批、报价接受、信用审核与销售订单登记。
同属本系列
- 销售审批流程图（交易审核台与非标准条款） — 销售审批流程图模板：交易审核台初筛、标准条款自动批准、按例外类型路由、审批限额分级、附条件批准、返工循环与审批留痕。
- 折扣审批流程图（按区间分级审批） — 折扣审批流程图模板：申请与理由、净利润与下限核验、按区间分级路由至主管、总监与财务、还价循环、以及折扣趋势复盘。
- 报价到收款流程图（从商机到收款） — 报价到收款（Q2C）流程图：配置方案并核定报价、走完折扣审批阶梯与非标准条款的法务审查、发出报价单、订单入账、按里程碑开票并收回款项。
- 销售流程图：从潜在客户到签署订单 — 销售流程图模板：客户开发与目标市场匹配、首次接触与需求探询、按需求、预算与决策权进行资格审核、报价审批、谈判、赢单或失单，以及交接给客户导入团队。