Procesfamilie
Salgspipeline: fem skabeloner fra CRM-lead til registreret ordre
Fem sekventielle skabeloner til salgspipelinen: CRM-leadstyring, leadkvalificering, mulighedsstyring, pipelinestadier og lead-til-ordre samt deal desk, rabatgodkendelse og quote-to-cash.
Salgspipelinen er den første halvdel af indtægtscyklussen: et lead registreres, kvalificeres til mulighed, gennemløber stadier og godkendelser og bookes som ordre. Familien viser, hvad der skal være sandt, før en handel flytter sig.
CRM-leadstyring deduplikerer og tildeler rå leads, og kvalificering vurderer ICP og MQL. Mulighedsstyring fastlægger udgangskriterier, forecast og ledelsesreview, mens lead-til-ordre samler ruten til den registrerede ordre.
Pris og vilkår kontrolleres omkring forløbet. Rabatgodkendelse kontrollerer nettomargin og ruter efter bånd og fuldmagt; deal desk vurderer ikke-standardvilkår. Formålet er at stoppe tilbud, der loves kunden før rette beslutning er dokumenteret.
Generisk tilbudsoprettelse og ordrebooking har ikke egne skabeloner; quote-to-cash dækker dem samlet. Når ordren findes, overtager ordre til indbetaling, og papir der kræver juridisk gennemgang går til kontraktlivscyklussen.
Rækkefølgen
Trin 1: Flowchart for leadhåndtering i CRM (fra dublettjek til konvertering)
Skabelon til leadhåndtering i CRM som flowchart: dublettjek, tildeling efter salgsdistrikt eller round-robin, SLA på første kontakt, kadence, kvalificering og konvertering, nurture eller frasortering.
Trin 2: Flowchart for leadkvalificering: fra MQL til accepteret lead
Swimlane-flowchart for kvalificering af leads: opsamling, ICP-scoring, MQL-beslutningen, SDR-kadence, discovery-møde, BANT eller MEDDIC og overlevering til en account executive.
Trin 3: Flowchart for styring af salgsmuligheder (udgangskriterier)
Skabelon til salgsmulighedsstyring som flowchart: kvalificeringsgate, udgangskriterier pr. fase, forecast-kategori og salgschefens accept, grænse for deal review, genaktivering af aftaler i stå og vundet eller tabt med win/loss-evaluering.
Trin 4: Flowchart for salgspipeline: fra salgsmulighed til vundet aftale
Flowchart i fem baner for salgspipelinen fra kvalificeret salgsmulighed til vundet eller tabt aftale: discovery, demo, validering, prissætning, rabatgodkendelse og lukning.
Trin 5: Flowchart for lead-to-order (fra lead til registreret ordre)
Skabelon til lead-to-order-processen som flowchart: opsamling og dublettjek, leadscoring og MQL-tærsklen, SDR-outreach og salgets accept, CPQ-konfiguration, rabatgodkendelse, accept af tilbuddet, kredittjek og registrering af ordren.
Også en del af denne familie
- Flowchart for salgsgodkendelse (deal desk og ikke-standardvilkår) — Skabelon til salgsgodkendelse som flowchart: visitering i deal desken, automatisk godkendelse inden for standardbåndet, fordeling efter undtagelsestype, godkendelsesniveauer, betingelser, tilretning og godkendelsesspor.
- Flowchart for rabatgodkendelse (trinvis godkendelse efter interval) — Skabelon til rabatgodkendelse som flowchart: anmodningen og dens begrundelse, kontrol af nettomargin mod bundgrænsen, trinvis fordeling til salgschef, direktør og Økonomi, en sløjfe for modbud og opfølgning på rabatudviklingen.
- Flowchart for quote-to-cash (fra salgsmulighed til betaling) — Flowchart for quote-to-cash-processen (Q2C): konfigurer og prissæt tilbuddet, kør rabattrappen og den juridiske gennemgang af ikke-standardvilkår, send tilbuddet, registrer ordren, fakturer milepælen og få pengene ind.
- Flowchart for salgsprocessen: fra kundeemne til underskrevet ordre — Skabelon til salgsprocessen som flowchart: prospektering og fit, første kontakt og discovery, kvalificering på behov, budget og beslutningskraft, godkendelse af tilbud, forhandling, vundet eller tabt, og overlevering til onboarding.
- Flowchart for møbeltilbudsproces — Flowchart for møbeltilbud, der dækker omkostningsopbygning fra styklisten og routingen, en rabatgodkendelsestærskel og sporing af tilbudsgyldighed.