Procesfamilie
Salgspipeline: fem skabeloner fra CRM-lead til registreret ordre
Fem sekventielle skabeloner til salgspipelinen: CRM-leadstyring, leadkvalificering, mulighedsstyring, pipelinestadier og lead-til-ordre samt deal desk, rabatgodkendelse og quote-to-cash.
Salgspipelinen er den første halvdel af indtægtscyklussen: et lead registreres, kvalificeres til mulighed, gennemløber stadier og godkendelser og bookes som ordre. Familien viser, hvad der skal være sandt, før en handel flytter sig.
CRM-leadstyring deduplikerer og tildeler rå leads, og kvalificering vurderer ICP og MQL. Mulighedsstyring fastlægger udgangskriterier, forecast og ledelsesreview, mens lead-til-ordre samler ruten til den registrerede ordre.
Pris og vilkår kontrolleres omkring forløbet. Rabatgodkendelse kontrollerer nettomargin og ruter efter bånd og fuldmagt; deal desk vurderer ikke-standardvilkår. Formålet er at stoppe tilbud, der loves kunden før rette beslutning er dokumenteret.
Generisk tilbudsoprettelse og ordrebooking har ikke egne skabeloner; quote-to-cash dækker dem samlet. Når ordren findes, overtager ordre til indbetaling, og papir der kræver juridisk gennemgang går til kontraktlivscyklussen.
Rækkefølgen
Trin 1: Flowchart for leadhåndtering i CRM (fra dublettjek til konvertering)
Skabelon til leadhåndtering i CRM som flowchart: dublettjek, tildeling efter salgsdistrikt eller round-robin, SLA på første kontakt, kadence, kvalificering og konvertering, nurture eller frasortering.
Trin 2: Flowchart for leadkvalificering: fra MQL til accepteret lead
Swimlane-flowchart for kvalificering af leads: opsamling, ICP-scoring, MQL-beslutningen, SDR-kadence, discovery-møde, BANT eller MEDDIC og overlevering til en account executive.
Trin 3: Flowchart for styring af salgsmuligheder (udgangskriterier)
Skabelon til salgsmulighedsstyring som flowchart: kvalificeringsgate, udgangskriterier pr. fase, forecast-kategori og salgschefens accept, grænse for deal review, genaktivering af aftaler i stå og vundet eller tabt med win/loss-evaluering.
Trin 4: Flowchart for salgspipeline: fra salgsmulighed til vundet aftale
Flowchart i fem baner for salgspipelinen fra kvalificeret salgsmulighed til vundet eller tabt aftale: discovery, demo, validering, prissætning, rabatgodkendelse og lukning.
Trin 5: Flowchart for lead-to-order (fra lead til registreret ordre)
Skabelon til lead-to-order-processen som flowchart: opsamling og dublettjek, leadscoring og MQL-tærsklen, SDR-outreach og salgets accept, CPQ-konfiguration, rabatgodkendelse, accept af tilbuddet, kredittjek og registrering af ordren.
Også en del af denne familie
- Flowchart for salgsgodkendelse (deal desk og ikke-standardvilkår) — Skabelon til salgsgodkendelse som flowchart: visitering i deal desken, automatisk godkendelse inden for standardbåndet, fordeling efter undtagelsestype, godkendelsesniveauer, betingelser, tilretning og godkendelsesspor.
- Flowchart for rabatgodkendelse (trinvis godkendelse efter interval) — Skabelon til rabatgodkendelse som flowchart: anmodningen og dens begrundelse, kontrol af nettomargin mod bundgrænsen, trinvis fordeling til salgschef, direktør og Økonomi, en sløjfe for modbud og opfølgning på rabatudviklingen.
- Flowchart for quote-to-cash (fra salgsmulighed til betaling) — Flowchart for quote-to-cash-processen (Q2C): konfigurer og prissæt tilbuddet, kør rabattrappen og den juridiske gennemgang af ikke-standardvilkår, send tilbuddet, registrer ordren, fakturer milepælen og få pengene ind.
- Flowchart for salgsprocessen: fra kundeemne til underskrevet ordre — Skabelon til salgsprocessen som flowchart: prospektering og fit, første kontakt og discovery, kvalificering på behov, budget og beslutningskraft, godkendelse af tilbud, forhandling, vundet eller tabt, og overlevering til onboarding.
- Flowchart for møbeltilbudsproces — Flowchart for møbeltilbud, der dækker omkostningsopbygning fra styklisten og routingen, en rabatgodkendelsestærskel og sporing af tilbudsgyldighed.
Relaterede guides
- Flowchart for salgsprocessen: fra kundeemne til underskrevet ordre — Excel — Salgsprocessen er den gentagelige rute, en virksomhed fører en køber ad, fra et identificeret kundeemne over første kontakt, discovery, kvalificering, et tilbud og dets godkendelse, forhandling og lukning, til en underskrevet ordre…