CRM实施甘特图模板：含数据质量关口
可编辑的CRM实施甘特图：销售流程梳理、迁移前去重清理、配置、邮件日历与市场集成、验收测试、试点团队、全面推广与采用检查。
什么是CRM实施甘特图模板：含数据质量关口流程
CRM项目看起来像安装软件，实际上改变的是销售团队的工作方式。软件几周就能配置好，慢的是周边的事：约定漏斗阶段到底指什么，查明旧工具里有多少重复客户，让邮件和日历同步正常工作，以及说服大家把商机记录在新系统里。通用项目计划把这些都塞进一个叫“配置”和一个叫“上线”的方框，所以很多CRM项目准时完成，随后却无人使用。
这个模板有四组：需求与流程、配置与集成、数据质量与迁移、测试与推广，共22项任务和4个里程碑。“商定目标与成功衡量标准”是唯一的起始任务，并且有意排在最前面，因为结尾的“对照成功标准检查采用情况”只能对照一开始商定的内容来评判。“梳理销售流程、阶段与字段需求”（7个工作日）通向里程碑“需求已确认”。漏斗配置和字段配置都要等这个里程碑，所以不会有人去搭建销售负责人没有认可的阶段。
数据工作是一道关口，而不只是一个步骤。“审核联系人、客户与商机数据”紧接着目标开始，与流程梳理并行，因为要摸清数据有多糟，并不需要等需求。“制定去重与匹配规则”要等审核和需求，“去重并清理源数据”需要8天，随后是里程碑“数据质量关口已通过”。“进行试迁移并修复错误”必须等这道关口通过且字段已建好才能开始。这是它与ERP计划的主要区别：ERP计划中数据是分多轮装载的，而这里在任何试迁移之前就完成清理，避免重复数据被迁入后再在CRM里修复。
配置组有意安排了重叠。“搭建仪表盘与预测报表”和“对接邮件与日历同步”都在“配置字段、角色与权限”开始3个工作日后开始，因为它们需要字段名称，但不需要最终的权限。“对接市场线索移交”在“配置销售漏斗阶段与商机规则”开始4天后开始。“进行用户验收测试”（7天）要等试迁移以及三项集成和报表。随后是“修复验收缺陷”，“培训试点团队”在修复开始2天后开始。里程碑“试点上线决定”要等这两项。
推广分两波。“与一个销售团队一起试点运行”需要10个工作日，“培训其余销售团队”在试点进行5天后开始，“向全部团队推广”要等这两项。之后“对照成功标准检查采用情况”需要4天，再到里程碑“采用情况评审已签署”。所有工期均为示例：请根据你的记录数量、集成数量和团队规模来设定。时间线只负责为工作排期，不能让数据变得准确，也不能保证系统被真正采用。销售流程方面请看销售漏斗流程和CRM线索管理流程这两个模板，用户验收测试步骤请看用户验收测试流程模板。
本流程图涵盖的内容
本模板包含
- 四组共22项任务和4个里程碑：“需求已确认”、“数据质量关口已通过”、“试点上线决定”和“采用情况评审已签署”。
- 数据质量关口：“去重并清理源数据”完成并达到“数据质量关口已通过”之后，“进行试迁移并修复错误”才能开始。
- 先梳理销售流程：“梳理销售流程、阶段与字段需求”同时通向“配置销售漏斗阶段与商机规则”和“配置字段、角色与权限”。
- 三项集成与报表作为重叠任务：“对接邮件与日历同步”、“对接市场线索移交”和“搭建仪表盘与预测报表”。
- 分阶段推广和收尾检查：“与一个销售团队一起试点运行”、“培训其余销售团队”、“向全部团队推广”和“对照成功标准检查采用情况”。
何时使用本模板
- 你在为销售或客户团队规划CRM上线，需要把数据清理、配置、集成和培训放在同一条时间线上。
- 销售负责人希望尽快上线，而你需要说明为什么迁移要等去重、为什么全面推广要等试点。
- 你要取代电子表格或若干旧工具，想看看在加载任何数据之前，清理联系人、客户和商机可能需要多久。
- 你想要一个以人和数据质量为重点的起点，与由财务主导的系统上线形成对照。
逐项任务的计划
图表中的每项任务，含以工作日计的工期及其前置任务。依赖关系用步骤编号表示；SS 为开始到开始，FF 为完成到完成，+n 为以工作日计的延迟。
| # | 任务 | 分组 | 工作日 | 依赖于 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 商定目标与成功衡量标准 | 需求与流程 | 3 | |
| 2 | 梳理销售流程、阶段与字段需求 | 需求与流程 | 7 | 1 |
| 3 | 需求已确认 | 需求与流程 | 里程碑 | 2 |
| 4 | 配置销售漏斗阶段与商机规则 | 配置与集成 | 7 | 3 |
| 5 | 配置字段、角色与权限 | 配置与集成 | 6 | 3 |
| 6 | 搭建仪表盘与预测报表 | 配置与集成 | 5 | 5SS+3 |
| 7 | 对接邮件与日历同步 | 配置与集成 | 6 | 5SS+3 |
| 8 | 对接市场线索移交 | 配置与集成 | 6 | 4SS+4 |
| 9 | 审核联系人、客户与商机数据 | 数据质量与迁移 | 5 | 1 |
| 10 | 制定去重与匹配规则 | 数据质量与迁移 | 4 | 3, 9 |
| 11 | 去重并清理源数据 | 数据质量与迁移 | 8 | 10 |
| 12 | 数据质量关口已通过 | 数据质量与迁移 | 里程碑 | 11 |
| 13 | 进行试迁移并修复错误 | 数据质量与迁移 | 8 | 5, 12 |
| 14 | 进行用户验收测试 | 测试与推广 | 7 | 6, 7, 8, 13 |
| 15 | 修复验收缺陷 | 测试与推广 | 4 | 14 |
| 16 | 培训试点团队 | 测试与推广 | 3 | 15SS+2 |
| 17 | 试点上线决定 | 测试与推广 | 里程碑 | 15, 16 |
| 18 | 与一个销售团队一起试点运行 | 测试与推广 | 10 | 17 |
| 19 | 培训其余销售团队 | 测试与推广 | 5 | 18SS+5 |
| 20 | 向全部团队推广 | 测试与推广 | 5 | 18, 19 |
| 21 | 对照成功标准检查采用情况 | 测试与推广 | 4 | 20 |
| 22 | 采用情况评审已签署 | 测试与推广 | 里程碑 | 21 |
运作方式
先写下成功衡量标准
修改“商定目标与成功衡量标准”，写明对你来说采用意味着什么，例如商机记录在CRM里，或预测从CRM中读取。“对照成功标准检查采用情况”的价值取决于这项任务。
用审核结果替换清理工期
先做审核，再根据实际发现的重复和不完整记录数量设定“去重并清理源数据”。保留“数据质量关口已通过”作为进入“进行试迁移并修复错误”的唯一入口。
为每个连接的系统各加一项集成任务
为每个要连接的系统复制“对接邮件与日历同步”，并在字段名称已确定的情况下保留3天的开始到开始重叠。
让试点团队成为真正的关口
保持“试点上线决定”等待“修复验收缺陷”和“培训试点团队”。如果试点团队较大，请延长“与一个销售团队一起试点运行”，而不是缩短培训。
把完成日期与你需要的日期比较
读取“采用情况评审已签署”的完成日期，与你的销售年度或许可证续期所要求的日期比较。如果更晚，先看数据任务和试点。
添加负责人，分享并导出
在“人员”中填入负责人，把图表分享给销售和IT负责人，需要副本时导出PDF或CSV存入项目文件。
常见问题
这个计划是针对某个特定的CRM产品吗？
不是。任务名称是通用的，适用于大多数套装CRM系统。请按你使用的系统重命名集成和配置任务。
为什么去重要在试迁移之前？
在源文件中合并重复记录比在CRM里合并便宜，因为在CRM里合并的记录可能丢失历史。模板把“数据质量关口已通过”设为里程碑，所以除非你修改链接，试迁移不会提前开始。
这与ERP实施模板有什么不同？
ERP计划围绕模块构建和重复的数据装载。这个计划围绕清理过的数据、销售流程、集成，以及先由试点团队、再由其余团队采用。
可以用于从另一个系统批量迁移吗？
可以，用于数据步骤。如需更详细的迁移计划，请看数据迁移甘特图模板，并把这里的迁移任务替换成它的任务。
工期来自真实项目吗？
不是。它们是示例，需要替换。请使用你的记录数量、集成数量和团队规模。