銷售與客戶流程範本

本類別中的銷售與客戶流程範本

• 客戶投訴升級流程圖 — 客戶投訴升級流程圖，一棵決策樹：圍繞風險、重複投訴、客戶價值與付款權限的九道判斷，通往六個明確的結果，並訂明每一步由誰作決定。
• 客戶退款流程圖（由申請到款項退回） — 客戶退款流程圖：退款政策與期限的資格判定、經理通融審批、付款核實、原路退回原付款方式，以及拒付分支。
• 客戶支援升級流程圖（一線到二線） — 泳道式客戶支援升級流程圖：一線解決嘗試、有紀錄的二線交接、嚴重程度與 SLA 重評、升級至研發。
• 銷售線索資格評定流程圖：由 MQL 到銷售已接納線索 — 泳道式銷售線索資格評定流程圖：線索取得、理想客戶輪廓評分、MQL 決策、SDR 接觸節奏、需求探詢會議、BANT 或 MEDDIC，以及交接給客戶經理。
• 銷售管道流程圖：由商機到贏單 — 五條泳道的銷售管道流程圖，由合格商機到贏單或失單：需求探詢、度身訂造的示範、技術驗證、定價、折扣審批與合約會簽。
• 報價到收款流程圖（由商機到收妥款項） — 報價到收款（Q2C）流程圖：設定組合並定出報價、走完折扣審批階梯與非標準條款的法務審閱、發出報價單、訂單入帳、就里程碑開票，最後收妥款項。
• 客戶取消服務流程圖（由申請到帳戶關閉） — 客戶取消服務流程圖：合約條款與通知期、在挽留之前先登記原因、方案階梯及其上限、最終帳單、資料匯出、收回存取權與流失代碼。
• 銷售流程圖：由潛在客戶到已簽訂單 — 銷售流程圖範本：客戶開發與目標市場配對、首次接觸與需求探詢、按需求、預算與決策權進行資格審核、報價審批、商議、贏單或失單，以及交接給客戶導入團隊。
• 由銷售線索到訂單流程圖：由收集到訂單登記 — 由銷售線索到訂單流程圖範本：收集與去重複、線索評分與 MQL 關卡、SDR 接觸與銷售接納、CPQ 設定、折扣審批、報價接納、信貸審核與銷售訂單登記。
• 商機管理流程圖（階段退出準則） — 商機管理流程圖範本：資格關口、階段退出準則、預測類別與銷售主管接納、交易檢討門檻、停滯交易的重新接觸，以及贏單或失單後的檢討。
• 銷售審批流程圖（交易審核台與非標準條款） — 銷售審批流程圖範本：交易審核台初篩、標準條款自動批准、按例外類型路由、審批設有上限分級、附條件批准、返工循環與審批留痕。
• 折扣審批流程圖（按區間分級審批） — 折扣審批流程圖範本：申請與理由、淨利潤與下限核實、按區間分級路由至主管、總監與財務、還價循環，以及折扣趨勢檢討。
• 銷售交接流程圖：由贏單到客戶成功 — 銷售交接流程圖範本：贏單觸發、載有目標與口頭承諾的交接包、內部交接會、客戶成功驗收、客戶啟動會、處理期望落差，以及帶日期的首個價值里程碑。
• CRM 線索管理流程圖（查重到成交） — CRM 線索管理流程圖範本：重複紀錄檢查、按銷售區域或輪流指派、首次聯絡 SLA、聯絡節奏、資格認定與轉換、培育或淘汰。
• 客戶流失流程圖（挽留行動到贏回） — 客戶流失流程圖範本：風險信號、挽留行動、挽留結果判斷、退出面談、退出處理、贏回資格，以及流失分析的反饋迴路。