Vorlagen für Vertrieb und Kundenprozesse

Vorlagen für Vertrieb und Kundenprozesse in dieser Kategorie

• Eskalation von Kundenbeschwerden: Entscheidungsbaum — Entscheidungsbaum für die Eskalation von Kundenbeschwerden: neun Prüfungen zu Risiko, Wiederholungsfällen, Kundenwert und Kulanzlimits, die zu sechs benannten Ergebnissen führen.
• Rückerstattungsprozess: Ablaufdiagramm vom Antrag bis zur Auszahlung — Ablaufdiagramm für den Rückerstattungsprozess: Anspruch nach Richtlinie und Frist, Kulanzfreigabe durch die Führungskraft, Zahlungsprüfung, Erstattung auf das Ursprungsmittel und Chargebacks.
• Ablaufdiagramm Eskalationsprozess im Kundenservice — Swimlane-Ablaufdiagramm für die Eskalation im Kundenservice: Lösungsversuch im 1st Level, dokumentierte Übergabe an den 2nd Level, Schweregrad- und SLA-Bewertung, Eskalation an die Entwicklung.
• Ablaufdiagramm Lead-Qualifizierung: vom MQL zum SAL — Swimlane-Ablaufdiagramm für die Lead-Qualifizierung im Vertrieb: Lead-Erfassung, ICP-Bewertung, MQL-Entscheidung, SDR-Sequenz, Erstgespräch, BANT oder MEDDIC und Übergabe an den Account Executive.
• Ablaufdiagramm Vertriebspipeline: von der Opportunity zum Abschluss — Ablaufdiagramm der Vertriebspipeline über fünf Swimlanes: von der qualifizierten Opportunity über Bedarfsanalyse, Demo, Validierung, Angebot und Rabattfreigabe bis zu gewonnen oder verloren.
• Flussdiagramm Quote-to-Cash: von der Opportunity zum Zahlungseingang — Flussdiagramm für den Quote-to-Cash-Prozess (Q2C): Angebot konfigurieren und bepreisen, Rabattfreigabe und Rechtsprüfung abweichender Bedingungen durchlaufen, Angebot senden, Auftrag buchen, Meilenstein fakturieren, Zahlung vereinnahmen.
• Flussdiagramm Kundenkündigung: Anfrage bis geschlossener Account — Flussdiagramm für den Kundenkündigungsprozess: Vertragsbedingungen und Kündigungsfrist, Grund vor jedem Halteangebot, die Angebotsstaffel und ihre Grenzen, Schlussrechnung, Datenexport, Zugangsentzug und Churn-Codierung.
• Flussdiagramm Vertriebsprozess: vom Interessenten zum Auftrag — Vorlage für den Vertriebsprozess als Flussdiagramm: Akquise und Zielmarkt-Fit, Erstkontakt und Bedarfsanalyse, Qualifizierung nach Bedarf, Budget und Befugnis, Angebotsfreigabe, Verhandlung, gewonnen oder verloren, Übergabe ans Onboarding.
• Flussdiagramm Lead-to-Order: vom Lead zum gebuchten Auftrag — Vorlage für den Lead-to-Order-Prozess als Flussdiagramm: Erfassung und Dublettenprüfung, Lead-Scoring, MQL-Schwelle, SDR-Ansprache, Vertriebsannahme, CPQ-Konfiguration, Rabattfreigabe, Angebotsannahme, Bonitätsprüfung und Auftragsbuchung.
• Flussdiagramm Opportunity-Management (Übergangskriterien) — Vorlage für den Opportunity-Management-Prozess: Qualifizierungs-Gate, Übergangskriterien je Phase, Forecast-Kategorie und Freigabe der Vertriebsleitung, Schwelle für das Deal Review, Reaktivierung, Abschluss gewonnen oder verloren.
• Flussdiagramm Vertriebsfreigabe (Deal Desk und Sonderkonditionen) — Vorlage für die Vertriebsfreigabe als Flussdiagramm: Vorprüfung im Deal Desk, Autofreigabe im Standardrahmen, Zuweisung nach Ausnahmetyp, Freigabestufen, Auflagen, Überarbeitung und Freigabenachweis.
• Flussdiagramm Rabattfreigabe (Stufen nach Rabattband) — Vorlage für die Rabattfreigabe als Flussdiagramm: Anfrage mit Begründung, Prüfung von Nettomarge und Untergrenze, gestufte Weiterleitung an Leiter, Direktor und Finanzen, eine Gegenangebotsschleife und die Auswertung der Rabattentwicklung.
• Ablaufdiagramm Vertriebsübergabe: vom Abschluss zu Customer Success — Vorlage für die Vertriebsübergabe als Ablaufdiagramm: Auslöser Abschluss gewonnen, Übergabepaket mit Zielen und Zusagen, internes Übergabemeeting, Annahme durch Customer Success, Kickoff und erster Nutzen.
• Flussdiagramm Lead-Management im CRM: von der Dublette zur Umwandlung — Vorlage für das Lead-Management im CRM als Flussdiagramm: Dublettenprüfung, Zuweisung nach Vertriebsgebiet oder Round-Robin, SLA für den Erstkontakt, Kontaktsequenz, Qualifizierung, Umwandlung, Nurturing oder Disqualifikation.
• Kundenchurn-Prozess: Flussdiagramm vom Halteversuch zur Rückgewinnung — Vorlage für den Kundenchurn-Prozess: Risikosignal, Halteversuch, Entscheidung über Halten oder Churn, Austrittsgespräch, Offboarding-Übergabe, Eignung für Rückgewinnung und Rückkopplung aus der Churn-Analyse.