Plantillas de procesos de finanzas y jurídico
Diagramas de proceso de finanzas y asesoría jurídica: cuentas a pagar y a cobrar, aprobación de gastos, revisión y aprobación de contratos y conflictos de interés, con diagrama de flujo en vivo.
Plantillas de procesos de finanzas y jurídico en esta categoría
- Diagrama de flujo del proceso de aprobación de gastos — Plantilla en carriles del proceso de aprobación de gastos: justificante y política, aprobación del responsable, umbrales por importe, control de duplicados, IVA y reembolso.
- Árbol de decisión para revisar conflictos de interés — Árbol de decisión para revisar conflictos de interés: conflicto real o aparente, tipo de interés, decisión en curso, abstención o reasignación, escalado y fechas de revisión.
- Diagrama de flujo del proceso de cuentas por pagar (ciclo completo) — Diagrama de flujo del ciclo completo de cuentas por pagar: recepción de facturas, datos maestros de proveedor, control de duplicados y de orden, remesa de pago y cierre del período.
- Diagrama de flujo de cuentas por cobrar (de la factura al cobro) — Diagrama de flujo del proceso de cuentas por cobrar en cinco carriles: límite de crédito, emisión de factura, plazos de pago, reclamación, disputas, planes de pago, aplicación del cobro y baja por incobrable.
- Diagrama de flujo del proceso de aprobación de contratos — Plantilla del proceso de aprobación de contratos tras la revisión: expediente de aprobación, facultades delegadas, niveles de aprobación, firma electrónica y registro.
- Diagrama de flujo del proceso de revisión de contratos — Plantilla del proceso de revisión de contratos: recepción de solicitudes, triaje por valor y riesgo, vía rápida por playbook, cambios marcados, negociación y entrega.