Plantillas de procesos de compras y proveedores

Plantillas de procesos de compras y proveedores en esta categoría

• Diagrama de flujo del proceso de orden de compra — Diagrama de flujo del proceso de orden de compra: solicitud, control de presupuesto, umbrales de aprobación, ofertas, emisión de la orden, recepción de mercancía, conciliación a tres vías y pago.
• Diagrama de flujo del proceso de aprobación de facturas — Plantilla de proceso de aprobación de facturas en carriles: registro, control de duplicados, conciliación a tres vías, imputación, aprobación por importe, incidencias y pago.
• Diagrama de flujo del proceso de alta de proveedores — Diagrama de flujo del alta de proveedores con carriles para solicitante, compras, legal, finanzas y seguridad, desde la solicitud hasta el registro de proveedores homologados.
• Diagrama de flujo del proceso de compras — Diagrama de flujo del proceso de compras de principio a fin: necesidad y especificación, fabricar o comprar, aprobación de presupuesto, licitación o contrato marco, adjudicación, contrato, entrega y evaluación.
• Diagrama de flujo del proceso de solicitud de compra — Diagrama de flujo de la solicitud de compra: especificación e imputación contable, control presupuestario, aprobación por umbral, revisión de compras y una vía rápida para urgencias.
• Diagrama de flujo del proceso de homologación de proveedores — Plantilla de diagrama de flujo para homologar proveedores: cuestionario, revisión de calidad y finanzas, clasificación de riesgo, auditoría, pedido de prueba y alta en la lista de proveedores homologados.
• Árbol de decisión para fabricar o comprar (make or buy) — Diagrama de decisión de fabricar o comprar: un árbol sobre capacidad estratégica, capacidad interna, coste totalmente cargado, riesgo de propiedad intelectual y mercado, con cinco resultados definidos.
• Evaluación de riesgos de proveedores (árbol de decisión) — Diagrama de evaluación de riesgos de proveedores: un árbol de decisión sobre datos, accesos, gasto, dependencia y certificaciones que fija el nivel de riesgo y la profundidad de la diligencia debida.
• Árbol de decisión para la selección de proveedores — Árbol de decisión para seleccionar proveedores: siete comprobaciones, desde el proveedor homologado y el umbral de licitación hasta el coste y el riesgo, con cinco resultados de contratación.
• Diagrama de flujo de la evaluación de proveedores (desempeño) — Diagrama de flujo del proceso de evaluación de proveedores en uso: KPI de calidad, entregas, coste y servicio, cuadro de mando, reunión de revisión, plan de mejora y baja del proveedor.
• Diagrama de flujo de la selección de proveedores con ponderación — Plantilla de diagrama de flujo del proceso de selección de proveedores: lista larga, lista corta con RFI, puntuación ponderada del RFQ, visita a instalaciones, coste total y recomendación de adjudicación.
• Diagrama de flujo del proceso compra a pago (P2P), de la necesidad al pago — Diagrama del proceso compra a pago (P2P), de la necesidad detectada al proveedor cobrado: solicitud, presupuesto y autoridad delegada, contrato, orden de compra, recepción, conciliación a tres vías, excepciones sin orden y remesa de pago.
• Proceso source-to-pay (de la selección al pago) — Carriles editables del proceso source-to-pay: de «Definir la necesidad, el alcance y el responsable del presupuesto» a «¿Vía de abastecimiento y presupuesto aprobados?» y un resultado documentado, con roles, excepciones y evidencias.
• Proceso source-to-contract (de la selección al contrato) — Carriles editables del proceso source-to-contract: de «Definir la necesidad de la categoría y el resultado de negocio» a «¿Vía de competencia y criterios aprobados?» y un resultado documentado, con roles, excepciones y evidencias.
• Flujo de aprobación de compras — Flujo editable de aprobación de compras en carriles: de “Solicitar la compra” a “¿Presupuesto e imputación válidos?” y a un resultado documentado. Incluye roles, vías de excepción y evidencias.
• Proceso de abastecimiento estratégico — Diagrama de carriles editable del abastecimiento estratégico: de «Identificar el gasto o la necesidad futura» a «¿Vía de abastecimiento y competencia justificadas?» y un resultado documentado, con roles, excepciones y evidencias.
• Proceso de solicitud de cotización (RFQ) — Diagrama editable por carriles del proceso de RFQ: de «Definir especificación adquirible» a «¿Cotizaciones suficientes y conformes?» y un resultado documentado, con roles, rutas de excepción y evidencias.
• Proceso de solicitud de propuestas (RFP) — Diagrama editable por carriles del proceso de RFP: de «Definir resultado y alcance del servicio» a «¿Propuestas completas y admisibles?» y un resultado documentado, con roles, rutas de excepción y evidencias.
• Proceso de RFI de compras — Proceso editable de RFI de compras en carriles: de “Identificar las incógnitas de capacidad o de mercado” a “¿Las respuestas cubren la necesidad de información?” y a un resultado documentado. Incluye roles, vías de excepción y evidencias.
• Proceso de licitación de compras — Proceso editable de licitación de compras en carriles: de “Aprobar el alcance y la vía de licitación” a “¿Ofertas recibidas en plazo y conformes?” y a un resultado documentado. Incluye roles, vías de excepción y evidencias.
• Proceso de evaluación de ofertas — Diagrama editable del proceso de evaluación de ofertas, de «Fijar criterios de evaluación y declaraciones de conflicto de intereses» a «¿Oferta técnicamente conforme?» y un resultado documentado. Con roles, excepciones y evidencias.
• Proceso de gestión del riesgo de proveedores — Diagrama de carriles editable de la gestión del riesgo de proveedores: de «Identificar al proveedor y la dependencia del gasto» a «¿El cribado detecta un riesgo elevado?» y un resultado documentado, con roles, excepciones y evidencias.
• Proceso de gestión del desempeño de proveedores — Diagrama de carriles editable de la gestión del desempeño de proveedores: de «Recopilar los resultados de entrega, calidad y servicio» a «¿Datos e indicadores acordados?» y un resultado documentado, con roles, excepciones y evidencias.
• Proceso de gestión de la calidad de proveedores — Carriles editables de la gestión de la calidad de proveedores: de «Detectar el defecto y aislar las existencias afectadas» a «¿Posible impacto en la seguridad o la producción?» y un resultado documentado, con roles, excepciones y pruebas.
• Proceso de cambio de pedidos de compra — Proceso editable de cambio de pedidos de compra: de “Recibir la solicitud de cambio de precio, cantidad o fecha” a “¿Cambio dentro de la tolerancia y el alcance acordados?” y un resultado documentado. Con roles, excepciones y evidencias.
• Proceso de contratación de compras — Proceso editable de contratación de compras: de “Confirmar la adjudicación, el alcance y el calendario comercial” a “¿Revisiones especializadas necesarias completadas?” y un resultado documentado. Con roles, excepciones y evidencias.
• Proceso de renovación de contratos de proveedores — Diagrama de carriles editable de la renovación de contratos de proveedores: de «Activar la revisión antes de la fecha de preaviso» a «¿El proveedor sigue siendo adecuado?» y un resultado documentado, con roles, excepciones y evidencias.
• Proceso de excepciones de compras — Proceso editable de excepciones de compras en carriles: de “Identificar la desviación de la vía estándar” a “¿Motivo respaldado por evidencias?” y a un resultado documentado. Incluye roles, vías de excepción y evidencias.
• Proceso de compra de emergencia — Diagrama editable del proceso de compra de emergencia: de «Confirmar la necesidad operativa o de seguridad inmediata» a «¿Las existencias o un contrato vigentes cubren la necesidad?», con roles, excepciones y evidencias.
• Proceso de planificación de necesidades de materiales — Proceso editable de planificación de necesidades de materiales: de “Cargar la demanda y la lista de materiales” a “¿Son fiables los datos de inventario y demanda?” y un resultado documentado. Con roles, excepciones y evidencias.
• Proceso de planificación del suministro — Diagrama de carriles editable de la planificación del suministro: de «Recopilar la previsión de ventas y los pedidos en firme» a «¿El suministro cubre la demanda prioritaria?» y un resultado documentado, con roles, excepciones y evidencias.
• Proceso de aceleración de pedidos de compra — Diagrama editable por carriles de la aceleración de pedidos de compra: de «Detectar pedido próximo a la fecha requerida» a «¿Entrega en riesgo?» y un resultado documentado, con roles, excepciones y evidencias.
• Proceso de gestión de retrasos de proveedores — Diagrama de carriles editable de la gestión de retrasos de proveedores: de «Recibir el aviso de retraso o el hito incumplido» a «¿El retraso afecta a un compromiso crítico?» y un resultado documentado, con roles, excepciones y evidencias.
• Proceso de faltante de materiales — Proceso editable de faltante de materiales en carriles: de “Detectar el faltante frente al plan de producción” a “¿Faltante confirmado tras comprobar el stock?” y a un resultado documentado. Incluye roles, vías de excepción y evidencias.
• Proceso de recepción de mercancías de compras — Proceso editable de recepción de mercancías de compras en carriles: de “Recibir el envío contra el pedido abierto” a “¿Cantidad y estado coinciden con el pedido?” y a un resultado documentado. Incluye roles, vías de excepción y evidencias.
• Proceso de seguimiento de ahorros de compras — Proceso editable de seguimiento de ahorros de compras: de “Definir el volumen, el precio y el alcance de la línea base” a “¿Línea base respaldada por evidencias reales?” y un resultado documentado. Con roles, excepciones y evidencias.
• Proceso de revisión de KPI de compras — Proceso editable de revisión de KPI de compras en carriles: de “Extraer los datos de gasto, plazos y excepciones” a “¿Datos fiables para informar?” y a un resultado documentado. Incluye roles, vías de excepción y evidencias.
• Proceso de revisión de políticas de compras — Proceso editable de revisión de políticas de compras: de “Activar la revisión programada o motivada por un incidente” a “¿Cambios coherentes con el cuadro de autoridad?” y un resultado documentado. Con roles, excepciones y evidencias.
• Proceso de compras sostenibles — Diagrama de carriles editable de las compras sostenibles: de «Definir los requisitos de sostenibilidad pertinentes» a «¿Declaraciones respaldadas para esta categoría?» y un resultado documentado, con roles, excepciones y evidencias.
• Proceso de gestión de riesgos de compras — Proceso editable de gestión de riesgos de compras: de “Identificar los materiales críticos y sus dependencias” a “¿Punto único de fallo o alto impacto?” y un resultado documentado. Con roles, excepciones y evidencias.
• Proceso de baja de proveedores — Diagrama de carriles editable de la baja de proveedores: de «Registrar el motivo de vencimiento, resolución o suspensión» a «¿Suministros o reclamaciones pendientes?» y un resultado documentado, con roles, excepciones y evidencias.
• Diagrama de Gantt de proyecto de compras: de la necesidad al contrato — Diagrama de Gantt editable de un proyecto de compras: requisitos, consulta al mercado, licitación, evaluación, negociación, adjudicación y contrato, con dependencias e hitos. Cambia una duración y las fechas se ajustan.
• Plantilla de diagrama de Gantt de un proyecto de RFP para la parte compradora — Diagrama de Gantt de RFP editable para el comprador: requisitos, redacción y revisión jurídica, emisión, plazo de preguntas, un plazo de respuesta fijo, evaluación en paralelo, demostraciones, negociación, adjudicación y traspaso.
• Diagrama de Gantt de alta de proveedores con periodo de prueba — Diagrama de Gantt editable de alta de proveedores: diligencia debida, evaluación de riesgos, contrato, configuración de sistemas, primer pedido y periodo de prueba, con dependencias e hitos de aprobación, firma y cierre.
• Diagrama de Gantt de renovación de contratos con periodo de preaviso — Diagrama de Gantt editable de renovación de contratos: revisión, comparación, negociación, aprobación y firma, con el preaviso como espera fija, dependencias e hitos para la vía de renovación y la confirmación.