採購與供應商流程範本

本類別中的採購與供應商流程範本

• 採購訂單流程圖（採購到付款） — 採購訂單流程圖：請購、預算檢查、審批權限門檻、供應商比價、開立採購訂單、收貨登記、三方核對與付款放行。
• 發票審批流程圖 — 發票審批泳道範本：發票輸入、重複檢查、與採購訂單和收貨單的三方核對、記帳編碼、按金額審批、供應商查詢、過帳與付款批次。
• 供應商導入流程圖 — 供應商導入流程圖，設有申請人、採購、法律、財務與保安五條泳道：盡職審查、風險分級、合約簽署、銀行資料核實，直到列入合資格供應商登記冊。
• 由需求到供應商評估的採購流程圖 — 端到端採購流程圖：需求與規格、自製或外購、預算審批、招標或協議調用、單一來源理由、批出、合約、交付與表現評估。
• 請購與審批流程圖 — 請購流程圖：規格說明與科目填寫、預算檢查、直屬經理與門檻以上審批、採購覆核，以及一條界定清楚的緊急快速通道。
• 供應商審批流程圖範本 — 供應商審批流程圖範本：問卷與證書、品質與財務審查、風險分級、實地審核、樣品試單，以及列入合資格供應商名單與定期重新審批。
• 自製或外購決策流程圖（決策樹） — 自製或外購決策流程圖：圍繞核心能力、產能、全負荷成本、知識產權風險與供應市場的決策樹，通往五個明確結果。
• 供應商風險評估流程圖（決策樹） — 供應商風險評估流程圖：一棵由資料、存取權限、採購量、依賴度與認證等測試組成的決策樹，用來訂定風險級別與盡職調查的深度。
• 供應商甄選決策樹範本 — 供應商甄選決策樹：由合資格供應商與招標門檻，到強制性準則、總成本與風險的七道測試，終點是五個具名的採購路徑結果。
• 供應商評估流程圖（持續表現） — 面向已經在用的供應商的評估流程圖：品質、交付、價格與服務 KPI，記分卡，檢討會，改善計劃，以及剔出名冊。
• 帶加權評分的供應商甄選流程圖 — 供應商甄選流程圖範本：長名單、RFI 入圍名單、RFQ 加權評分、實地考察、總擁有成本比較，以及一份站得住腳的甄選建議。
• 採購到付款（P2P）流程圖（由需求到付款） — 採購到付款流程圖，由識別出需求到付清供應商款項：請購、預算與授權額度審批、合約查核、發出訂單、收貨、三方核對、無訂單異常與付款批次。
• 源頭到付款流程圖 — 可編輯的源頭到付款泳道流程，由“定義需求、範圍及預算負責人”，經“採購方式及預算已核准？”，到有記錄的結果，包括指名角色、例外路徑及憑證。
• 源頭到合約流程圖 — 可編輯的源頭到合約泳道流程，由“定義品類需求及業務成果”，經“競爭方式與準則已核准？”，到有記錄的結果，包括指名角色、例外路徑及憑證。
• 採購審批工作流程 — 可編輯的採購審批泳道工作流程，由「申請採購」經「預算及編碼有效？」，直至有紀錄的結果，附有指定角色、例外路徑及證據。
• 策略採購流程圖 — 可編輯的策略採購泳道流程，由“識別開支或即將出現的需求”，經“採購方式及競爭理據充分？”，到有記錄的結果，包括指名角色、例外路徑及憑證。
• RFQ 報價邀請流程圖 — 可編輯的 RFQ 泳道圖：由訂定可採購的規格，到檢查是否有足夠合規報價，再到比較表與採購訂單的紀錄。
• RFP 邀請提案流程圖 — 可編輯的 RFP 泳道圖：由訂定預期成果與服務範圍，到檢查提案是否合資格，再到評分、澄清及授標的紀錄。
• 採購 RFI 資料徵詢流程圖 — 可編輯的採購 RFI 泳道圖：由找出能力或市場上的未知數，到檢視回覆是否足夠，再到有紀錄的結果與封存。
• 採購招標流程圖 — 可編輯的採購招標泳道圖：由批准範圍與招標途徑，到檢查標書是否合規，再到有紀錄的結果。
• 投標評審流程 — 可編輯的投標評審泳道圖：由「鎖定評審準則及利益衝突聲明」，經「投標是否在技術上合規？」，至有紀錄的結果。包括指明角色、例外路徑與證據。
• 供應商風險管理流程圖 — 可編輯的供應商風險管理泳道圖：由識別供應商依賴程度、風險篩查到記錄風險評級，附有角色分工、例外路徑與證據記錄。
• 供應商績效管理流程圖 — 可編輯的供應商績效管理泳道圖：由收集數據、確認指標到記錄檢討決定，附有角色分工、例外路徑與證據記錄。
• 供應商品質管理流程圖 — 可編輯的供應商品質管理泳道圖：由發現缺陷、隔離存貨到記錄結案，附有角色分工、例外路徑與證據記錄。
• 採購訂單變更流程圖 — 可編輯的採購訂單變更泳道圖：由收到變更要求，到判斷是否在容差內，再到有紀錄的結果。
• 採購合約流程 — 可編輯的採購合約泳道流程，由「確認授標、範圍及商業時間表」經「所需專業覆核已完成？」，直至有紀錄的結果，附有指定角色、例外路徑及證據。
• 供應商合約續約流程圖 — 可編輯的供應商合約續約泳道流程，由“在通知日期前觸發覆核”，經“供應商仍然符合需要？”，到有記錄的結果，包括指名角色、例外路徑及憑證。
• 採購例外流程 — 可編輯的採購例外泳道流程，由「識別偏離標準途徑的情況」經「理由有證據支持？」，直至有紀錄的結果，附有指定角色、例外路徑及證據。
• 緊急採購流程圖 — 可編輯的緊急採購泳道流程圖：由「確認即時的營運或安全需要」到「現有庫存或合約能否滿足需要？」，直至有文件記錄的結果；含指定角色、例外路徑與證據。
• 物料需求計劃流程 — 可編輯的物料需求計劃泳道流程，由「載入需求及物料清單」經「庫存及需求資料可靠？」，直至有紀錄的結果，附有指定角色、例外路徑及證據。
• 供應規劃流程圖 — 可編輯的供應規劃泳道圖：由收集銷售預測、核對供應能否滿足需求到記錄假設，附有角色分工、例外路徑與證據記錄。
• 採購訂單催貨流程圖 — 可編輯的採購訂單催貨泳道圖：由識別接近到期的訂單，到判斷交貨風險，再到有紀錄的結果。
• 供應商延誤管理流程圖 — 可編輯的供應商延誤管理泳道流程，由“收到延誤通知或錯過里程碑”，經“延誤影響關鍵承諾？”，到有記錄的結果，包括指名角色、例外路徑及憑證。
• 物料短缺流程 — 可編輯的物料短缺泳道流程，由「對照生產計劃識別短缺」經「盤點後確認短缺？」，直至有紀錄的結果，附有指定角色、例外路徑及證據。
• 採購收貨流程 — 可編輯的採購收貨泳道流程，由「按未完成採購單收貨」經「數量及狀況與採購單相符？」，直至有紀錄的結果，附有指定角色、例外路徑及證據。
• 採購節省追蹤流程圖 — 可編輯的採購節省追蹤泳道圖：由訂定基線，到檢視基線是否有數據支持，再到有紀錄的結果。
• 採購 KPI 檢討流程 — 可編輯的採購 KPI 檢討泳道流程，由「提取支出、週期及例外數據」經「數據可信可用於匯報？」，直至有紀錄的結果，附有指定角色、例外路徑及證據。
• 採購政策檢討流程圖 — 可編輯的採購政策檢討泳道圖：由定期或事件引發的檢討，到授權表核對，再到有紀錄的結果。
• 可持續採購流程圖 — 可編輯的可持續採購泳道圖：由訂明可持續發展要求、核實聲稱到記錄證據，附有角色分工、例外路徑與證據記錄。
• 採購風險管理流程圖 — 可編輯的採購風險管理泳道圖：由找出關鍵物料，到判斷是否屬單一失效點，再到有紀錄的結果。
• 供應商退場流程圖 — 可編輯的供應商退場泳道流程，由“記錄到期、終止或暫停的觸發原因”，經“仍有未完成的供應或索償？”，到有記錄的結果，包括指名角色、例外路徑及憑證。
• 採購項目甘特圖範本：由需求到合約 — 可編輯的採購項目甘特圖：需求、市場諮詢、招標、評審、議價、批出與合約，附依賴及里程碑。更改工期，日期隨之調整。
• RFP項目甘特圖範本（買方招標時間表） — 可編輯的買方 RFP 項目甘特圖：需求、草擬與法律審閱、發出、供應商提問期、固定回應期、並行評審、演示、磋商、批出與移交。
• 供應商入職甘特圖範本：附試用期 — 可編輯的供應商入職甘特圖：盡職審查、風險評估、合約、系統設定、首張訂單及試用期，附批准、簽署及驗收的依賴和里程碑。
• 合約續期甘特圖範本：附通知期 — 可編輯的合約續期甘特圖：審閱、比較基準、磋商、批准及簽署，並把通知期當作固定等候，附續期路線決定及續期確認的依賴和里程碑。