数字化转型工作流与流程模板

数字化转型

数字化转型将业务成果变为获得资金的项目、交付的系统和被采用的工作方式。六份模板按此顺序排列：转型流程提出业务案例和效益，优先级选择资金和产能，治理运行项目，实施、迁移和验收测试交付系统。

1. 数字化转型流程图

   数字化转型流程模板，连接机会发现、商业论证、战略对齐、资金、未来状态设计、交付、采用和收益实现。

2. 数字化项目优先级流程

   数字化项目优先级模板，涵盖统一受理、证据化评分、依赖检查、能力情景、项目组合审批和受控再平衡。

3. 项目治理流程图

   项目治理流程模板，涵盖章程审批、角色、基线、状态与 RAID、变更控制、指导委员会升级、阶段关口、验收和结案。

4. 企业软件实施流程

   企业软件实施模板，涵盖调研、需求、设计、配置、集成、数据迁移、测试、UAT、上线、重点支持和运营移交。

5. 数据迁移流程图：从评估到切换

   数据迁移流程模板，涵盖范围评估、字段映射、清理、模拟装载、数据核对、业务验证、切换检查和受控回滚。

6. 用户验收测试流程图

   用户验收测试流程模板，涵盖范围、业务场景、受保护测试数据、环境准备、执行证据、缺陷分级、重测和签署。

同属本系列

• IT咨询项目生命周期流程图 — IT 咨询项目生命周期模板，涵盖机会评估、提案、合同、启动、调研、设计、交付、QA、客户验收、移交和结案。

查看流程顺序

项目交付

项目交付是一组让项目保持在约定范围、成本和计划内并正确结束的控制。这里以组合而非顺序呈现：一个治理骨架、其调用的变更和风险流程、两个关口和升级决策树、收尾流程，以及两份工程服务公司的端到端交付 SOP。

• 项目治理流程图 — 项目治理流程模板，涵盖章程审批、角色、基线、状态与 RAID、变更控制、指导委员会升级、阶段关口、验收和结案。
• IT咨询项目生命周期流程图 — IT 咨询项目生命周期模板，涵盖机会评估、提案、合同、启动、调研、设计、交付、QA、客户验收、移交和结案。
• 项目收尾流程图：从交付到签署确认 — 项目收尾流程图：对照验收标准验收、遗留问题清单、移交与支持、最终开票、合同关闭，以及发起人的正式签署。
• 项目变更申请流程图（范围、成本、进度） — 项目变更申请流程图：变更登记册、影响评估、容许偏差决策、指导委员会审批，以及项目基准的重新设定。
• 项目风险管理流程图（从风险台账到关闭） — 项目风险管理流程图：登记风险、评估概率与影响、升级、选择应对策略、每次评审时重新评估，最后关闭风险或转为问题。
• 放行与否决策流程：上线就绪决策树 — 上线就绪的放行与否决策树模板：每个问题由谁回答，以及通往放行、附条件放行、限定试点、不放行与中止这五类结果的各条分支。
• 风险升级决策树模板 — 风险升级决策树：容忍度、影响阈值、授权与紧急程度，从本地应对到立即按事件升级，每条路径都有具名结果。
• 客户项目交付标准作业程序：仪表与自动化解决方案 — 面向完整仪表与自动化解决方案的客户项目交付标准作业程序：工程设计、仪表选型、客户批准、采购、FAT、安装、调试、文档与操作人员培训。
• 船舶电气交钥匙项目标准作业程序 — Scanel完整范围的交钥匙项目标准作业程序：Scanel从需求、计划、工程、采购，到安装、测试和调试，直至文件记录、客户验收和结案，全程负责。

数据工程与迁移

数据工程与迁移处理可靠移动数据的工作：每日持续运行的管道，或系统替换时的一次性迁移。本流程族包含管道开发、从范围评估到切换的迁移、两者生成的血缘记录，以及将它们纳入其中的企业软件实施。

• 数据管道开发流程图 — 数据管道开发模板，涵盖数据契约、版本化构建、回放测试、安全审查、质量关口、部署、监控和故障交接。
• 数据迁移流程图：从评估到切换 — 数据迁移流程模板，涵盖范围评估、字段映射、清理、模拟装载、数据核对、业务验证、切换检查和受控回滚。
• 数据血缘文档流程图 — 数据血缘文档流程模板，涵盖输出定界、来源依赖追踪、转换映射、证据验证和持续变更维护。
• 企业软件实施流程 — 企业软件实施模板，涵盖调研、需求、设计、配置、集成、数据迁移、测试、UAT、上线、重点支持和运营移交。

变更控制

变更控制是“应当改变”与“这就是当前做法”之间的关口：请求、影响和风险评估、可否决的权限、按计划实施以及验证效果。十二份模板在质量体系、IT、实验室、工厂、项目和设计部门呈现这一关口；它们是组合而非顺序，因为变更只进入其中一个路径。

• 变更控制流程图（change control） — 变更控制流程模板：提出申请、影响与风险评估、CAB 审批、带回滚方案的实施、验证与结案，另含一条成文的紧急通道。
• 信息技术变更管理工作流（SOC 2 CC8.1） — 面向 SOC 2 的信息技术变更管理工作流：变更申请、影响评估、审批、测试、上线与实施后评审，每一道关口都留下审批签名。
• 变更管理流程图（ITIL） — ITIL 变更管理流程图：RFC 受理，标准、常规与紧急变更的分流，CAB 审批，变更日历排期，实施、验证、回滚与实施后评审。
• SOP 变更控制流程图 — SOP 变更控制流程图，含申请人、流程负责人、安全或质量评审人、审批人与受训操作人员五条泳道：安全关键分流、QA 关口审批，以及上线前的强制实操再培训。
• 文件变更控制流程图 — 文件变更控制流程图：涵盖小改/大改分类、评审人影响评估、审批、版本标注、分发名单更新，以及对前一版本的正式作废。
• 工艺变更管理流程图（MOC、开车前安全审查与到期复核） — 面向过程安全的变更管理（MOC）流程图：同类替换筛查、变更分类、风险分析分级、按权限审批、开车前安全审查，以及临时变更的到期复核回路。
• 项目变更申请流程图（范围、成本、进度） — 项目变更申请流程图：变更登记册、影响评估、容许偏差决策、指导委员会审批，以及项目基准的重新设定。
• 修船厂变更单审批标准作业程序 — 修船厂变更单审批标准作业程序：一项维修中途发现的问题对照原范围进行评估、估算、提交客户批准、执行，并经QA/QC检验，最终归档收尾。
• 电气工程设计变更标准作业程序 — Scanel电气工程设计变更标准作业程序：技术评估、系统设计、图纸与电路图、工程内部评审，以及安装调试开始前对设计本身的客户审批关口。