NetSuite-procesflow for ordre til betaling
Redigerbart NetSuite-procesflow for ordre til betaling: tilbud, salgsordre, godkendelse af kreditgrænse og rabat, levering, faktura, inkasso, kundebetaling og bankindbetaling, i svømmebaner efter rolle.
Hvad er NetSuite-procesflow for ordre til betaling?
I NetSuite bliver et tilbud til en salgsordre, salgsordren leveres og faktureres, og fakturaen betales og indbetales. Hvert trin er en transaktion oprettet ud fra det foregående, hvilket holder data rene, men gør det let at springe trin over: en sælger kan indtaste en ordre over kundens kreditgrænse, og det eneste spørgsmål er, om nogen skal godkende den.
Et procesflow viser de godkendelsespunkter og hvem der ejer dem. Det viser også inkassoløkken, som i de fleste voksende virksomheder er uformel: nogen sender et kontoudtog, når de husker det. At tegne den som en løkke med en ejer er første skridt mod at nedbringe debitordagene.
Brug skabelonen, når I implementerer NetSuite, når salg og økonomi er uenige om, hvem der godkender rabatter, eller når I uddanner nye medarbejdere. Omdøb banerne, tilføj jeres godkendelsesgrænser, og tilføj stier for direkte leverancer eller depositum, hvis I bruger dem.
Hvad dette flowchart dækker
I denne skabelon
- Oprettelse af tilbud og konvertering til en salgsordre
- Godkendelse af ordrer over kreditgrænsen eller over rabatgrænsen
- Levering af varer: pluk, pak og send
- Fakturering af salgsordren og opfølgning på inkasso for forfaldne fakturaer
- Anvendelse af kundens betaling og foretagelse af bankindbetalingen
Hvornår du skal bruge skabelonen
- I implementerer NetSuite og designer godkendelsesprocessen for salgsordrer
- Salg og økonomi skal blive enige om, hvem der godkender rabatter og kreditundtagelser
- Inkasso er uformel, og I vil have en defineret proces med en ejer
- Nye sælgere og debitormedarbejdere skal lære, hvordan forløbet fungerer i NetSuite
Sådan fungerer det
Omdøb banerne
Knyt banerne til jeres sælgere, godkendere, lager eller 3PL og debitorbogholderiet.
Angiv godkendelsesgrænser
Skriv jeres håndtering af kreditgrænsen og rabatgrænserne på godkendelsesbeslutningen.
Tilføj leveringsvarianter
Tilføj direkte leverance, specialordrer eller servicelinjer, hvis de går uden om lageret.
Definér inkasso
Skriv på inkassotrinnet, hvem der sender kontoudtog og rykkere, og hvornår.
Godkend flowet
Send det til lederne af salg og økonomi til godkendelse. Den godkendte version bliver hos diagrammet.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er processen fra ordre til betaling i NetSuite?
Opret et tilbud, konvertér det til en salgsordre, når kunden accepterer, få godkendelse, hvis ordren er over kreditgrænsen eller rabatgrænsen, lever ordren, fakturér den for at oprette fakturaen, følg op på forfaldne fakturaer, modtag kundens betaling og anvend den på fakturaen, og indbetal og afstem betalingen.
Hvordan håndterer NetSuite kunder, der er over deres kreditgrænse?
Kreditgrænsen sættes på kundeposten, og en præference afgør, om NetSuite blot advarer brugeren eller blokerer transaktionen. Mange virksomheder tilføjer et godkendelsesworkflow for salgsordrer, så ordrer over grænsen venter på godkendelse fra økonomi.
Hvad er forskellen på en salgsordre og en faktura i NetSuite?
En salgsordre registrerer, hvad kunden har bestilt, og bogføres ikke i finansbogholderiet. Fakturaen, der oprettes ved at fakturere salgsordren, bogfører omsætning og debitorer. For fysiske varer ligger leveringen imellem de to.