NetSuite 订单到收款流程图
可编辑的 NetSuite 订单到收款流程图：估价单、销售订单、信用额度与折扣审批、物料履行、发票、催收、客户付款与银行存款，按角色泳道呈现。
什么是NetSuite 订单到收款流程
在 NetSuite 中，估价单变成销售订单，销售订单被履行并开票，发票被支付并存入银行。每一步都是由上一步生成的交易，这让数据保持干净，却也让流程很容易被跳过：销售代表可以录入超出客户信用额度的订单，唯一的问题是有没有人必须批准。
流程图展示这些审批点以及由谁负责，也展示催收回路。在多数成长中的公司里，催收是非正式的：有人想起来才发一张对账单。把它画成有负责人的回路，是缩短应收账款周转天数的第一步。
在实施 NetSuite、销售与财务对谁批准折扣有分歧，或培训新员工时，都可以使用这个模板。请重命名泳道，加入你们的审批门槛，用到直发或预付款的话再加上相应路径。
本流程图涵盖的内容
本模板包含
- 创建估价单（报价）并转换为销售订单
- 超出信用额度或折扣门槛的订单审批
- 物料履行：拣货、打包和发货
- 对销售订单开票，并对逾期发票做催收跟进
- 核销客户付款并做银行存款
何时使用本模板
- 你在实施 NetSuite，并设计销售订单审批流程
- 销售与财务需要就谁批准折扣和信用例外达成一致
- 催收是非正式的，你想要一套有负责人的明确流程
- 新的销售代表和应收人员需要了解这个循环在 NetSuite 中如何运作
运作方式
重命名泳道
让泳道对应你们的销售代表、审批人、仓库或第三方物流，以及应收账款。
设定审批门槛
把你们对信用额度的处理方式和折扣门槛写在审批决策上。
加入履行变体
直发、特殊订单或服务行绕过仓库时，把它们加进来。
定义催收
在催收步骤上写明由谁、何时发送对账单和提醒。
批准流程
把流程送给销售和财务负责人批准；批准的版本与图表保存在一起。
常见问题
NetSuite 中的订单到收款流程是什么？
创建估价单，客户接受后转为销售订单，订单超出信用额度或折扣门槛时取得批准，履行订单，开票生成发票，跟进逾期发票，接收客户付款并核销到发票，最后存款并对账。
NetSuite 如何处理超出信用额度的客户？
信用额度设在客户记录上，由一项偏好设置决定 NetSuite 只是提醒用户还是直接阻止交易。许多公司会增加销售订单审批工作流，让超额订单等待财务批准。
NetSuite 中的销售订单和发票有什么区别？
销售订单记录客户订购了什么，不过账到总账。发票由销售订单开票生成，会过账收入和应收账款。对于实物商品，履行位于二者之间。