Skabelon: SOP-review og godkendelse

Hvad er skabelon: SOP-review og godkendelse?

Kortet starter ved “SOP udkast indsendt” og slutter med “Offentliggør godkendt udgave, og behold den erstattede version”. Forfatteren ejer det indledende bevis; Revisor håndterer vurderingen eller den operationelle overdragelse; Godkender ejer den endelige beslutning eller verifikation.

Den første beslutning, “Gennemgang fuldført?”, sender ikke-understøttet arbejde til “Returner anmeldelseskommentarer til forfatteren”. Den senere beslutning, “Godkendelse givet?”, adskiller “Revider afvist problem” fra det accepterede resultat. Tilpas disse porte til faktisk autoritet og beviser. En tegnet arbejdsgang udfører ikke automatisering eller håndhæver godkendelse.

Kort før du vælger automatisering

• Vurder en RPA-kandidat
• Kort før automatisering
• Task Capture alternativ til dokumentation

Hvad dette flowchart dækker

I denne skabelon

• Tjek omfang og ændringsrationale.
• Gå gennem normale og undtagelsesstier.
• Gennemgang fuldført? — eksplicitte brancheresultater.
• Godkendelse givet? — en anden gennemgangsport.
• Offentliggør godkendt udgave, og behold den erstattede version.

Hvornår du skal bruge skabelonen

• Brug denne artefakt, når sop-udkastet indsendes, og teamet har brug for en fælles procedure for den resulterende vurdering eller overdragelse.
• Udskift de illustrative roller og beslutningskriterier, før du bruger kortet som en godkendt instruktion.
• Bruges under gennemgang af interessenter til at gøre ejeroverdragelser og afviste resultater eksplicitte, før processen ændres.

Sådan fungerer det

1. Definer omfang og beviser

   Navngiv procesejeren og erstat de første tre trin med den specifikke trigger, input og registreringer for dit arbejde.

2. Konfigurer beslutningsportene

   Angiv, hvordan du besvarer “Gennemgang fuldført?” og “Godkendelse givet?”. Tildel en rolle og beviskrav til hver.

3. Gennemgå hver rute

   Gå den normale rute og begge undtagelsesafslutninger. Få gennemgang af diagrammet, før du deler det som en teamprocedure.

Ofte stillede spørgsmål

Er dette en redigerbar sop-gennemgang og -godkendelse?

Ja. Åbn eksemplet som dit eget QueryChart-diagram, og udskift derefter trin, baner for ansvarlige roller og beslutningskriterier.

Udfører denne skabelon processen?

Nej. Det dokumenterer arbejdsgangen. Automatisering kører i eksterne systemer, og faktiske kortgodkendelsesfunktioner skal konfigureres separat.

Hvad skal vi gennemgå, før vi deler det?

Tjek hver ejer- og beslutningsgren, de nødvendige beviser ved hver gate og autoriteten for det endelige resultat. Indstil en anmeldelsesejer og behold en aftalt diagramversion.