部门预算分配桑基图：模板

用可编辑的桑基图把总预算分给各部门，再分到各部门的开支类别，看清资金按团队和类别流向哪里。数据仅为示例。

部门预算桑基图把整个预算分两层向下展开：先到拥有它的各部门，再到每个部门花在哪些类别上。一张图就能看出谁拿到了钱，钱又买了什么。

一笔1.2万千欧的年度预算分给五个部门。每个部门的流带随后拆分到同样的六个类别：人员、软件和硬件、外包和费用、营销活动、差旅和活动、场地。

由于类别是共用的，不同部门的流带会汇入同一个类别节点。这是只列部门合计的表格给不了的视角：右侧能看出，无论人员在哪个团队，人员成本占整个预算的多少。数据为虚构，每个部门的各类别之和等于其分配额。

如何阅读此图表

  • 工程的分配额最大，为4,200千欧，占1.2万千欧预算的35%。销售与营销次之，为2,900千欧（24%）。
  • 人员成本为7,500千欧，占预算的62.5%，并且是每个部门中最大的类别。
  • 在这个示例中，营销活动（800千欧）以及差旅和活动（350千欧）只发生在销售与营销部门。
  • 外包和费用合计1,100千欧（9%），五个部门都有，想在不动编制的前提下降成本，可以先看这一项。

图表背后的数据

为一家虚构公司编造的预算数据，单位为千欧元。每个部门的各类别之和等于其分配额。

部门预算分配桑基图：模板 (k€)
来源目标数量（k€）
总预算工程4200
总预算销售与营销2900
总预算运营2300
总预算客户支持1200
总预算财务与行政1400
工程人员3100
工程软件和硬件750
工程外包和费用350
销售与营销人员1500
销售与营销营销活动800
销售与营销差旅和活动350
销售与营销软件和硬件150
销售与营销外包和费用100
运营人员1200
运营场地600
运营软件和硬件250
运营外包和费用250
客户支持人员950
客户支持软件和硬件150
客户支持外包和费用100
财务与行政人员750
财务与行政场地250
财务与行政软件和硬件100
财务与行政外包和费用300

同样的数据（CSV）

source,target,value
总预算,工程,4200
总预算,销售与营销,2900
总预算,运营,2300
总预算,客户支持,1200
总预算,财务与行政,1400
工程,人员,3100
工程,软件和硬件,750
工程,外包和费用,350
销售与营销,人员,1500
销售与营销,营销活动,800
销售与营销,差旅和活动,350
销售与营销,软件和硬件,150
销售与营销,外包和费用,100
运营,人员,1200
运营,场地,600
运营,软件和硬件,250
运营,外包和费用,250
客户支持,人员,950
客户支持,软件和硬件,150
客户支持,外包和费用,100
财务与行政,人员,750
财务与行政,场地,250
财务与行政,软件和硬件,100
财务与行政,外包和费用,300

运作方式

  1. 输入总额和各部门

    把总预算添加为一个节点，并按本年度批准的分配额把它导向每个部门。

  2. 按类别拆分每个部门

    所有部门使用同一份类别清单，让流带在同一个节点汇合。控制在六到七项，其余归为“其他”。

  3. 把合计与账目核对

    每个部门的各类别之和必须等于其分配额。如果不相等，编辑器会标出不平衡的节点。

常见问题

每个部门的类别应该相同吗？

尽量相同。共用清单能让右侧显示全公司按类别的合计，这也是用桑基图而不是表格来画的主要原因。

可以对比预算和实际支出吗？

用两张单位和类别相同的图，一张画预算，一张画实际。单张桑基图只能显示一组金额。

编辑此部门预算桑基图

将模板打开为你自己的图表，并输入你的部门、类别和金额。

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