Budgetverteilung nach Abteilungen als Sankey-Diagramm: Vorlage
Teilen Sie ein Gesamtbudget in Abteilungen und dann in die Ausgaben jeder Abteilung auf, in einem bearbeitbaren Sankey. Sehen Sie, wohin das Geld fließt, nach Team und Kategorie. Beispielwerte.
Ein Sankey-Diagramm zum Abteilungsbudget führt das ganze Budget über zwei Ebenen nach unten: erst zu den Abteilungen, denen es gehört, dann zu den Kategorien, für die jede es ausgibt. So sehen Sie in einem Bild, wer das Geld bekommt und wofür es verwendet wird.
Ein Jahresbudget von 12.000 k€ wird auf fünf Abteilungen verteilt. Das Band jeder Abteilung teilt sich dann auf dieselben sechs Kategorien auf: Personal, Software und Hardware, externe Dienstleister und Honorare, Marketingmaßnahmen, Reisen und Events sowie Räume.
Weil die Kategorien gemeinsam sind, laufen Bänder verschiedener Abteilungen im selben Kategorienknoten zusammen. Diese Sicht liefert eine Tabelle mit Abteilungssummen nicht: Rechts sehen Sie, welcher Anteil des gesamten Budgets Personalkosten sind, in welchem Team auch immer. Die Zahlen sind erfunden, und die Kategorien jeder Abteilung ergeben ihre Zuweisung.
So liest man dieses Diagramm
- Die Entwicklung hat mit 4.200 k€ die größte Zuweisung, 35 % des Budgets von 12.000 k€. Vertrieb und Marketing folgt mit 2.900 k€ (24 %).
- Die Personalkosten betragen 7.500 k€, 62,5 % des Budgets, und sind in jeder Abteilung die größte Kategorie.
- Marketingmaßnahmen (800 k€) sowie Reisen und Events (350 k€) fallen in diesem Beispiel nur im Vertrieb und Marketing an.
- Externe Dienstleister und Honorare summieren sich auf 1.100 k€ (9 %) und kommen in allen fünf Abteilungen vor. Sie lohnen einen Blick, wenn Sie Kosten senken wollen, ohne an der Besetzung zu rühren.
Die Daten dahinter
Erfundene Budgetwerte in Tausend Euro für ein ausgedachtes Unternehmen. Die Kategorien jeder Abteilung ergeben ihre Zuweisung.
| Von | Nach | Menge (k€) |
|---|---|---|
| Gesamtbudget | Entwicklung | 4200 |
| Gesamtbudget | Vertrieb und Marketing | 2900 |
| Gesamtbudget | Betrieb | 2300 |
| Gesamtbudget | Kundensupport | 1200 |
| Gesamtbudget | Finanzen und Verwaltung | 1400 |
| Entwicklung | Personal | 3100 |
| Entwicklung | Software und Hardware | 750 |
| Entwicklung | Externe Dienstleister und Honorare | 350 |
| Vertrieb und Marketing | Personal | 1500 |
| Vertrieb und Marketing | Marketingmaßnahmen | 800 |
| Vertrieb und Marketing | Reisen und Events | 350 |
| Vertrieb und Marketing | Software und Hardware | 150 |
| Vertrieb und Marketing | Externe Dienstleister und Honorare | 100 |
| Betrieb | Personal | 1200 |
| Betrieb | Räume | 600 |
| Betrieb | Software und Hardware | 250 |
| Betrieb | Externe Dienstleister und Honorare | 250 |
| Kundensupport | Personal | 950 |
| Kundensupport | Software und Hardware | 150 |
| Kundensupport | Externe Dienstleister und Honorare | 100 |
| Finanzen und Verwaltung | Personal | 750 |
| Finanzen und Verwaltung | Räume | 250 |
| Finanzen und Verwaltung | Software und Hardware | 100 |
| Finanzen und Verwaltung | Externe Dienstleister und Honorare | 300 |
Dieselben Daten als CSV
source,target,value
Gesamtbudget,Entwicklung,4200
Gesamtbudget,Vertrieb und Marketing,2900
Gesamtbudget,Betrieb,2300
Gesamtbudget,Kundensupport,1200
Gesamtbudget,Finanzen und Verwaltung,1400
Entwicklung,Personal,3100
Entwicklung,Software und Hardware,750
Entwicklung,Externe Dienstleister und Honorare,350
Vertrieb und Marketing,Personal,1500
Vertrieb und Marketing,Marketingmaßnahmen,800
Vertrieb und Marketing,Reisen und Events,350
Vertrieb und Marketing,Software und Hardware,150
Vertrieb und Marketing,Externe Dienstleister und Honorare,100
Betrieb,Personal,1200
Betrieb,Räume,600
Betrieb,Software und Hardware,250
Betrieb,Externe Dienstleister und Honorare,250
Kundensupport,Personal,950
Kundensupport,Software und Hardware,150
Kundensupport,Externe Dienstleister und Honorare,100
Finanzen und Verwaltung,Personal,750
Finanzen und Verwaltung,Räume,250
Finanzen und Verwaltung,Software und Hardware,100
Finanzen und Verwaltung,Externe Dienstleister und Honorare,300So funktioniert es
Gesamtbudget und Abteilungen eintragen
Legen Sie das Gesamtbudget als Knoten an und leiten Sie es mit der für das Jahr genehmigten Zuweisung zu jeder Abteilung.
Jede Abteilung nach Kategorien aufteilen
Nutzen Sie für alle Abteilungen dieselbe Kategorienliste, damit sich die Bänder im selben Knoten treffen. Halten Sie sie bei sechs bis sieben und fassen Sie den Rest als Sonstiges zusammen.
Die Summen mit der Buchhaltung abgleichen
Die Kategorien jeder Abteilung müssen ihre Zuweisung ergeben. Tun sie das nicht, markiert der Editor den Knoten, der nicht aufgeht.
Häufig gestellte Fragen
Sollten die Kategorien in jeder Abteilung gleich sein?
Ja, wo es geht. Eine gemeinsame Liste lässt die rechte Seite unternehmensweite Summen je Kategorie zeigen, und das ist der Hauptgrund, dies als Sankey statt als Tabelle zu zeichnen.
Kann ich Budget und Ist-Ausgaben zeigen?
Nutzen Sie zwei Diagramme mit denselben Einheiten und Kategorien, eines für das Budget und eines für die Ist-Werte. Ein einzelnes Sankey zeigt einen Satz von Beträgen.
Dieses Abteilungsbudget-Sankey bearbeiten
Öffnen Sie die Vorlage als eigenes Diagramm und tragen Sie Ihre Abteilungen, Kategorien und Beträge ein.