Sankey-Diagramm für Antrags-, Schaden- und Alarm-Pipelines
So bilden Sie eine Entscheidungs-Pipeline als Sankey-Diagramm ab: jede Einheit einmal zählen, jedem Ausgang einen Knoten geben, automatische und manuelle Entscheidungen trennen, Stufen ausgleichen.
Anträge, Schäden, Alarme und Tickets durchlaufen eine Pipeline, in der jede Einheit einmal entschieden wird. Ein Sankey-Diagramm zeigt, wie viele Einheiten welchen Weg nahmen und wo sie endeten, was ein Trichterdiagramm nicht kann, wenn sich Wege vereinen oder zur Prüfung zurückführen.
Das Beispiel hat 400 Anträge. 250 werden automatisch entschieden und 150 gehen in die manuelle Prüfung. Automatische Entscheidungen genehmigen 200 und lehnen 50 ab; die manuelle Prüfung genehmigt 90, lehnt 40 ab und leitet 20 weiter.
Die Vorlagen zum Kreditantragstrichter, zum Schadenfluss, zur Betrugsalarm-Triage und zum KYC-Onboarding folgen alle demselben Muster. Diese Anleitung erklärt die Regeln, die ein solches Diagramm ehrlich machen.
Jede Einheit einmal zählen
Legen Sie zuerst Zeitraum und Einheit fest. Ein Antrag, der beim Eingang und noch einmal bei der Entscheidung gezählt wird, geht nicht auf. Verwenden Sie für jede Einheit das Datum des ersten Ereignisses und legen Sie noch offene Einheiten in einen eigenen Knoten.
Jedem Ausgang einen eigenen Knoten geben
Abgelehnt, zurückgezogen, abgebrochen, weitergeleitet und noch offen sind verschiedene Ergebnisse und sollten nicht in einen Topf geworfen werden. Wo mehrere Wege gleich enden, führen Sie sie in einem Knoten zusammen: Ein Knoten „Abgelehnt“ mit Pfeilen von der automatischen und der manuellen Route zeigt, wie viel von jeder dort endet.
Lassen Sie kein Band im Nichts enden. Eine Stufe, die weniger Einheiten weitergibt, als sie erhalten hat, markiert der Editor, und diese Lücke ist meist die Einheit, die Sie vergessen haben.
Die Routen vor den Ergebnissen aufteilen
Wenn Sie die Route (automatisch, manuell, Untersuchung, Schnellbearbeitung) als Stufe vor das Ergebnis stellen, kann der Leser vergleichen, wie die Routen enden. Genau das verbirgt eine einzelne Genehmigungsquote: Im Beispiel werden 80 % der automatischen Entscheidungen genehmigt, gegenüber 60 % der manuellen.
- Beschränken Sie die Routen auf drei oder vier.
- Verwenden Sie für jede Route dieselben Ergebnisknoten.
- Zeichnen Sie keine Schleifen zurück zu einer früheren Stufe; zählen Sie die Einheit dort, wo sie endete, und sagen Sie das in den Hinweisen.
Was es nicht zeigt
Ein Sankey-Diagramm zeigt Anzahlen oder Beträge für einen Zeitraum. Es zeigt nicht, wie lange jede Einheit gedauert hat oder warum sie so entschieden wurde, und es sollte nicht genutzt werden, um einzelne Entscheidungen zu beurteilen. Wenn die Zeit eine Rolle spielt, zeichnen Sie ein zweites Diagramm mit Tagen als Einheit.
Kernpunkte
- 250 von 400 Anträgen (63 %) werden automatisch entschieden und 150 (37 %) gehen in die manuelle Prüfung.
- 80 % der automatischen Entscheidungen sind Genehmigungen (200 von 250), gegenüber 60 % der manuellen (90 von 150).
- Die manuelle Prüfung gibt 20 Anträge an ein anderes Team weiter, womit ihr Weg in diesem Diagramm endet.
- Insgesamt werden 290 genehmigt, 90 abgelehnt und 20 weitergeleitet.
Die Daten des Beispiels
Erfundene Zahlen zur Veranschaulichung. Keine Daten einer realen Organisation.
| Von | Nach | Menge (Anträge) |
|---|---|---|
| Eingegangen | Automatisch entschieden | 250 |
| Eingegangen | Manuelle Prüfung | 150 |
| Automatisch entschieden | Genehmigt | 200 |
| Automatisch entschieden | Abgelehnt | 50 |
| Manuelle Prüfung | Genehmigt | 90 |
| Manuelle Prüfung | Abgelehnt | 40 |
| Manuelle Prüfung | Weitergeleitet | 20 |
Dieselben Daten als CSV
source,target,value
Eingegangen,Automatisch entschieden,250
Eingegangen,Manuelle Prüfung,150
Automatisch entschieden,Genehmigt,200
Automatisch entschieden,Abgelehnt,50
Manuelle Prüfung,Genehmigt,90
Manuelle Prüfung,Abgelehnt,40
Manuelle Prüfung,Weitergeleitet,20So funktioniert es
Zeitraum und Einheit wählen
Zählen Sie jede Einheit einmal, im Zeitraum ihres ersten Ereignisses.
Erst die Routen, dann die Ergebnisse zeichnen
Ein Knoten pro Route und einer pro Ergebnis, mit einem Fluss für jeden vorgekommenen Weg.
Prüfen, ob jede Stufe aufgeht
Was in eine Stufe fließt, muss sie verlassen. Offene Einheiten brauchen einen eigenen Knoten.
Häufig gestellte Fragen
Warum kein Trichterdiagramm?
Ein Trichter zeigt eine einzelne Linie von Stufen. Eine Pipeline hat Routen, die sich vereinen, und Ergebnisse, die auf mehr als einem Weg erreicht werden; das zeigt ein Sankey-Diagramm, ein Trichter nicht.
Kann ich die Zeit im selben Diagramm abbilden?
Nicht sinnvoll. Verwenden Sie im Sankey-Diagramm Anzahlen oder Beträge und erstellen Sie für die Zeit ein zweites Diagramm mit denselben Stufen.
Diese Pipeline öffnen und erkunden
Öffnen Sie das Beispiel als eigenes Diagramm und ändern Sie einen Betrag, um zu sehen, wie die Routen enden.