Diagramme de Sankey du budget par service : modèle modifiable
Répartissez un budget total entre les services, puis selon ce que chacun dépense, dans un Sankey modifiable. Voyez où va l'argent par équipe et par catégorie. Chiffres illustratifs.
Un Sankey du budget par service fait descendre l'ensemble du budget sur deux niveaux : d'abord vers les services qui le gèrent, puis vers les catégories sur lesquelles chacun le dépense. Il montre en une image qui reçoit l'argent et ce qu'il finance.
Un budget annuel de 12 000 k€ est réparti entre cinq services. Le ruban de chaque service se divise ensuite entre les mêmes six catégories : personnel, logiciels et matériel, prestataires et honoraires, actions marketing, déplacements et événements, locaux.
Comme les catégories sont communes, les rubans de services différents se rejoignent dans le même nœud de catégorie. C'est la vue qu'un tableau de totaux par service ne donne pas : à droite, on voit quelle part du budget total est du coût de personnel, quelle que soit l'équipe. Les chiffres sont inventés et les catégories de chaque service totalisent son enveloppe.
Comment lire ce diagramme
- L'ingénierie a la plus grande enveloppe avec 4 200 k€, soit 35 % du budget de 12 000 k€. Les ventes et le marketing suivent avec 2 900 k€ (24 %).
- Le coût du personnel s'élève à 7 500 k€, soit 62,5 % du budget, et c'est la première catégorie dans tous les services.
- Les actions marketing (800 k€) et les déplacements et événements (350 k€) ne sont dépensés que par les ventes et le marketing dans cet exemple.
- Les prestataires et honoraires totalisent 1 100 k€ (9 %) et figurent dans les cinq services : ils méritent un coup d'œil pour réduire les coûts sans toucher aux effectifs.
Les données derrière le diagramme
Chiffres de budget inventés, en milliers d'euros, pour une entreprise imaginaire. Les catégories de chaque service totalisent son enveloppe.
| De | Vers | Quantité (k€) |
|---|---|---|
| Budget total | Ingénierie | 4200 |
| Budget total | Ventes et marketing | 2900 |
| Budget total | Exploitation | 2300 |
| Budget total | Support client | 1200 |
| Budget total | Finance et administration | 1400 |
| Ingénierie | Personnel | 3100 |
| Ingénierie | Logiciels et matériel | 750 |
| Ingénierie | Prestataires et honoraires | 350 |
| Ventes et marketing | Personnel | 1500 |
| Ventes et marketing | Actions marketing | 800 |
| Ventes et marketing | Déplacements et événements | 350 |
| Ventes et marketing | Logiciels et matériel | 150 |
| Ventes et marketing | Prestataires et honoraires | 100 |
| Exploitation | Personnel | 1200 |
| Exploitation | Locaux | 600 |
| Exploitation | Logiciels et matériel | 250 |
| Exploitation | Prestataires et honoraires | 250 |
| Support client | Personnel | 950 |
| Support client | Logiciels et matériel | 150 |
| Support client | Prestataires et honoraires | 100 |
| Finance et administration | Personnel | 750 |
| Finance et administration | Locaux | 250 |
| Finance et administration | Logiciels et matériel | 100 |
| Finance et administration | Prestataires et honoraires | 300 |
Les mêmes données en CSV
source,target,value
Budget total,Ingénierie,4200
Budget total,Ventes et marketing,2900
Budget total,Exploitation,2300
Budget total,Support client,1200
Budget total,Finance et administration,1400
Ingénierie,Personnel,3100
Ingénierie,Logiciels et matériel,750
Ingénierie,Prestataires et honoraires,350
Ventes et marketing,Personnel,1500
Ventes et marketing,Actions marketing,800
Ventes et marketing,Déplacements et événements,350
Ventes et marketing,Logiciels et matériel,150
Ventes et marketing,Prestataires et honoraires,100
Exploitation,Personnel,1200
Exploitation,Locaux,600
Exploitation,Logiciels et matériel,250
Exploitation,Prestataires et honoraires,250
Support client,Personnel,950
Support client,Logiciels et matériel,150
Support client,Prestataires et honoraires,100
Finance et administration,Personnel,750
Finance et administration,Locaux,250
Finance et administration,Logiciels et matériel,100
Finance et administration,Prestataires et honoraires,300Comment cela fonctionne
Saisissez le total et les services
Ajoutez le budget total comme un nœud et dirigez-le vers chaque service avec l'enveloppe approuvée pour l'année.
Répartissez chaque service par catégorie
Utilisez une même liste de catégories pour tous les services afin que les rubans se rejoignent dans le même nœud. Limitez-la à six ou sept et regroupez le reste sous Autres.
Vérifiez les totaux avec la comptabilité
Les catégories de chaque service doivent totaliser son enveloppe. Sinon, l'éditeur signale le nœud qui n'est pas équilibré.
Questions fréquentes
Les catégories doivent-elles être les mêmes pour tous les services ?
Oui, dans la mesure du possible. Une liste commune permet d'afficher à droite les totaux de l'entreprise par catégorie, ce qui est la raison principale de le dessiner en Sankey plutôt qu'en tableau.
Puis-je comparer le budget aux dépenses réelles ?
Utilisez deux diagrammes avec les mêmes unités et catégories, un pour le budget et un pour le réel. Un seul Sankey montre un seul jeu de montants.
Modifier ce Sankey du budget par service
Ouvrez le modèle comme votre propre diagramme et saisissez vos services, vos catégories et vos montants.