Budgetfordeling på afdelinger som Sankey-diagram: skabelon
Del et samlet budget i afdelinger og derefter i det, hver afdeling bruger det på, i et redigerbart Sankey-diagram. Se, hvor pengene går hen, pr. team og kategori. Illustrativt.
Et Sankey-diagram over afdelingsbudgettet følger hele budgettet ned gennem to niveauer: først til de afdelinger, der ejer det, derefter til de kategorier, hver af dem bruger det på. Det viser, hvem der får pengene, og hvad de går til, i ét billede.
Et årsbudget på 12.000 k€ fordeles på fem afdelinger. Hver afdelings strøm deler sig derefter på de samme seks kategorier: personale, software og hardware, konsulenter og honorarer, marketingaktiviteter, rejser og events samt lokaler.
Fordi kategorierne er fælles, løber strømme fra forskellige afdelinger sammen i samme kategoriknude. Det er det billede, en tabel med afdelingssummer ikke kan give: til højre kan du se, hvor stor en del af hele budgettet der er personaleomkostninger, uanset hvilket team de ligger i. Tallene er opdigtede, og hver afdelings kategorier summer til dens bevilling.
Sådan læser du dette diagram
- Udvikling har den største bevilling med 4.200 k€, 35% af budgettet på 12.000 k€. Salg og marketing følger med 2.900 k€ (24%).
- Personaleomkostninger er 7.500 k€, 62,5% af budgettet, og den største kategori i alle afdelinger.
- Marketingaktiviteter (800 k€) og rejser og events (350 k€) bruges i dette eksempel kun i salg og marketing.
- Konsulenter og honorarer udgør 1.100 k€ (9%) og findes i alle fem afdelinger, så de er værd at se på, hvis du vil spare uden at røre ved bemandingen.
Data bag diagrammet
Opdigtede budgettal i tusinde euro for en tænkt virksomhed. Hver afdelings kategorier summer til dens bevilling.
| Fra | Til | Mængde (k€) |
|---|---|---|
| Samlet budget | Udvikling | 4200 |
| Samlet budget | Salg og marketing | 2900 |
| Samlet budget | Drift | 2300 |
| Samlet budget | Kundesupport | 1200 |
| Samlet budget | Økonomi og administration | 1400 |
| Udvikling | Personale | 3100 |
| Udvikling | Software og hardware | 750 |
| Udvikling | Konsulenter og honorarer | 350 |
| Salg og marketing | Personale | 1500 |
| Salg og marketing | Marketingaktiviteter | 800 |
| Salg og marketing | Rejser og events | 350 |
| Salg og marketing | Software og hardware | 150 |
| Salg og marketing | Konsulenter og honorarer | 100 |
| Drift | Personale | 1200 |
| Drift | Lokaler | 600 |
| Drift | Software og hardware | 250 |
| Drift | Konsulenter og honorarer | 250 |
| Kundesupport | Personale | 950 |
| Kundesupport | Software og hardware | 150 |
| Kundesupport | Konsulenter og honorarer | 100 |
| Økonomi og administration | Personale | 750 |
| Økonomi og administration | Lokaler | 250 |
| Økonomi og administration | Software og hardware | 100 |
| Økonomi og administration | Konsulenter og honorarer | 300 |
De samme data som CSV
source,target,value
Samlet budget,Udvikling,4200
Samlet budget,Salg og marketing,2900
Samlet budget,Drift,2300
Samlet budget,Kundesupport,1200
Samlet budget,Økonomi og administration,1400
Udvikling,Personale,3100
Udvikling,Software og hardware,750
Udvikling,Konsulenter og honorarer,350
Salg og marketing,Personale,1500
Salg og marketing,Marketingaktiviteter,800
Salg og marketing,Rejser og events,350
Salg og marketing,Software og hardware,150
Salg og marketing,Konsulenter og honorarer,100
Drift,Personale,1200
Drift,Lokaler,600
Drift,Software og hardware,250
Drift,Konsulenter og honorarer,250
Kundesupport,Personale,950
Kundesupport,Software og hardware,150
Kundesupport,Konsulenter og honorarer,100
Økonomi og administration,Personale,750
Økonomi og administration,Lokaler,250
Økonomi og administration,Software og hardware,100
Økonomi og administration,Konsulenter og honorarer,300Sådan fungerer det
Indtast totalen og afdelingerne
Tilføj det samlede budget som en knude, og lad det løbe til hver afdeling med den bevilling, der er godkendt for året.
Del hver afdeling op på kategorier
Brug én fælles liste af kategorier for alle afdelinger, så strømmene mødes i samme knude. Hold den på seks-syv, og saml resten som Andet.
Afstem totalerne mod regnskabet
Hver afdelings kategorier skal summere til dens bevilling. Gør de ikke det, markerer editoren den knude, der ikke går op.
Ofte stillede spørgsmål
Skal kategorierne være de samme for alle afdelinger?
Ja, hvor det er muligt. En fælles liste lader højresiden vise virksomhedens totaler pr. kategori, og det er hovedgrunden til at tegne det som et Sankey-diagram frem for en tabel.
Kan jeg vise budget mod faktisk forbrug?
Brug to diagrammer med de samme enheder og kategorier, ét for budgettet og ét for det faktiske forbrug. Ét Sankey-diagram viser ét sæt beløb.
Redigér dette Sankey-diagram over afdelingsbudgettet
Åbn skabelonen som dit eget diagram, og indtast dine afdelinger, kategorier og beløb.