مخطط سانكي لتوزيع الميزانية على الأقسام: قالب

قسّم ميزانية إجمالية إلى أقسام ثم إلى أوجه إنفاق كل قسم في مخطط سانكي قابل للتعديل، لترى أين يذهب المال بحسب الفريق والفئة. أرقام توضيحية.

يُنزل مخطط سانكي لميزانية الأقسام الميزانية كلها عبر مستويين: أولًا إلى الأقسام التي تملكها، ثم إلى الفئات التي ينفق كل قسم عليها. يُظهر في صورة واحدة من يحصل على المال وفيمَ يُصرف.

تُوزَّع ميزانية سنوية قدرها 12,000 ألف يورو على خمسة أقسام. ثم ينقسم شريط كل قسم على الفئات الست نفسها: الموظفون، والبرمجيات والأجهزة، والمتعاقدون والأتعاب، وبرامج التسويق، والسفر والفعاليات، والمرافق.

ولأن الفئات مشتركة، تلتقي أشرطة الأقسام المختلفة في عنصر الفئة نفسه. وهذه هي الرؤية التي لا يمنحك إياها جدول بإجماليات الأقسام: ترى إلى اليمين كم تبلغ تكلفة الموظفين من الميزانية كلها أيًّا كان الفريق الذي تقع فيه. الأرقام مُختلَقة، ومجموع فئات كل قسم يساوي مخصصاته.

كيفية قراءة هذا المخطط

  • للهندسة أكبر مخصصات بواقع 4,200 ألف يورو، أي 35% من ميزانية 12,000 ألف يورو. تليها المبيعات والتسويق بـ2,900 ألف يورو (24%).
  • تبلغ تكلفة الموظفين 7,500 ألف يورو، أي 62.5% من الميزانية، وهي أكبر فئة في كل قسم.
  • برامج التسويق (800 ألف يورو) والسفر والفعاليات (350 ألف يورو) تُنفق في المبيعات والتسويق وحدهما في هذا المثال.
  • يبلغ مجموع المتعاقدين والأتعاب 1,100 ألف يورو (9%) ويظهرون في الأقسام الخمسة، فهم يستحقون نظرة إن أردت خفض التكلفة دون المساس بعدد الموظفين.

البيانات وراء المخطط

أرقام ميزانية مُختلَقة بآلاف اليوروات لشركة افتراضية. مجموع فئات كل قسم يساوي مخصصاته.

مخطط سانكي لتوزيع الميزانية على الأقسام: قالب (k€)
منإلىالكمية (k€)
إجمالي الميزانيةالهندسة4200
إجمالي الميزانيةالمبيعات والتسويق2900
إجمالي الميزانيةالعمليات2300
إجمالي الميزانيةدعم العملاء1200
إجمالي الميزانيةالمالية والإدارة1400
الهندسةالموظفون3100
الهندسةالبرمجيات والأجهزة750
الهندسةالمتعاقدون والأتعاب350
المبيعات والتسويقالموظفون1500
المبيعات والتسويقبرامج التسويق800
المبيعات والتسويقالسفر والفعاليات350
المبيعات والتسويقالبرمجيات والأجهزة150
المبيعات والتسويقالمتعاقدون والأتعاب100
العملياتالموظفون1200
العملياتالمرافق600
العملياتالبرمجيات والأجهزة250
العملياتالمتعاقدون والأتعاب250
دعم العملاءالموظفون950
دعم العملاءالبرمجيات والأجهزة150
دعم العملاءالمتعاقدون والأتعاب100
المالية والإدارةالموظفون750
المالية والإدارةالمرافق250
المالية والإدارةالبرمجيات والأجهزة100
المالية والإدارةالمتعاقدون والأتعاب300

البيانات نفسها بصيغة CSV

source,target,value
إجمالي الميزانية,الهندسة,4200
إجمالي الميزانية,المبيعات والتسويق,2900
إجمالي الميزانية,العمليات,2300
إجمالي الميزانية,دعم العملاء,1200
إجمالي الميزانية,المالية والإدارة,1400
الهندسة,الموظفون,3100
الهندسة,البرمجيات والأجهزة,750
الهندسة,المتعاقدون والأتعاب,350
المبيعات والتسويق,الموظفون,1500
المبيعات والتسويق,برامج التسويق,800
المبيعات والتسويق,السفر والفعاليات,350
المبيعات والتسويق,البرمجيات والأجهزة,150
المبيعات والتسويق,المتعاقدون والأتعاب,100
العمليات,الموظفون,1200
العمليات,المرافق,600
العمليات,البرمجيات والأجهزة,250
العمليات,المتعاقدون والأتعاب,250
دعم العملاء,الموظفون,950
دعم العملاء,البرمجيات والأجهزة,150
دعم العملاء,المتعاقدون والأتعاب,100
المالية والإدارة,الموظفون,750
المالية والإدارة,المرافق,250
المالية والإدارة,البرمجيات والأجهزة,100
المالية والإدارة,المتعاقدون والأتعاب,300

كيف تعمل

  1. أدخل الإجمالي والأقسام

    أضف إجمالي الميزانية كعنصر ووجّهه إلى كل قسم بالمخصصات المعتمدة للسنة.

  2. قسّم كل قسم بحسب الفئات

    استخدم قائمة فئات واحدة مشتركة لكل الأقسام لتلتقي الأشرطة في العنصر نفسه. اجعلها ست فئات أو سبعًا وضع الباقي تحت «أخرى».

  3. طابق الإجماليات مع دفتر الحسابات

    يجب أن يساوي مجموع فئات كل قسم مخصصاته. وإن لم يكن كذلك، فسيشير المحرر إلى العنصر غير المتوازن.

الأسئلة الشائعة

هل يجب أن تكون الفئات نفسها في كل الأقسام؟

نعم، حيثما أمكن. تتيح القائمة المشتركة للجانب الأيمن أن يعرض إجماليات الشركة بحسب الفئة، وهذا هو السبب الرئيسي لرسمها مخطط سانكي بدل جدول.

هل يمكنني عرض الميزانية مقابل الإنفاق الفعلي؟

استخدم مخططين بالوحدات والفئات نفسها، أحدهما للميزانية والآخر للفعلي. فمخطط سانكي واحد يعرض مجموعة واحدة من المبالغ.

عدّل مخطط سانكي لميزانية الأقسام

افتح القالب كمخطط خاص بك وأدخل أقسامك وفئاتك ومبالغك.

عدّل مخطط سانكي لميزانية الأقسام

المزيد في مخططات سانكي