Proceso pedido a cobro en Dynamics 365 (Finance y SCM)
Flujo editable de pedido a cobro en Dynamics 365 Finance y Supply Chain Management: oferta de venta, pedido, retenciones de crédito, olas de almacén, albarán, factura de venta, cobros y pago del cliente.
¿Qué es proceso pedido a cobro en dynamics 365 (finance y SCM)?
El catálogo de procesos de negocio de Microsoft llama a este proceso de extremo a extremo order to cash y lo divide en áreas de proceso, desde la oferta de venta hasta los cobros. En un proyecto, esas áreas las diseñan personas distintas: un consultor de ventas, uno de almacén y uno de finanzas. El flujo de extremo a extremo es lo que mantiene unidos sus diseños.
Los traspasos que conviene vigilar son la retención de crédito, la liberación al almacén y el albarán. La gestión de crédito puede retener un pedido en varios momentos y un pedido retenido espera a un responsable de crédito. La gestión de almacén convierte el pedido en olas y trabajo, y la factura no puede contabilizarse hasta que lo esté el albarán. Un mapa que muestre esos pasos en los carriles correctos explica la mayoría de los retrasos de pedidos.
Use la plantilla en talleres de implantación de D365, en una actualización desde AX 2012 o en formación. Renombre los carriles, añada sus clases de pedido y elimine la fase de oferta si los pedidos llegan directamente.
Qué cubre este diagrama de flujo
En esta plantilla
- Oferta de venta, confirmación y conversión en pedido de venta
- Controles del límite de crédito y retenciones de la gestión de crédito liberadas por un responsable de crédito
- Confirmación del pedido de venta, liberación al almacén, olas, picking y albarán
- Contabilización de la factura de venta en cuentas a cobrar
- Seguimiento de cobros en el espacio de trabajo Cobros y contabilización del diario de pagos del cliente
Cuándo usar esta plantilla
- Diseña el pedido a cobro para una implantación de Dynamics 365 Finance y SCM
- Actualiza desde Dynamics AX 2012 y quiere confirmar el proceso de ventas futuro
- Los pedidos se retrasan entre la confirmación y la facturación y necesita mostrar por qué
- Los equipos de ventas, almacén y cuentas a cobrar necesitan una visión común del proceso para la formación
Cómo funciona
Renombre los carriles
Asigne los carriles a su equipo de ventas, gestión de crédito, almacén y cuentas a cobrar, por entidad jurídica si el proceso difiere.
Fije las reglas de crédito
Escriba en la decisión sus reglas de gestión de crédito, incluida la fase en la que se comprueba la retención.
Añada el detalle de almacén
Si usa la gestión avanzada de almacén, añada la plantilla de olas y los pasos de trabajo que ejecuta su almacén; si no, simplifique a picking y albarán.
Añada las variantes de pedido
La entrega directa, los pedidos intercompañía y las devoluciones siguen caminos distintos; añada una rama por cada uno que use.
Apruebe el flujo
Envíelo a los propietarios del proceso de ventas y de finanzas; su aprobación y las ediciones posteriores quedan en el historial de versiones.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los pasos del pedido a cobro en Dynamics 365?
Se crea una oferta de venta, se confirma y se convierte en pedido de venta, se supera el control de crédito, se confirma el pedido y se reserva el inventario, se libera al almacén, se hace el picking y el embalaje, se contabiliza el albarán, se contabiliza la factura de venta, se reclaman las facturas vencidas en cobros y se contabiliza y liquida el pago del cliente.
¿Cómo funcionan las retenciones de crédito en Dynamics 365 Finance?
Las reglas de gestión de crédito comprueban el límite de crédito del cliente, los saldos vencidos y otros criterios, y pueden retener un pedido de venta en la confirmación, el picking, el albarán o la factura. Un responsable de crédito revisa los pedidos retenidos y los libera o los rechaza.
¿Es distinto el pedido a cobro de D365 del de Dynamics AX 2012?
El flujo básico es el mismo. D365 añade el espacio de trabajo Cobros, una gestión de crédito más reciente y funciones de gestión de almacén como las olas y el trabajo en dispositivos móviles, y funciona en la nube con actualizaciones continuas. Mapear el flujo de AX 2012 y el de D365 en paralelo muestra qué cambia para los usuarios.