Dynamics 365 訂單到收款流程圖（Finance 及 SCM）
可編輯的 Dynamics 365 Finance 和 Supply Chain Management 訂單到收款流程：銷售報價、銷售訂單、信貸凍結、倉庫批次、裝箱單、銷售發票、收賬和客戶付款。
甚麼是dynamics 365 訂單到收款流程圖（finance 及 SCM）流程
Microsoft 的業務流程目錄把這條端到端流程稱為訂單到收款，並由銷售報價到收賬拆成多個流程領域。在項目中，這些領域由不同人設計：銷售顧問、倉庫顧問和財務顧問，端到端流程正是令他們的設計互相銜接的東西。
要留意的交接包括信貸凍結、釋放到倉庫和裝箱單。信貸管理可以在多個時間點把訂單置於凍結，被凍結的訂單等候信貸經理處理。倉庫管理把訂單變成批次和工作，而裝箱單過賬之前，發票不能過賬。把這些步驟放在正確泳道的流程圖，能解釋大部分訂單延誤。
你可以把範本用於 D365 實施工作坊、由 AX 2012 升級，或培訓。把泳道改名，加入你的訂單類型，如果訂單直接送達就刪去報價階段。
本流程圖涵蓋的內容
本範本包含
- 銷售報價、確認，以及轉成銷售訂單
- 信貸限額檢查，以及由信貸經理釋放的信貸管理凍結
- 銷售訂單確認、釋放到倉庫、批次、揀貨和裝箱單
- 把銷售發票過賬到應收賬款
- 在 Collections 工作區跟進收賬，並過賬客戶付款日記賬
何時使用本範本
- 你正為 Dynamics 365 Finance 和 SCM 實施設計訂單到收款
- 你正由 Dynamics AX 2012 升級，想確認目標銷售流程
- 訂單在確認和開票之間延誤，你需要顯示原因
- 銷售、倉庫和應收賬款團隊需要共同檢視流程以作培訓
運作方式
更改泳道名稱
把泳道對應到銷售團隊、信貸管理、倉庫和應收賬款部，如果各法人實體的流程不同，就按實體分開。
設定信貸規則
在決策上寫明信貸管理規則，包括在哪個階段檢查凍結。
加入倉庫細節
如果使用進階倉庫管理，就加入倉庫運作的批次範本和工作步驟，否則簡化為揀貨和裝箱單。
加入訂單變體
直接交貨、公司間訂單和退貨各走不同路徑，請為業務用到的每一種加一個分支。
批准流程
把它送交銷售和財務流程負責人，他們的批准和其後的修改都會保存在版本紀錄中。
常見問題
Dynamics 365 的訂單到收款有哪些步驟？
建立銷售報價單，確認後轉成銷售訂單，通過信貸檢查，確認訂單並預留庫存，釋放到倉庫，揀貨和包裝，過賬裝箱單，過賬銷售發票，在收賬中跟進逾期發票，最後過賬並結算客戶付款。
Dynamics 365 Finance 的信貸凍結如何運作？
信貸管理規則會檢查客戶的信貸限額、逾期結餘和其他準則，並可在確認、揀貨、裝箱單或發票階段把銷售訂單置於凍結。信貸經理會覆核被凍結的訂單，然後釋放或拒絕。
D365 的訂單到收款跟 Dynamics AX 2012 不同嗎？
核心流程相同。D365 加入了 Collections 工作區、較新的信貸管理，以及批次和流動裝置工作等倉庫管理功能，而且在雲端運行並持續更新。把 AX 2012 和 D365 的流程並排畫出，就能看到用戶會有甚麼改變。