مسار عملية الطلب حتى النقد في Dynamics 365 (Finance وSCM)
مسار قابل للتعديل للطلب حتى النقد في Dynamics 365 Finance وSupply Chain Management: عرض سعر البيع وأمر البيع والحجوزات الائتمانية وموجات المستودع وقسيمة التعبئة وفاتورة البيع والتحصيل ودفعة العميل.
ما هي مسار عملية الطلب حتى النقد في dynamics 365 (finance وSCM)؟
يسمي كتالوج عمليات الأعمال من Microsoft هذه العملية الكاملة الطلب حتى النقد، ويقسمها إلى مجالات عملية من عرض سعر البيع إلى التحصيل. وفي المشروع يصمم هذه المجالات أشخاص مختلفون: استشاري مبيعات واستشاري مستودعات واستشاري مالية. والمسار الكامل هو ما يُبقي تصاميمهم متصلة.
عمليات التسليم الواجب مراقبتها هي الحجز الائتماني والإطلاق إلى المستودع وقسيمة التعبئة. فإدارة الائتمان قد تحجز الأمر في نقاط عدة، ويبقى الأمر المحجوز في انتظار مدير ائتمان. وتحول إدارة المستودعات الأمر إلى موجات وأعمال، ولا تُرحَّل الفاتورة قبل قسيمة التعبئة. وخريطة تعرض هذه الخطوات في المسارات الصحيحة تفسر معظم تأخيرات الطلبات.
استخدم القالب لورش تنفيذ D365 أو للترقية من AX 2012 أو للتدريب. أعد تسمية المسارات وأضف أنواع طلباتك واحذف مرحلة عرض السعر إن كانت الطلبات تصل مباشرة.
ما الذي يغطيه هذا المخطط
في هذا القالب
- عرض سعر البيع وتأكيده وتحويله إلى أمر بيع
- فحوصات الحد الائتماني وحجوزات إدارة الائتمان التي يفرج عنها مدير الائتمان
- تأكيد أمر البيع والإطلاق إلى المستودع والموجات والانتقاء وقسيمة التعبئة
- ترحيل فاتورة البيع إلى الذمم المدينة
- متابعة التحصيل في مساحة عمل Collections وترحيل دفتر يومية دفعات العملاء
متى تستخدم هذا القالب
- تصمم الطلب حتى النقد لتنفيذ Dynamics 365 Finance وSCM
- ترقّي من Dynamics AX 2012 وتريد تأكيد عملية البيع المستهدفة
- تتأخر الطلبات بين التأكيد والفوترة وتحتاج إلى بيان السبب
- تحتاج فرق المبيعات والمستودع والذمم المدينة إلى رؤية مشتركة للعملية في التدريب
كيف تعمل
أعد تسمية المسارات
طابق المسارات مع فريق المبيعات وإدارة الائتمان والمستودع والذمم المدينة، لكل كيان قانوني إن اختلفت العملية.
حدد القواعد الائتمانية
اكتب قواعد إدارة الائتمان على القرار، بما في ذلك المرحلة التي يُفحص فيها الحجز.
أضف تفاصيل المستودع
إن كنت تستخدم إدارة المستودعات المتقدمة فأضف قالب الموجة وخطوات العمل التي يشغّلها مستودعك، وإلا فبسّط المسار إلى الانتقاء وقسيمة التعبئة.
أضف أنواع الطلبات
التسليم المباشر والطلبات بين الشركات والمرتجعات تتبع مسارات مختلفة. أضف فرعاً لكل نوع تستخدمه.
اعتمد المسار
أرسله إلى مالكي عمليتي المبيعات والمالية. ويُحفظ اعتمادهم والتعديلات اللاحقة في سجل الإصدارات.
الأسئلة الشائعة
ما خطوات الطلب حتى النقد في Dynamics 365؟
أنشئ عرض سعر بيع، وأكّده وحوّله إلى أمر بيع، واجتز الفحص الائتماني، وأكّد الأمر واحجز المخزون، وأطلقه إلى المستودع، ثم الانتقاء والتعبئة، وارحّل قسيمة التعبئة، وارحّل فاتورة البيع، وتابع الفواتير المتأخرة في التحصيل، وارحّل دفعة العميل وسوّها.
كيف تعمل الحجوزات الائتمانية في Dynamics 365 Finance؟
تفحص قواعد إدارة الائتمان الحد الائتماني للعميل وأرصدته المتأخرة ومعايير أخرى، ويمكنها حجز أمر البيع عند التأكيد أو الانتقاء أو قسيمة التعبئة أو الفاتورة. ويراجع مدير الائتمان الأوامر المحجوزة ويفرج عنها أو يرفضها.
هل يختلف الطلب حتى النقد في D365 عنه في Dynamics AX 2012؟
المسار الأساسي هو نفسه. ويضيف D365 مساحة عمل Collections وإدارة ائتمان أحدث وميزات إدارة مستودعات مثل الموجات والعمل على الأجهزة المحمولة، ويعمل في السحابة بتحديثات مستمرة. ومقارنة مسار AX 2012 بمسار D365 جنباً إلى جنب تبيّن ما يتغير للمستخدمين.