Dynamics 365 订单到收款流程图（Finance 与 SCM）
可编辑的 Dynamics 365 Finance 与 Supply Chain Management 订单到收款流程图：销售报价、销售订单、信用冻结、仓库波次、装箱单、销售发票、催收与客户付款。
什么是dynamics 365 订单到收款流程图（finance 与 SCM）流程
微软的业务流程目录把这条端到端流程称为订单到收款，并拆成从销售报价到催收的若干流程领域。在项目里，这些领域由不同的人设计：销售顾问、仓库顾问和财务顾问。让他们的设计保持衔接的，正是端到端流程。
需要盯住的交接点是信用冻结、释放到仓库和装箱单。信用管理可以在多个环节冻结订单，被冻结的订单要等信用经理处理。仓库管理把订单变成波次和作业，而装箱单过账之前发票无法过账。把这些步骤放进正确泳道的图，能解释大部分订单延误。
模板可用于 D365 实施研讨会、从 AX 2012 升级或培训。请重命名泳道，加入你们的订单类型，如果订单是直接到达的，就删掉报价阶段。
本流程图涵盖的内容
本模板包含
- 销售报价、确认并转换为销售订单
- 信用额度检查，以及由信用经理释放的信用管理冻结
- 销售订单确认、释放到仓库、波次、拣货和装箱单
- 把销售发票过账到应收账款
- 在催收工作区跟进催收，并过账客户付款日记账
何时使用本模板
- 你在为 Dynamics 365 Finance 与 SCM 实施设计订单到收款
- 你正从 Dynamics AX 2012 升级，想确认目标态的销售流程
- 订单在确认与开票之间延误，你需要说明原因
- 销售、仓库和应收团队需要一份共同的流程视图用于培训
运作方式
重命名泳道
让泳道对应你们的销售团队、信用管理、仓库和应收账款；流程因法人实体而异时，按法人实体分开。
设定信用规则
把你们的信用管理规则写在决策上，包括在哪个环节检查冻结。
补充仓库细节
如果使用高级仓库管理，就加入你们仓库运行的波次模板和作业步骤；否则简化为拣货和装箱单。
加入你们的订单变体
直接发货、公司间订单和退货走不同的路径，请为你们用到的每一种加一条分支。
批准流程
把它送给销售和财务的流程负责人；他们的批准和之后的修改都保存在版本历史中。
常见问题
Dynamics 365 中的订单到收款有哪些步骤？
创建销售报价，确认并转为销售订单，通过信用检查，确认订单并预留库存，释放到仓库，拣货装箱，过账装箱单，过账销售发票，在催收中跟进逾期发票，最后过账并结算客户付款。
Dynamics 365 Finance 中的信用冻结如何运作？
信用管理规则会检查客户的信用额度、逾期余额和其他条件，并可在确认、拣货、装箱单或发票环节冻结销售订单。由信用经理审核被冻结的订单，并释放或拒绝。
D365 的订单到收款与 Dynamics AX 2012 有区别吗？
核心流程相同。D365 增加了催收工作区、更新的信用管理，以及波次和移动设备作业等仓库管理功能，并以持续更新的方式运行在云端。把 AX 2012 与 D365 的流程并排画出来，就能看到用户的变化。