مسار عملية الشراء حتى الدفع في Dynamics 365 (Finance وSCM)
مسار قابل للتعديل للشراء حتى الدفع في Dynamics 365 Finance وSupply Chain Management: سير عمل طلب الشراء وطلب عرض الأسعار وتأكيد أمر الشراء وإيصال المنتج ومطابقة فاتورة المورّد ودفتر يومية الدفع.
ما هي مسار عملية الشراء حتى الدفع في dynamics 365 (finance وSCM)؟
يعرض كتالوج عمليات الأعمال من Microsoft الشراء حتى الدفع مجموعةً من مجالات العملية (تخطيط المشتريات وطلب البضائع والشراء والاستلام ودفع المورّدين)، ولكل منها وثائقه. وهذا هو الهيكل الصحيح لكتالوج. أما فريق المشروع أو جلسة التدريب فيحتاجان أيضاً إلى المسار الكامل في صفحة واحدة، مع الأدوار التي تنفذ كل خطوة والنقاط التي يتوقف عندها سير العمل وينتظر.
هذه النقاط في D365 هي سير عمل الطلب، والقرار بين إرسال طلب عرض أسعار أو الشراء من اتفاقية تجارية، وإدارة تغيير أمر الشراء الاختيارية، ومطابقة الفاتورة مع أمر الشراء وإيصال المنتج، وسير عمل فاتورة المورّد. وكل منها قابل للإعداد، وكل منها قرار تصميم يجب أن تحسمه جلسات fit-gap.
يستخدم القالب مصطلحات Finance وSupply Chain Management. ويناسب تنفيذ D365 جديداً أو ترقية من AX 2012 أو توثيق نظام يعمل بالفعل. أعد تسمية المسارات بحسب كياناتك القانونية وفرقك واحذف ما لا تستخدمه.
ما الذي يغطيه هذا المخطط
في هذا القالب
- إدخال طلب الشراء ومراجعة سير عمل طلب الشراء
- الاتفاقيات التجارية مقابل طلب عرض الأسعار قبل إنشاء أمر الشراء
- تحويل الطلبات المعتمدة إلى أوامر شراء وتأكيد الأمر مع المورّد
- إيصال المنتج في المستودع وإدخال فاتورة المورّد مطابقة لأمر الشراء
- حدود تسامح مطابقة الفواتير واعتماد سير عمل فاتورة المورّد ودفتر يومية دفعات المورّدين
متى تستخدم هذا القالب
- تدير جلسات fit-gap أو تصميم الحل لتنفيذ Dynamics 365 Finance وSCM
- ترقّي من Dynamics AX 2012 وتريد تأكيد كيف ستعمل المشتريات في D365
- تحتاج إلى توثيق الشراء حتى الدفع للمدققين أو الموظفين الجدد على نظام يعمل بالفعل
- تستخدم كتالوج عمليات الأعمال من Microsoft وتريد تحويل مجالات العملية فيه إلى مسار واحد
كيف تعمل
أعد تسمية المسارات
طابق المسارات مع مقدّمي الطلبات ومعتمدي سير العمل ووكلاء المشتريات والمستودع والذمم الدائنة، ودوّن الكيان القانوني إن اختلف المسار بين الشركات.
حدد شروط سير العمل
اكتب شروط سير عمل طلب الشراء وفاتورة المورّد (المبلغ وفئة المشتريات ومركز التكلفة) على خطوات الاعتماد.
قرر بشأن طلبات عروض الأسعار وإدارة التغيير
أبقِ فرع طلب عرض الأسعار فقط إن كنت تتزود بهذه الطريقة، وأضف خطوة اعتماد لأمر الشراء إن فُعّلت إدارة التغيير لأوامر الشراء.
حدد حدود تسامح المطابقة
دوّن سياسة مطابقة الفواتير (ثنائية أو ثلاثية) وحد تسامح السعر على قرار المطابقة.
اعتمد وأبقه محدثاً
أرسل المسار للاعتماد إلى مالكي عمليتي المشتريات والذمم الدائنة. وتُتتبع التغييرات اللاحقة في سجل الإصدارات.
الأسئلة الشائعة
ما خطوات الشراء حتى الدفع في Dynamics 365؟
أنشئ طلب شراء واحصل على اعتماده عبر سير العمل، ثم حوّله إلى أمر شراء (مع إرسال طلب عرض أسعار أولاً إن لم يُعرف المورّد أو السعر)، وأكّد أمر الشراء، وارحّل إيصال المنتج، وأدخل فاتورة المورّد وطابقها، واعتمدها وارحّلها، ثم ادفعها عبر دفتر يومية دفعات المورّدين.
كيف تعمل المطابقة الثلاثية في Dynamics 365 Finance؟
في المطابقة الثلاثية تُقارن فاتورة المورّد بأمر الشراء وبإيصال المنتج. وتظهر فروق السعر والكمية الخارجة عن حدود التسامح المضبوطة في معاملات الذمم الدائنة تباينات مطابقة، ويمكن منع الفاتورة من الترحيل حتى يعتمد أحد الفرق.
هل يمكنني استخدام كتالوج عمليات الأعمال من Microsoft في رسم خرائط العمليات؟
نعم. يسرد الكتالوج مئات العمليات الكاملة ومجالات العملية لـ Dynamics 365، وتوصي به Microsoft نقطة بداية لمشاريع التنفيذ. وهو يصف العمليات في تسلسل هرمي، ويضيف مسار كهذا الأدوار وعمليات التسليم والقرارات في عملك أنت.