Dynamics 365 采购到付款流程图（Finance 与 SCM）
可编辑的 Dynamics 365 Finance 与 Supply Chain Management 采购到付款流程图：采购申请工作流、报价请求、订单确认、产品收货、发票匹配与付款日记账。
什么是dynamics 365 采购到付款流程图（finance 与 SCM）流程
微软的业务流程目录把采购到付款列为一组流程领域（计划采购、请购、采购、收货、向供应商付款），每个领域都有自己的文档。对目录来说，这是正确的结构。但对项目团队或培训课来说，你还需要一页纸上的端到端流程，写明每一步的执行角色，以及工作流在哪里停下等待。
在 D365 中，这些点包括：申请工作流、发送报价请求还是按贸易协议采购的决定、可选的采购订单变更管理、对照订单和产品收货的发票匹配，以及供应商发票工作流。每一项都可配置，每一项也都是适配差距会议必须敲定的设计决策。
模板使用 Finance 与 Supply Chain Management 的术语，适用于新的 D365 实施、从 AX 2012 升级，或为已经上线的系统编写文档。请把泳道改成贵公司的法人实体和团队，并删掉用不到的部分。
本流程图涵盖的内容
本模板包含
- 采购申请录入，以及采购申请工作流审核
- 创建采购订单之前，比较贸易协议与报价请求
- 把已批准的采购申请释放为采购订单，并向供应商确认订单
- 仓库的产品收货，以及与采购订单匹配的供应商发票录入
- 发票匹配容差、供应商发票工作流审批和供应商付款日记账
何时使用本模板
- 你在为 Dynamics 365 Finance 与 SCM 实施组织适配差距或方案设计会议
- 你正从 Dynamics AX 2012 升级，想确认采购在 D365 中将如何运作
- 你需要为审计师或新员工记录一个已上线系统的采购到付款流程
- 你在使用微软的业务流程目录，想把其中的流程领域变成一张完整流程图
运作方式
重命名泳道
让泳道对应你们的申请人、工作流审批人、采购代理、仓库和应付账款；各公司流程不同时，请注明法人实体。
设定工作流条件
把采购申请和供应商发票工作流的条件（金额、采购类别、成本中心）写在审批步骤上。
决定是否使用报价请求和变更管理
只有以这种方式寻源时才保留报价请求分支；如果采购订单启用了变更管理，就加一个订单审批步骤。
设定匹配容差
在匹配决策上注明你们的发票匹配策略（两方或三方）和价格容差。
批准并保持更新
把流程送给采购和应付的流程负责人批准；之后的修改都记录在版本历史中。
常见问题
Dynamics 365 中的采购到付款有哪些步骤？
创建采购申请，通过工作流审批，释放为采购订单（供应商或价格未知时先发送报价请求），确认采购订单，过账产品收货，录入并匹配供应商发票，批准并过账，再通过供应商付款日记账付款。
Dynamics 365 Finance 中的三方匹配如何运作？
三方匹配会把供应商发票与采购订单和产品收货做比较。超出应付账款参数中所设容差的价格和数量差异会显示为匹配差异，发票可以被阻止过账，直到有人批准该差异。
可以用微软的业务流程目录来做流程图吗？
可以。该目录列出了 Dynamics 365 的数百个端到端流程和流程领域，微软建议把它作为实施项目的起点。它以层级结构描述流程，而像这样的泳道流程图则为你自己的业务补上角色、交接和决策。