Dynamics 365 採購到付款流程圖（Finance 及 SCM）
可編輯的 Dynamics 365 Finance 和 Supply Chain Management 採購到付款流程：請購工作流程、詢價、採購訂單確認、產品收貨、供應商發票核對和付款日記賬。
甚麼是dynamics 365 採購到付款流程圖（finance 及 SCM）流程
Microsoft 的業務流程目錄把採購到付款列為一組流程領域（規劃採購、請求貨品、採購、收貨、支付供應商），每個都有自己的文件。對目錄來說這個結構恰當，但對項目團隊或培訓課程，你還需要一頁端到端的流程，寫明每一步的負責角色，以及工作流程停下來等候的位置。
在 D365 中，這些位置包括請購工作流程、發出詢價還是按貿易協議購買的決定、可選的採購訂單變更管理、按採購訂單和產品收貨進行的發票核對，以及供應商發票工作流程。每一項都可以設定，每一項都是適配差距會議要定案的設計決定。
範本使用 Finance 和 Supply Chain Management 的術語，適合全新的 D365 實施、由 AX 2012 升級，或為已上線的系統建立文件。把泳道改成你的法人實體和團隊，並刪去用不到的部分。
本流程圖涵蓋的內容
本範本包含
- 請購單輸入和請購工作流程覆核
- 建立採購訂單前，貿易協議與詢價之間的取捨
- 把已批准的請購單轉成採購訂單，並向供應商確認訂單
- 倉庫的產品收貨，以及與採購訂單核對的供應商發票輸入
- 發票核對容差、供應商發票工作流程審批和供應商付款日記賬
何時使用本範本
- 你正為 Dynamics 365 Finance 和 SCM 實施舉行適配差距或解決方案設計會議
- 你正由 Dynamics AX 2012 升級，想確認採購在 D365 中如何運作
- 你需要為已上線的系統向核數師或新同事說明採購到付款
- 你正使用 Microsoft 的業務流程目錄，想把其中的流程領域變成一份完整流程
運作方式
更改泳道名稱
把泳道對應到請購人、工作流程審批人、採購員、倉庫和應付賬款部，如果各公司的流程不同，就註明法人實體。
設定工作流程條件
在審批步驟寫上請購單和供應商發票工作流程的條件（金額、採購類別、成本中心）。
決定是否用詢價和變更管理
只有以這種方式找貨源，才保留詢價分支，採購訂單啟用變更管理的話，就加入採購訂單審批步驟。
設定核對容差
在核對決策上註明發票核對政策（兩方或三方）和價格容差。
批准並保持更新
把流程送交採購和應付賬款流程負責人審批，其後的修改會記錄在版本紀錄中。
常見問題
Dynamics 365 的採購到付款有哪些步驟？
建立請購單，經工作流程取得批准，轉成採購訂單（如供應商或價格未確定，先發出詢價），確認採購訂單，過賬產品收貨，輸入並核對供應商發票，批准並過賬，最後經供應商付款日記賬付款。
Dynamics 365 Finance 的三方核對如何運作？
三方核對會把供應商發票與採購訂單和產品收貨比較。超出應付賬款參數所設容差的價格和數量差異會顯示為核對差異，在有人批准差異之前，發票可以被禁止過賬。
可以用 Microsoft 的業務流程目錄來繪製流程圖嗎？
可以。目錄列出數以百計的 Dynamics 365 端到端流程和流程領域，Microsoft 建議以它作為實施項目的起點。它以層級描述流程，而像這樣的泳道流程圖則為你自己的業務加入角色、交接和決策。