SOP für Kundenprojekte: Instrumentierungs- & Automatisierungslösung
Eine SOP für Kundenprojekte einer vollständigen Instrumentierungs- und Automatisierungslösung: Engineering, Instrumentenauswahl, Kundenfreigabe, Einkauf, FAT, Installation, Inbetriebnahme, Dokumentation und Bedienerschulung.
Was ist SOP für kundenprojekte: instrumentierungs- & automatisierungslösung?
Die anderen neun SOPs in diesem Set decken jeweils einen abgegrenzten Teil von Insatechs Arbeit ab: ein Instrument kalibrieren, ein Instrument installieren, einen Techniker zu einem Auftrag entsenden. Dieses Diagramm steht über allen davon, denn eine Projektanfrage ist keine Anfrage nach einem Instrument, sondern nach einem funktionierenden System, Schaltschränken, Verdrahtung, Logik und der zugehörigen Instrumentierung, geliefert zu einem Zeitplan und einem Preis, den der Kunde freigegeben hat, bevor auch nur ein Teil bestellt wurde. Deshalb stehen „Kundenanfrage eingegangen" und „Anforderungsanalyse mit dem Kunden" vor jedem Beginn des Engineerings: Ein Projekt in Lösungsgröße, das mit einem unklaren oder ungeschriebenen Umfang beginnt, ist die häufigste Art, wie ein Dienstleistungsunternehmen am Ende das Falsche baut, und die Kosten dieses Fehlers betreffen nicht ein Instrument, sondern den gesamten Bau.
Statt Arbeit erneut zu beschreiben, die bereits eine eigene SOP hat, nimmt dieses Diagramm sie als einzelne Zeile auf und geht weiter. „Instrumente gemäß SOP für Auswahl & Spezifikation neuer Instrumente auswählen" und „System vor Ort gemäß SOP für Installation & Inbetriebnahme von Prozessinstrumenten installieren" benennen beide die SOP, an die sie übergeben, statt deren Schritte zu wiederholen, genau wie „Instrument gemäß SOP für Instrumentenkalibrierung & Dokumentation kalibrieren" es innerhalb der Installations-SOP tut. Das ist beabsichtigt: Instrumentenauswahl und Instrumenteninstallation sind echte technische und Feldarbeit mit eigenen Entscheidungen und eigenen Toleranzen, und sie hier zu duplizieren würde die beiden Versionen auseinanderdriften lassen. Was dieses Diagramm stattdessen selbst verantwortet, ist die Projektstruktur um sie herum: das Gate „Kunde gibt Design und Umfang frei?" bevor ein einziger Cent für den Einkauf ausgegeben wird, und das Gate „FAT bestanden?" bevor ein System, das seinen eigenen Werkstest nicht bestanden hat, jemals auf einen Lkw verladen wird.
Das Diagramm schließt mit „Bediener und Wartungspersonal des Kunden schulen", der Zeile, die diese SOP von jedem Geschwister im Set grundlegend unterscheidet. Keine der anderen neun bringt dem eigenen Personal des Kunden jemals etwas bei; sie kalibrieren, sie reparieren, sie warten, und Insatechs eigenes Personal trägt das Wissen zurück zu Insatech. Eine gelieferte Lösung ist anders: Der Kunde muss sie ohne Insatech im Raum betreiben können, weshalb „Abschließende Begehung und Abnahme durch den Kunden" das Projekt erst abschließt, nachdem diese Schulung tatsächlich stattgefunden hat, nicht sobald das System nur läuft. Jede Zeile trägt außerdem über die integrierten Spalten „Personen" und „Arbeitsaufwand" einen benannten Verantwortlichen und eine Stundenangabe, sodass das Workload-BI-Panel für ein Projekt, bei dem der FAT fehlschlug und wiederholt werden musste, zeigen kann, dass Karim Hartmanns Bau- und Inbetriebnahmestunden für dieses Projekt tatsächlich länger liefen als bei einem, das den FAT beim ersten Mal bestand, statt dass jedes Projekt auf dem Papier gleich groß aussieht.
Was dieses Flussdiagramm abdeckt
In dieser Vorlage
- Annahme und Umfangsbestimmung, von „Kundenanfrage eingegangen" über „Anforderungsanalyse mit dem Kunden", der Datensatz, an den alles Nachfolgende, das Engineering, der FAT, die Schulung, anknüpft
- Engineering und Design über die Bahn „Engineering & Design": „Engineering-Design und Systemarchitektur", „Instrumente gemäß SOP für Auswahl & Spezifikation neuer Instrumente auswählen" und „Mechanisches und elektrisches Design (P&ID, Schleifenpläne, Schaltschranklayout)", bevor ein einziges Teil bestellt wird
- Das Kundenfreigabe-Gate: „Kunde gibt Design und Umfang frei?" gibt das Projekt entweder für den Einkauf frei oder leitet es zu „Design gemäß Kundenfeedback überarbeiten", erneut geprüft, bis der Kunde freigibt
- Einkauf, Bau und Werksabnahme: „Instrumente, Schaltschränke und Material beschaffen" und „Schaltschränke bauen und montieren" münden in „Werksabnahmetest (FAT) mit Kundenzeugenschaft" und die FAT-Entscheidung, die über „FAT-Mängelliste beheben, erneut testen" schleift, bis das System besteht
- Lieferung vor Ort, namentlich an die Installations- und Inbetriebnahme-Disziplin übergeben: „System vor Ort gemäß SOP für Installation & Inbetriebnahme von Prozessinstrumenten installieren" und „System im laufenden Prozess in Betrieb nehmen"
- Dokumentation, Schulung und Übergabe: „As-Built-Dokumentation und Zertifikate zusammenstellen" und „Bediener und Wartungspersonal des Kunden schulen" schließen das Projekt bei „Abschließende Begehung und Abnahme durch den Kunden" ab, dem Schritt, den keine andere Insatech-SOP enthält, weil keine andere SOP dem eigenen Personal des Kunden die Schlüssel übergibt
Wann Sie diese Vorlage verwenden sollten
- Sie standardisieren, wie Insatech eine vollständige Instrumentierungs- und Automatisierungslösung umfasst, plant und liefert, und wollen die Übergaben zwischen Projektleitung, Engineering, Einkauf, Außendienst und Kunde in einem Diagramm festhalten, statt sie im Kopf eines einzelnen Projektleiters zu belassen
- Der Zeitplan eines Projekts gerät ins Rutschen, und Sie müssen Zeile für Zeile sehen, ob die Verzögerung bei Engineering und Freigabe, bei Einkauf und FAT oder bei Installation und Inbetriebnahme vor Ort liegt
- Ein Werksabnahmetest ist fehlgeschlagen, und Sie wollen einen dokumentierten Nachtest-Weg mit einem benannten Verantwortlichen statt eines informellen „wir beheben das noch vor dem Versand" ohne Aufzeichnung, was falsch war
- Sie führen einen neuen Projektleiter oder Projektingenieur ein und brauchen eine Referenz für genau die Gates, Kundenfreigabe und FAT, die erreicht sein müssen, bevor das Projekt zur nächsten Phase darf
- Sie wollen die Grenze zwischen diesem Projektabwicklungsdiagramm und den eigenständigen SOPs zu Instrumentenauswahl und -installation ausdrücklich festhalten, damit ein Projektingenieur weiß, welches Diagramm für welche Entscheidung zu öffnen ist
So funktioniert es
Ersetzen Sie die Bahnen durch Ihre tatsächlichen Projektrollen
Dieses Diagramm verwendet Projektleitung, Engineering, Einkauf, Außendienst und Kunde. Wenn Insatech den Schaltschrankbau von der Inbetriebnahme im Feld trennt oder eine eigene Dokumentationsrolle getrennt von QA hat, geben Sie dieser Rolle eine eigene Bahn, statt sie in Außendienst einzugliedern, die Übergabe ist meist der Punkt, an dem ein Schritt still von jemandem als erledigt angenommen wird, der davon ausging, dass es jemand anderes getan hat.
Hinterlegen Sie Ihre eigenen Freigabekriterien bei beiden Entscheidungen
„Kunde gibt Design und Umfang frei?" und „FAT bestanden?" brauchen beide einen genannten Standard, nicht nur „sah gut aus", die konkreten Zeichnungen und Datenblätter, gegen die der Kunde freigibt, und die konkreten Abnahmekriterien, gegen die der FAT bewertet wird. Tragen Sie die tatsächlichen Kriterien in das Kommentarfeld der Zeile ein, damit sich niemand auf sein Gedächtnis dessen verlässt, was zugesagt wurde.
Behalten Sie die Zeilen zu Instrumentenauswahl und -installation als Übergaben, nicht als Neubeschreibungen
„Instrumente gemäß SOP für Auswahl & Spezifikation neuer Instrumente auswählen" und „System vor Ort gemäß SOP für Installation & Inbetriebnahme von Prozessinstrumenten installieren" sind bewusst je eine einzige Zeile. Verlinken Sie auf jene SOPs, statt deren Schritte hier erneut zu beschreiben, damit das Projektdiagramm und die Fach-SOPs nicht auseinanderdriften.
Tragen Sie Personen und Arbeitsaufwand in jeder Zeile ein, bevor Sie sich auf das BI-Panel verlassen
Das Workload-Panel kann nur Stunden für Zeilen summieren, die auch welche enthalten. Füllen Sie Personen und Arbeitsaufwand für jeden Schritt aus, während Sie das Diagramm anpassen, und verwenden Sie dabei realistische Aufwandsstunden statt verstrichener Zeit, damit ein Projekt mit fehlgeschlagenem FAT und Nachtest tatsächlich mehr Stunden zeigt als eines, das beim ersten Mal bestand.
Lassen Sie die Schulung nicht zur Nebensache werden
„Bediener und Wartungspersonal des Kunden schulen" ist das, was diese SOP von jeder anderen Insatech-SOP im Set unterscheidet. Behandeln Sie sie als eingeplanten, mit Ressourcen versehenen Schritt mit eigenen Stunden und einem eigenen Verantwortlichen, nicht als etwas, das in den letzten Nachmittag der Inbetriebnahme gequetscht wird, denn das ist es, woran sich der Kunde von der Übergabe tatsächlich erinnert.
Häufig gestellte Fragen
Was löst den Beginn der Projektabwicklung aus?
Der Prozess beginnt bei „Kundenanfrage eingegangen": eine Anfrage nach einer vollständigen Lösung, mehrere Instrumente plus Steuerungssystem und Integration, statt einem einzelnen Instrument. Alles Nachfolgende, das Engineering, der FAT, die Schulung, knüpft an den bei „Anforderungsanalyse mit dem Kunden" erfassten Datensatz an, sodass eine Lücke dort viel später im Projekt als Umfangskonflikt auftaucht.
Wie unterscheidet sich das von der SOP für Auswahl & Spezifikation neuer Instrumente?
Jene SOP deckt die Auswahl und Dimensionierung eines einzelnen Instruments für die Prozessbedingungen eines Kunden ab. Dieses Diagramm nimmt diese gesamte Entscheidung als eine einzige Zeile auf, „Instrumente gemäß SOP für Auswahl & Spezifikation neuer Instrumente auswählen", weil eine Lieferung in Projektgröße sie als einen von vielen Inputs braucht: Architektur, Schaltschrankdesign, Einkauf und FAT liegen alle darum herum. Verwenden Sie die eigenständige SOP, wenn ein Kunde ein Instrument spezifiziert braucht; verwenden Sie dieses Diagramm, wenn er ein System geliefert braucht.
Was passiert, wenn der Kunde das Design nicht freigibt?
Die Entscheidung „Kunde gibt Design und Umfang frei?" leitet ein Nein an „Design gemäß Kundenfeedback überarbeiten" weiter, das zur selben Entscheidung zurückschleift, statt einen einzigen Freigeben-oder-Projekt-verlieren-Aufruf zu erzwingen. Nichts geht in den Einkauf, bevor der Kunde tatsächlich gegen die bei „Mechanisches und elektrisches Design (P&ID, Schleifenpläne, Schaltschranklayout)" erstellten P&IDs, Schleifenpläne und Schaltschranklayouts freigegeben hat, keine mündliche Beschreibung der Lösung.
Was passiert, wenn das System seinen Werksabnahmetest nicht besteht?
Die Entscheidung „FAT bestanden?" schickt einen Fehlschlag zu „FAT-Mängelliste beheben, erneut testen", das zu „Werksabnahmetest (FAT) mit Kundenzeugenschaft" zurückschleift, statt das System trotzdem ausliefern zu lassen. Einen Fehler in der Werkstatt zu finden, mit dem Kunden als Zeuge beim Nachtest, ist bewusst früher und günstiger, als denselben Fehler zu finden, nachdem das System vor Ort installiert wurde.
Warum umfasst diese SOP eine Kundenschulung, während die anderen das nicht tun?
Die anderen neun SOPs sind alles Dinge, die Insatech an oder für die bestehende Instrumentierung eines Kunden tut, kalibrieren, reparieren, warten, und Insatechs eigenes Personal behält das Wissen. Diese SOP liefert ein System, das der Kunde selbst betreiben muss, sobald Insatech geht, weshalb „Bediener und Wartungspersonal des Kunden schulen" ein erforderlicher Schritt vor dem Projektabschluss bei „Abschließende Begehung und Abnahme durch den Kunden" ist, kein optionaler Zusatz.
Ersetzt diese SOP die SOP für Installation & Inbetriebnahme von Prozessinstrumenten für ein Projekt?
Nein. „System vor Ort gemäß SOP für Installation & Inbetriebnahme von Prozessinstrumenten installieren" übergibt diese Arbeit namentlich an die Fach-SOP, statt deren Ausrüstungsprüfungen, Schleifentestung und Kalibrierschritte zu wiederholen. Dieses Diagramm verantwortet die Projektstruktur um diese Arbeit herum, das Freigabe-Gate davor und die Dokumentation und Schulung danach, nicht das technische Detail der Installation selbst.
