Processkabeloner til tilbud-til-indbetaling (6 forbundne flowcharts)

Hvad pakken indeholder

1. 1. Flowchart for leadkvalificering: fra MQL til accepteret lead

   Fra marketingkvalificeret til salgskvalificeret: scoringen, fordelingen og frasorteringsvejen.

2. 2. Flowchart for salgspipeline: fra salgsmulighed til vundet aftale

   Fra salgsmulighed til vundet aftale: discovery, tilbud, forhandling og portene derimellem.

3. 3. Flowchart for kreditgodkendelse af kunder (maksimum og vilkår)

   Porten på vilkårene — kreditvurdering, fastsættelse af kreditgrænse og undtagelsesudvalget.

4. 4. Flowchart for onboarding af kunder

   Fra vundet til i drift: kickoff, opsætning, datamigrering og overleveringen til support.

5. 5. Flowchart for kontraktfornyelse (fra opsigelsesfrist til underskrift)

   Den tilbagevendende beslutning: forbrugsgennemgang, fornyelsestilbud, forhandling og opsigelsesvinduet.

6. 6. Flowchart for kundeopsigelse (fra anmodning til lukket konto)

   Churn gjort ordentligt — fastholdelsesforsøget, afviklingen og køen til win-back.

Sådan hænger de sammen

Flowchart for leadkvalificering: fra MQL til accepteret lead → Flowchart for salgspipeline: fra salgsmulighed til vundet aftale

"Salgsmulighed accepteret af salg" er den overlevering, marketing bliver målt på, og salget bliver målt fra. At gøre den til et link frem for en fasegrænse er dét, der forhindrer de to teams i at tælle den forskelligt.

Flowchart for salgspipeline: fra salgsmulighed til vundet aftale → Flowchart for kreditgodkendelse af kunder (maksimum og vilkår)

"Byg tilbud og prissætning" er dér, hvor afvigende vilkår dukker op første gang. Kreditgodkendelsen kører parallelt med tilbuddet og ikke bagefter — ellers går tilbuddet ud, før nogen har tjekket, om kunden kan betale det.

Flowchart for salgspipeline: fra salgsmulighed til vundet aftale → Flowchart for onboarding af kunder

"Vundet — overlevering til onboarding" er den overlevering, der oftest bliver tabt i hele forløbet. Linket er dét, der gør den kundeansvarliges sidste trin synligt for det team, der ejer de næste halvfems dage.

Flowchart for onboarding af kunder → Flowchart for kreditgodkendelse af kunder (maksimum og vilkår)

"Kræves kredit- eller KYC-tjek?" rammer den samme kreditproces fra en anden indgang. Ét dokumenteret tjek, to der kalder på det — hvilket er det, en pakke kan udtrykke, og som ét enkelt diagram ville være nødt til at duplikere.

Flowchart for onboarding af kunder → Flowchart for kontraktfornyelse (fra opsigelsesfrist til underskrift)

"Overlever til support og kundeansvarlig" er dér, hvor onboarding slutter og fornyelsesuret begynder at løbe. Fornyelser, der tabes i måned elleve, tabes som regel her, i den overlevering ingen ejede.

Flowchart for kontraktfornyelse (fra opsigelsesfrist til underskrift) → Flowchart for kundeopsigelse (fra anmodning til lukket konto)

"Afgiv skriftlig opsigelse" er den gren, en fornyelse tager, når den mislykkes. At linke frem for at skrive det ind holder opsigelsesprocessen — inklusive fastholdelsesforsøget — hos dem, der rent faktisk kører den.

Flowchart for kundeopsigelse (fra anmodning til lukket konto) → Flowchart for leadkvalificering: fra MQL til accepteret lead

"Lukket og sat i kø til win-back" lukker løkken. En kunde, der er gået, er et kvalificeret lead med en dokumenteret grund til at gå, og netop dette link er forskellen på en tragt og en cyklus.

Sådan fungerer det

1. Få kvalificeringskriterierne til at passe med jeres CRM-faser

   Scoringsgrenene i leadkvalificeringsdiagrammet bør hedde det samme som de faser, jeres CRM håndhæver. Er diagrammet og systemet uenige, følger folk systemet, og diagrammet bliver til pynt.

2. Læg kreditporten parallelt og ikke i serie

   Begge links ind i kreditgodkendelse findes, for at tjekket kan køre side om side med tilbuddet og med onboarding-kickoffet. Kører jeres nuværende proces det i serie, er dét den ændring, der er værd at lave, før diagrammerne sendes rundt.

3. Giv overleveringen af vundne aftaler en navngiven ejer og en frist

   Det er det dyreste hul i hele forløbet. Sæt den modtagende rolle og tidsfristen på selve overleveringskassen i pipelinediagrammet — ikke i en drejebog ved siden af.

4. Skriv jeres eget opsigelsesvarsel ind i fornyelsesdiagrammet

   Fornyelsesdiagrammet forgrener sig på det kontraktlige opsigelsesvarsel. Bruger I pladsholderen i stedet for jeres eget, bliver hele fornyelsestidslinjen til fiktion.

5. Send win-back-køen et sted hen, der findes

   Det baglæns link betaler sig kun, hvis køen har en ejer og en fast kadence. Sæt navn på dem i den sidste kasse i opsigelsesdiagrammet, ellers er løkken tegnet, men ikke kørt.

Ofte stillede spørgsmål

Er tilbud-til-indbetaling det samme som ordre-til-indbetaling?

Ordre-til-indbetaling starter ved ordren og slutter ved indbetalingen. Tilbud-til-indbetaling starter tidligere — ved leadet og tilbuddet — og rummer derfor også kvalificering, pipeline og kreditgodkendelse. Denne pakke dækker det bredere spænd, og derfor er leadkvalificering indgangsdiagrammet.

Kræver det et betalt abonnement?

Ja — skabelonpakker indgår i Plus. En pakke opretter seks diagrammer på én gang, og gratisplanen rummer tre. Alle seks skabeloner kan fortsat bruges enkeltvis og gratis.

Hvorfor har kreditgodkendelse to indgående links?

Fordi to processer har brug for den på hvert sit tidspunkt: salget under opbygningen af tilbuddet, onboarding inden idriftsættelse. Én dokumenteret proces med to indgange er mere præcis og langt lettere at vedligeholde end det samme tjek beskrevet to gange.

Passer det til en abonnementsforretning eller til enkeltstående salg?

Det er tegnet til tilbagevendende omsætning, og derfor er fornyelse og opsigelse med som medlemmer. Ved enkeltstående salg bliver fornyelsesdiagrammet en vej til genkøb — behold det og omdøb det, eller drop det og de to links, der rører det.