报价到收款流程模板（6 张关联流程图）
覆盖完整收入周期的六张关联流程图：线索资格审核、销售管道、信用审批、客户导入、合同续签与退订，并把从流失到赢回的那个环真正合上。
报价到收款是一个环，而不是一个漏斗：退订的客户会从线索资格审核重新进来，赢回队列和销售管道最初出发的那份名单，其实是同一份。
本模板包的内容
1. 销售线索资格认定流程图：从 MQL 到销售已接受线索
从市场认可到销售认可：评分、分派，以及淘汰路径。
2. 销售管道流程图：从商机到赢单
从商机到赢单：需求挖掘、方案、谈判，以及其间的阶段关卡。
3. 客户授信审批流程图（额度与账期）
条款上的那道关卡——信用审查、额度设定，以及例外审议。
4. 客户导入流程图
从赢单到上线：启动会、开通、数据迁移，以及交接给支持。
5. 合同续签流程图（从通知窗口到签署续签）
周期性的那个决定：用量回顾、续签报价、谈判，以及通知期窗口。
6. 客户退订流程图（从申请到账户关闭）
把流失做对——挽留尝试、退出交接，以及赢回队列。
它们之间如何衔接
- 销售线索资格认定流程图：从 MQL 到销售已接受线索 → 销售管道流程图：从商机到赢单
- “商机获销售接受”是市场被考核到此为止、销售从此开始被考核的那个交接点。把它做成一条链接而不是一个阶段边界，才能避免两个团队各算各的。
- 销售管道流程图：从商机到赢单 → 客户授信审批流程图（额度与账期）
- “编制报价与定价方案”是非标准条款第一次出现的地方。信用审批要和方案并行跑，而不是排在它后面，否则报价发出去时，还没有人确认过客户付得起。
- 销售管道流程图：从商机到赢单 → 客户导入流程图
- “赢单——交接至客户导入”是整个周期里最常被漏掉的一次交接。这条链接让客户经理的最后一步，对接下来负责九十天的那个团队变得可见。
- 客户导入流程图 → 客户授信审批流程图（额度与账期）
- “是否需要信用或 KYC 审查？”从第二个入口抵达同一个信用流程。一份成文的审查，两个调用方——这正是套装能表达、而单张图不得不复制一遍的东西。
- 客户导入流程图 → 合同续签流程图（从通知窗口到签署续签）
- “交接给支持与客户团队”是客户导入结束、续签时钟开始走的地方。第十一个月丢掉的续签，通常就是在这里、在这次没人认领的交接中丢掉的。
- 合同续签流程图（从通知窗口到签署续签） → 客户退订流程图（从申请到账户关闭）
- “以书面形式送达解约通知”是续签失败时走的那条分支。用链接而不是内嵌，退订流程——包括挽留尝试——才能继续归真正执行它的人所有。
- 客户退订流程图（从申请到账户关闭） → 销售线索资格认定流程图：从 MQL 到销售已接受线索
- “已关闭并进入赢回队列”把这个环合上了。流失的客户是一条带着明确离开原因的合格线索，而这条链接，就是漏斗与闭环之间的全部差别。
运作方式
让资格判据和你们 CRM 的阶段对齐
线索资格审核图里的评分分支，应当叫出你们 CRM 实际强制执行的那些阶段名。图和系统一旦不一致，人们会跟着系统走，图就沦为装饰。
把信用关卡放成并行，而不是串行
通往信用审批的两条链接之所以存在，就是为了让审查与方案编制、与客户导入启动会同时进行。如果你们现在把它串在后面，这是发图之前最值得做的一处改动。
给赢单交接指定具名负责人和时限
这是整个周期里代价最高的一处缺口。把接手角色和时限写在销售管道图的交接方框上，而不是写进另一份作战手册。
把你们真实的通知期写进续签图
续签图按合同通知期分支。用占位值而不是你们自己的数字，会让整条续签时间线变成虚构。
让赢回队列真的有个去处
只有队列有负责人、有节奏，这条反向链接才划算。在退订图的最后一个方框里写明这两点，否则这个环只是画出来了，并没有跑起来。
常见问题
报价到收款和订单到收款是一回事吗？
订单到收款始于订单，终于收款核销。报价到收款的起点更早——从线索和报价开始——所以它包含资格审核、销售管道和信用审批。这套模板覆盖的是更宽的那一段，这也是入口图为什么是线索资格审核。
使用这套模板需要付费方案吗？
需要——模板套装包含在 Plus 方案中。一套模板会一次创建六张图，而免费方案只能保存三张。这六张模板仍然可以单独免费使用。
为什么信用审批有两条入链？
因为有两个流程在不同时刻需要它：销售在编制方案时，客户导入在上线之前。一个成文流程配两个入口，比把同一道审查描述两遍更准确，也远好维护。
这套图适合订阅制生意，还是一次性销售？
它是按经常性收入画的，所以续签和退订才会是成员。做一次性销售的话，续签那张图就变成复购路径——留着改个名字，或者把它和触及它的那两条链接一起去掉。
把六张图全部加入我的资料库 — 6 张图表，同在一个文件夹中。Plus 套餐包含。