战略寻源流程图
可编辑的战略寻源泳道流程，从“识别支出或即将产生的需求”经“寻源方式与竞争理由充分吗？”，直到形成有记录的结果。含明确的角色、异常路径与证据。
什么是战略寻源流程
流程从“识别支出或即将产生的需求”开始。接下来的两步，“分析需求与供应商市场”和“商定品类策略与需求”，为可站得住脚的决策准备所需的信息。这张图把每一次交接分配给相应的角色，并在收尾时留存证据。
主要关口是“寻源方式与竞争理由充分吗？”和“评估结果支持推荐意见吗？”。第一个分支通向修订策略或记录获准的例外；第二个分支可能需要澄清投标或重启评估。请在接触供应商之前，就确定针对品类的评审标准。
本流程图涵盖的内容
本模板包含
- 先“识别支出或即将产生的需求”，再“分析需求与供应商市场”。
- “寻源方式与竞争理由充分吗？”，并设有“修订策略或记录获准的例外”的路线。
- “酌情发出 RFI、RFQ 或 RFP”与“对技术、商务与风险证据评分”，作为供应商与内部各自独立的交接。
- “评估结果支持推荐意见吗？”，决定未通过时转入“澄清投标或重启评估”。
- “谈判并推荐供应商”、“批准授标与合同”和“记录基线、授标与复核日期”，构成受控的收尾。
何时使用本模板
- 用它来约定谁负责“识别支出或即将产生的需求”，以及下一个角色需要哪些信息。
- 当“寻源方式与竞争理由充分吗？”的答案不明确，或者决策是在记录之外作出的，就用它。
- 用它让“记录基线、授标与复核日期”在审计或运营复盘中清晰可见。
运作方式
指定决策责任人
把业务负责人、品类经理、评审小组、审批人这些泳道换成贵单位实际的职能。如果授权规则有要求，请让“寻源方式与竞争理由充分吗？”的责任人与需求提出人分开。
配置关口
在接触供应商之前，先确定针对品类的评审标准。定义什么证据足以支持“评估结果支持推荐意见吗？”，以及谁可以批准例外。
连接下游记录
把基线、授标与复核日期的记录，与相关的采购订单、合同、供应商记录或业务案例关联起来，并按贵单位的文件政策设定保存和复核日期。
常见问题
战略寻源流程模板包含哪些内容？
它涵盖识别支出或即将产生的需求，商定品类策略与需求，对技术、商务与风险证据评分，以及记录基线、授标与复核日期，包含两个带标签的判断和返工路径。
判断规则可以修改吗？
可以。请在接触供应商之前，先确定针对品类的评审标准。在组织内使用这张图之前，编辑关口标签、泳道和返回路径。
应当保留哪些证据？
保留“寻源方式与竞争理由充分吗？”的输入、支持“评估结果支持推荐意见吗？”的证据、批准或例外决定，以及收尾记录：“记录基线、授标与复核日期”。
此流程所处的位置
在大多数组织中，此流程紧随采购信息征询（RFI）流程之后，并交接给询价（RFQ）流程图。
前置流程
- 采购信息征询（RFI）流程 — 可编辑的采购信息征询（RFI）流程泳道图：从“识别能力或市场方面的未知项”到“回复是否覆盖了信息需求？”，直至形成有记录的结果，含明确角色、例外路径与证据。
后续流程
- 询价（RFQ）流程图 — 可编辑的RFQ泳道图：从“明确可采购的规格”到“合规报价是否足够？”，直至留档的结果，含角色、异常路径与证据。
- 征求建议书（RFP）流程图 — 可编辑的RFP泳道图：从“明确预期成果与服务范围”到“建议书是否齐全且合格？”，直至留档的结果，含角色、异常路径与证据。
- 采购招标流程图 — 可编辑的采购招标泳道图：从“批准范围与招标方式”到“是否在截止时间前收到合规投标？”，直至留档的结果，含角色、异常路径与证据。
- 采购节约跟踪流程 — 可编辑的采购节约跟踪流程泳道图：从“界定基线的数量、价格与范围”到“基线是否有实际数据支撑？”，直至形成有记录的结果，含明确角色、例外路径与证据。