流程系列
客戶生命週期流程範本
客戶生命週期的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。
客戶生命週期把相關工作、決策及紀錄編成可執行的營運路徑，讓團隊按實際角色、系統及規則調整。
此客戶生命週期流程涵蓋相關範本、相關範本、相關範本、相關範本、相關流程，並把工作、責任及決定放在可追溯的營運路徑。
各步驟以控制閘口連接，確保輸入、審批、例外處理和完成條件清楚可見。
各步驟以控制閘口連接，確保輸入、審批、例外處理和完成條件清楚可見。
流程應按你們的角色、系統、法規和風險門檻調整；例外必須有具名負責人、紀錄及回到主流程或結案的路徑。
流程次序
第 1 步: 銷售線索資格評定流程圖：由 MQL 到銷售已接納線索
泳道式銷售線索資格評定流程圖：線索取得、理想客戶輪廓評分、MQL 決策、SDR 接觸節奏、需求探詢會議、BANT 或 MEDDIC，以及交接給客戶經理。
第 2 步: 銷售流程圖：由潛在客戶到已簽訂單
銷售流程圖範本：客戶開發與目標市場配對、首次接觸與需求探詢、按需求、預算與決策權進行資格審核、報價審批、商議、贏單或失單，以及交接給客戶導入團隊。
第 3 步: 銷售交接流程圖：由贏單到客戶成功
銷售交接流程圖範本：贏單觸發、載有目標與口頭承諾的交接包、內部交接會、客戶成功驗收、客戶啟動會、處理期望落差，以及帶日期的首個價值里程碑。
第 4 步: 客戶導入流程圖
客戶導入流程圖，泳道涵蓋客戶、銷售、導入、財務與支援，由合約簽署到帳戶穩定運作，包括帳戶開通、資料遷移與上線放行。
第 5 步: 客戶支援工單分流流程圖
客戶支援工單分流流程圖，涵蓋完整受理、重大事故與保安篩查、按影響定優先次序、自助解答、隊列路由，以及接收團隊確認負責。
第 6 步: 客戶支援升級流程圖（一線到二線）
泳道式客戶支援升級流程圖：一線解決嘗試、有紀錄的二線交接、嚴重程度與 SLA 重評、升級至研發。
第 7 步: 客戶取消服務流程圖（由申請到帳戶關閉）
客戶取消服務流程圖：合約條款與通知期、在挽留之前先登記原因、方案階梯及其上限、最終帳單、資料匯出、收回存取權與流失代碼。
第 8 步: 客戶流失流程圖（挽留行動到贏回）
客戶流失流程圖範本：風險信號、挽留行動、挽留結果判斷、退出面談、退出處理、贏回資格，以及流失分析的反饋迴路。
相關指南
- 如何建立客戶導入流程 — 如何圍繞銷售到交付的那次交接來設計客戶導入流程：實施團隊接手一個客戶之前必須成立的條件，以及客戶自己把守的那兩道關卡。