流程系列

銷售管道流程範本

銷售管道的可編輯流程範本，涵蓋角色交接、控制閘口、例外處理、審批責任及可追溯紀錄。

銷售管道把相關工作、決策及紀錄編成可執行的營運路徑，讓團隊按實際角色、系統及規則調整。

此銷售管道流程涵蓋相關範本、相關範本、相關範本、相關流程、相關流程，並把工作、責任及決定放在可追溯的營運路徑。

各步驟以控制閘口連接，確保輸入、審批、例外處理和完成條件清楚可見。

流程應按你們的角色、系統、法規和風險門檻調整；例外必須有具名負責人、紀錄及回到主流程或結案的路徑。

流程次序

第 1 步: CRM 線索管理流程圖（查重到成交）
CRM 線索管理流程圖範本：重複紀錄檢查、按銷售區域或輪流指派、首次聯絡 SLA、聯絡節奏、資格認定與轉換、培育或淘汰。
第 2 步: 銷售線索資格評定流程圖：由 MQL 到銷售已接納線索
泳道式銷售線索資格評定流程圖：線索取得、理想客戶輪廓評分、MQL 決策、SDR 接觸節奏、需求探詢會議、BANT 或 MEDDIC，以及交接給客戶經理。
第 3 步: 商機管理流程圖（階段退出準則）
商機管理流程圖範本：資格關口、階段退出準則、預測類別與銷售主管接納、交易檢討門檻、停滯交易的重新接觸，以及贏單或失單後的檢討。
第 4 步: 銷售管道流程圖：由商機到贏單
五條泳道的銷售管道流程圖，由合格商機到贏單或失單：需求探詢、度身訂造的示範、技術驗證、定價、折扣審批與合約會簽。
第 5 步: 由銷售線索到訂單流程圖：由收集到訂單登記
由銷售線索到訂單流程圖範本：收集與去重複、線索評分與 MQL 關卡、SDR 接觸與銷售接納、CPQ 設定、折扣審批、報價接納、信貸審核與銷售訂單登記。

銷售審批流程圖（交易審核台與非標準條款） — 銷售審批流程圖範本：交易審核台初篩、標準條款自動批准、按例外類型路由、審批設有上限分級、附條件批准、返工循環與審批留痕。
折扣審批流程圖（按區間分級審批） — 折扣審批流程圖範本：申請與理由、淨利潤與下限核實、按區間分級路由至主管、總監與財務、還價循環，以及折扣趨勢檢討。
報價到收款流程圖（由商機到收妥款項） — 報價到收款（Q2C）流程圖：設定組合並定出報價、走完折扣審批階梯與非標準條款的法務審閱、發出報價單、訂單入帳、就里程碑開票，最後收妥款項。
銷售流程圖：由潛在客戶到已簽訂單 — 銷售流程圖範本：客戶開發與目標市場配對、首次接觸與需求探詢、按需求、預算與決策權進行資格審核、報價審批、商議、贏單或失單，以及交接給客戶導入團隊。