Plantilla: Recepción de propuestas de automatización
Plantilla de proceso de admisión de automatización editable con carriles de roles, verificaciones de evidencia, ramas de decisión y resultados explícitos. Adapta el flujo de trabajo a tu equipo.
¿Qué es plantilla: recepción de propuestas de automatización?
El mapa comienza en “Idea de automatización enviada” y termina en “Asignar propietario del descubrimiento y próxima revisión”. El solicitante es propietario de la evidencia inicial; El analista maneja la evaluación o el traspaso operativo; El patrocinador es dueño de la decisión o verificación final.
La primera decisión, “¿Envío completo y único?”, envía trabajo no compatible a “Devolver pruebas faltantes o fusionar duplicados”. La decisión posterior, “¿Evaluación aceptada?”, separa a “Cerrar o aplazar con razón” del resultado aceptado. Adapte estas puertas a la autoridad y evidencia reales. Un flujo de trabajo dibujado no ejecuta automatización ni exige aprobación.
Mapa antes de elegir la automatización
Qué cubre este diagrama de flujo
En esta plantilla
- Identificar el propietario y el objetivo del proceso.
- Verifique las pruebas requeridas y los duplicados.
- ¿Envío completo y único? — resultados explícitos de la rama.
- ¿Evaluación aceptada? – una segunda puerta de revisión.
- Asigne propietario del descubrimiento y próxima revisión.
Cuándo usar esta plantilla
- Utilice este artefacto cuando se envíe una idea de automatización y el equipo necesite un procedimiento compartido para la evaluación o transferencia resultante.
- Reemplace los roles ilustrativos y los criterios de decisión antes de usar el mapa como una instrucción aprobada.
- Úselo durante la revisión de las partes interesadas para hacer explícitos los traspasos de propietarios y los resultados rechazados antes de que cambie el proceso.
Cómo funciona
Definir alcance y evidencia
Nombre el propietario del proceso y reemplace los primeros tres pasos con el desencadenante, las entradas y los registros específicos de su trabajo.
Configurar las puertas de decisión
Indique cómo responder a “¿Envío completo y único?” y “¿Evaluación aceptada?”. Asigne un rol y un requisito de evidencia para cada uno.
Revisa cada ruta
Camine por la ruta normal y ambos finales de excepción. Obtenga una revisión del cuadro antes de compartirlo como procedimiento de equipo.
Preguntas frecuentes
¿Es este un proceso de admisión de automatización editable?
Sí. Abra el ejemplo como su propio gráfico QueryChart y luego reemplace los pasos, carriles para roles responsables y criterios de decisión.
¿Esta plantilla ejecuta el proceso?
No. Documenta el flujo de trabajo. La automatización se ejecuta en sistemas externos y las funciones de aprobación de gráficos reales se deben configurar por separado.
¿Qué debemos revisar antes de compartirlo?
Verifique a cada propietario y rama de decisión, la evidencia necesaria en cada puerta y la autoridad para el resultado final. Establezca un propietario de revisión y conserve una versión de gráfico acordada.