Plantilla: Evaluación de preparación para la automatización
Plantilla de evaluación de preparación para la automatización editable con carriles de roles, verificaciones de evidencia, ramas de decisión y resultados explícitos. Adapta el flujo de trabajo a tu equipo.
¿Qué es plantilla: evaluación de preparación para la automatización?
El mapa comienza en “Revisión de preparación abierta” y termina en “Autorizar la preparación del piloto”. El propietario del proceso posee la evidencia inicial; TI maneja la evaluación o la transferencia operativa; El patrocinador es dueño de la decisión o verificación final.
La primera decisión, “¿Se cumplieron los requisitos previos?”, envía trabajo no compatible a “Asignar correcciones de requisitos previos”. La decisión posterior, “¿Controles y retroceso listos?”, separa a “Aplazar hasta que los controles estén listos” del resultado aceptado. Adapte estas puertas a la autoridad y evidencia reales. Un flujo de trabajo dibujado no ejecuta automatización ni exige aprobación.
Mapa antes de elegir la automatización
Qué cubre este diagrama de flujo
En esta plantilla
- Validar el mapa del estado actual.
- Verifique el acceso a los datos, la seguridad y el soporte del sistema.
- ¿Se cumplieron los requisitos previos? — resultados explícitos de la rama.
- ¿Controles y retroceso listos? – una segunda puerta de revisión.
- Autorizar la preparación del piloto.
Cuándo usar esta plantilla
- Utilice este artefacto cuando se abra la revisión de preparación y el equipo necesite un procedimiento compartido para la evaluación o transferencia resultante.
- Reemplace los roles ilustrativos y los criterios de decisión antes de usar el mapa como una instrucción aprobada.
- Úselo durante la revisión de las partes interesadas para hacer explícitos los traspasos de propietarios y los resultados rechazados antes de que cambie el proceso.
Cómo funciona
Definir alcance y evidencia
Nombre el propietario del proceso y reemplace los primeros tres pasos con el desencadenante, las entradas y los registros específicos de su trabajo.
Configurar las puertas de decisión
Indique cómo responder a “¿Se cumplieron los requisitos previos?” y “¿Controles y retroceso listos?”. Asigne un rol y un requisito de evidencia para cada uno.
Revisa cada ruta
Camine por la ruta normal y ambos finales de excepción. Obtenga una revisión del cuadro antes de compartirlo como procedimiento de equipo.
Preguntas frecuentes
¿Es esta una evaluación de preparación para la automatización editable?
Sí. Abra el ejemplo como su propio gráfico QueryChart y luego reemplace los pasos, carriles para roles responsables y criterios de decisión.
¿Esta plantilla ejecuta el proceso?
No. Documenta el flujo de trabajo. La automatización se ejecuta en sistemas externos y las funciones de aprobación de gráficos reales se deben configurar por separado.
¿Qué debemos revisar antes de compartirlo?
Verifique a cada propietario y rama de decisión, la evidencia necesaria en cada puerta y la autoridad para el resultado final. Establezca un propietario de revisión y conserve una versión de gráfico acordada.