Plantilla: Proceso manual vs. automatizado
Plantilla de proceso manual versus automatizada editable con carriles de roles, verificaciones de evidencia, ramas de decisión y resultados explícitos. Adapta el flujo de trabajo a tu equipo.
¿Qué es plantilla: proceso manual vs. automatizado?
El mapa comienza en “Elemento de trabajo recibido” y termina en “Método de finalización y ejecución de registros.”. El operador posee la evidencia inicial; El propietario de la automatización se encarga de la evaluación o la transferencia operativa; El revisor es dueño de la decisión o verificación final.
La primera decisión, “¿Dentro del alcance de la automatización?”, envía trabajo no compatible a “Realizar tareas manuales documentadas”. La decisión posterior, “¿El resultado pasa la revisión?”, separa a “Resolver excepción manualmente” del resultado aceptado. Adapte estas puertas a la autoridad y evidencia reales. Un flujo de trabajo dibujado no ejecuta automatización ni exige aprobación.
Mapa antes de elegir la automatización
Qué cubre este diagrama de flujo
En esta plantilla
- Clasificar el riesgo de tarea y excepción.
- Consultar automatismos homologados disponibles.
- ¿Dentro del alcance de la automatización? — resultados explícitos de la rama.
- ¿El resultado pasa la revisión? – una segunda puerta de revisión.
- Método de finalización y ejecución de registros.
Cuándo usar esta plantilla
- Utilice este artefacto cuando se reciba un elemento de trabajo y el equipo necesite un procedimiento compartido para la evaluación o transferencia resultante.
- Reemplace los roles ilustrativos y los criterios de decisión antes de usar el mapa como una instrucción aprobada.
- Úselo durante la revisión de las partes interesadas para hacer explícitos los traspasos de propietarios y los resultados rechazados antes de que cambie el proceso.
Cómo funciona
Definir alcance y evidencia
Nombre el propietario del proceso y reemplace los primeros tres pasos con el desencadenante, las entradas y los registros específicos de su trabajo.
Configurar las puertas de decisión
Indique cómo responder a “¿Dentro del alcance de la automatización?” y “¿El resultado pasa la revisión?”. Asigne un rol y un requisito de evidencia para cada uno.
Revisa cada ruta
Camine por la ruta normal y ambos finales de excepción. Obtenga una revisión del cuadro antes de compartirlo como procedimiento de equipo.
Preguntas frecuentes
¿Es este un proceso manual editable versus un proceso automatizado?
Sí. Abra el ejemplo como su propio gráfico QueryChart y luego reemplace los pasos, carriles para roles responsables y criterios de decisión.
¿Esta plantilla ejecuta el proceso?
No. Documenta el flujo de trabajo. La automatización se ejecuta en sistemas externos y las funciones de aprobación de gráficos reales se deben configurar por separado.
¿Qué debemos revisar antes de compartirlo?
Verifique a cada propietario y rama de decisión, la evidencia necesaria en cada puerta y la autoridad para el resultado final. Establezca un propietario de revisión y conserve una versión de gráfico acordada.