Modèle : Processus manuel vs. automatisé
Modèle de processus manuel ou automatisé modifiable avec des couloirs de rôles, des vérifications de preuves, des branches de décision et des résultats explicites. Adaptez le flux de travail à votre équipe.
Qu'est-ce que le processus modèle : processus manuel vs. automatisé ?
La carte commence à “Élément de travail reçu” et se termine par “Méthode de réalisation et d'exécution de l'enregistrement”. L'opérateur est propriétaire des preuves initiales ; Le propriétaire de l'automatisation gère l'évaluation ou le transfert opérationnel ; L'examinateur est propriétaire de la décision ou de la vérification finale.
La première décision, “Dans le cadre de l’automatisation ?”, envoie le travail non pris en charge à “Effectuer une tâche manuelle documentée”. La décision ultérieure, “La sortie passe l’examen ?”, sépare “Résoudre l'exception manuellement” du résultat accepté. Adaptez ces portes à l’autorité et aux preuves réelles. Un flux de travail dessiné n’exécute pas d’automatisation ni n’impose l’approbation.
Cartographier avant de choisir l'automatisation
Ce que couvre cet organigramme
Dans ce modèle
- Classez les tâches et les risques d’exception.
- Vérifiez l'automatisation approuvée disponible.
- Dans le cadre de l’automatisation ? — les résultats explicites des branches.
- La sortie passe l’examen ? — une deuxième porte de revue.
- Méthode de réalisation et d’exécution de l’enregistrement.
Quand utiliser ce modèle
- Utilisez cet artefact lorsqu'un élément de travail est reçu et que l'équipe a besoin d'une procédure partagée pour l'évaluation ou le transfert qui en résulte.
- Remplacez les rôles illustratifs et les critères de décision avant d’utiliser la carte comme instruction approuvée.
- À utiliser lors de l'examen par les parties prenantes pour rendre explicites les transferts entre propriétaires et les résultats rejetés avant que le processus ne change.
Comment cela fonctionne
Définir la portée et les preuves
Nommez le responsable du processus et remplacez les trois premières étapes par le déclencheur, les entrées et les enregistrements spécifiques à votre travail.
Configurer les portes de décision
Indiquez comment répondre à “Dans le cadre de l’automatisation ?” et “La sortie passe l’examen ?”. Attribuez un rôle et des exigences en matière de preuves à chacun.
Passez en revue chaque itinéraire
Suivez l'itinéraire normal et les deux fins d'exception. Obtenez un examen du tableau avant de le partager en équipe.
Questions fréquentes
S'agit-il d'un processus manuel ou automatisé modifiable ?
Oui. Ouvrez l'exemple en tant que votre propre graphique QueryChart, puis remplacez les étapes, les voies pour les rôles responsables et les critères de décision.
Ce modèle exécute-t-il le processus ?
Non. Il documente le flux de travail. L'automatisation s'exécute dans des systèmes externes et les fonctionnalités d'approbation des graphiques doivent être configurées séparément.
Que devrions-nous revoir avant de le partager ?
Vérifiez chaque propriétaire et branche de décision, les preuves nécessaires à chaque porte et l'autorité pour le résultat final. Définissez un propriétaire de révision et conservez une version de graphique convenue.