手動流程同自動化流程範本
Editable manual vs automated process template with role lanes, evidence checks, decision branches and explicit outcomes.根據你嘅團隊調整工作流程。
甚麼是手動流程同自動化流程
地圖由 “收到嘅工作項目” 開始，到 “記錄完成同執行方法” 結束。營運商擁有初步證據；自動化擁有者處理評估或運作交接；審查員擁有最終決定或驗證。
第一個決定， “喺自動化範圍內？” ，會將冇支援嘅工作發送去 “執行記錄咗嘅手動任務” 。後來嘅決定， “輸出通過審查？” ，將 “手動解決例外情況” 同接受嘅結果分開。將呢啲閘口適應實際嘅權威同證據。繪製嘅工作流程唔會執行自動化或者執行核准。
喺揀自動化之前做地圖
本流程圖涵蓋的內容
本範本包含
- 將任務同例外風險分類。
- 檢查可用嘅核准自動化。
- 喺自動化範圍內？ — 明確嘅分支結果。
- 輸出通過審查？ — 第二個審查閘。
- 記錄完成同執行方法。
何時使用本範本
- 當收到工作項目，而團隊需要一個共享程序嚟進行評估或者交接嗰陣，就可以用呢個工件。
- 喺用地圖做核准指令之前，請先更換說明性角色同決策準則。
- Use during stakeholder review to make owner handoffs and rejected outcomes explicit before the process changes.
運作方式
定義範圍同證據
Name the process owner and replace the first three steps with the specific trigger, inputs and records for your work.
設定決策閘
說明如何回答 “喺自動化範圍內？” 和 “輸出通過審查？” 。為每個人指派角色同證據要求。
Review every route
Walk the normal route and both exception endings. Obtain review of the chart before sharing it as a team procedure.
常見問題
呢個係咪可以編輯嘅手冊定係自動化過程？
係。 Open the example as your own QueryChart chart, then replace steps, lanes for responsible roles and decision criteria.
呢個模板係咪執行呢個過程？
唔係。佢記錄咗工作流程。 Automation runs in external systems, and actual chart approval features must be configured separately.
我哋喺分享之前應該睇返啲咩？
檢查每個業主同決策分支，每個閘口所需嘅證據，同埋最終結果嘅權威。設定一個評論擁有者，同埋保留一個商定嘅圖表版本。