Dynamics 365 Business Process Catalog: vom Katalog zum Prozessablauf
So nutzen Sie Microsofts Dynamics 365 Business Process Catalog in einer Einführung: durchgängige Prozesse wählen, Prozessbereiche in Schwimmbahn-Abläufe mit Rollen und Entscheidungen übersetzen und Fit-Gap-Ergebnisse festhalten.
Microsofts Business Process Catalog führt die durchgängigen Prozesse auf, die Dynamics 365 unterstützt, von Acquire to Dispose bis Order to Cash. Er sagt, was die Prozesse sind. Ein Schwimmbahn-Ablauf zeigt, wie Ihr Unternehmen sie fahren wird.
Kurz gesagt
- Nutzen Sie den Katalog, um den Umfang zu bestimmen: welche durchgängigen Prozesse und Bereiche dazugehören.
- Zeichnen Sie je durchgängigem Prozess einen Schwimmbahn-Ablauf mit Ihren eigenen Rollen als Bahnen.
- Markieren Sie die konfigurierbaren Entscheidungen: Workflows, Abgleich, Kreditsperren.
- Halten Sie Fit-Gap-Ergebnisse als Notizen an den Schritten fest, an denen sie auftreten.
- Behalten Sie die Katalog-IDs am Ablauf, damit Anforderungen und Abläufe verbunden bleiben.
Der Katalog ist die Liste, der Ablauf ist das Design
Microsofts Business Process Catalog gliedert Dynamics 365 in durchgängige Prozesse (etwa Procure to Pay, Order to Cash und Record to Report), die jeweils in Prozessbereiche und dann in einzelne Geschäftsprozesse unterteilt sind. Microsoft empfiehlt ihn als Ausgangsstruktur für Einführungsprojekte, und er lässt sich in Azure DevOps importieren, um Anforderungen und Arbeitselemente zu ordnen.
Der Katalog ist eine Hierarchie und kein Diagramm. Er sagt, dass Procure to Pay das Anfordern von Waren, den Einkauf, den Wareneingang und die Zahlung an Lieferanten umfasst. Er zeigt nicht, wer in Ihrem Unternehmen welchen Schritt ausführt, wo Freigaben stattfinden oder was geschieht, wenn eine Rechnung nicht passt. Diese Entscheidungen müssen Ihre Fit-Gap-Workshops klären, und sie lassen sich an einem Schwimmbahn-Ablauf am leichtesten besprechen.
Das folgende Beispiel übersetzt die Procure-to-Pay-Bereiche des Katalogs Phase für Phase in einen Ablauf für Dynamics 365 Finance und Supply Chain Management.
Procure to Pay in Dynamics 365
Die Procure-to-Pay-Bereiche des Katalogs als ein Ablauf. Jede Phase entspricht einem Prozessbereich, und an den Entscheidungen fallen Ihre Designentscheidungen.
Waren und Dienstleistungen anfordern
Die Bestellanforderung und ihr Workflow. Die Designentscheidungen betreffen die Beschaffungskategorien und Kataloge, die Anforderer sehen, und die Workflow-Bedingungen: Betrag, Kategorie, Kostenstelle.
Waren und Dienstleistungen einkaufen
Handelsvereinbarung oder Angebotsanfrage, Überführung in eine Bestellung und Bestätigung. Entscheiden Sie, ob die Änderungsverwaltung (Bestellfreigabe) aktiv ist und ob Einkäufer jede Anforderung prüfen oder freigegebene automatisch überführt werden.
Waren und Dienstleistungen empfangen
Der Produktzugang. Das Design der Lagerverwaltung (Wareneingangsarbeit, Qualitätsaufträge) setzt hier an, wenn Sie sie nutzen. Bei Dienstleistungen bestätigt oft der Anforderer den Empfang.
Rechnung erfassen und abgleichen
Erfassung der Lieferantenrechnung, Abgleich mit Bestellung und Produktzugang, Prüfung von Abweichungen und der Workflow der Lieferantenrechnung. Abgleichsrichtlinie und Toleranzen gehören zu den wichtigsten Entscheidungen im ganzen Prozess.
Lieferanten bezahlen
Zahlungsvorschlag im Kreditoren-Zahlungsjournal, Zahlungsdatei an die Bank und Ausgleich. Designfragen sind Zahlwege, Bankformate und wer den Zahllauf freigibt.
So funktioniert es
Durchgängige Prozesse aus dem Katalog wählen
Gehen Sie die durchgängigen Prozesse des Katalogs durch und markieren Sie, welche in dieser Phase im Umfang sind. Das wird die Prozessliste Ihres Projekts und die Struktur für die Anforderungen.
Je durchgängigem Prozess einen Ablauf zeichnen
Zeichnen Sie für jeden Prozess im Umfang einen Schwimmbahn-Ablauf mit Ihren eigenen Rollen als Bahnen und den Prozessbereichen des Katalogs als Phasen. Beginnen Sie beim Standardablauf von D365 und nicht beim Altsystem.
Die konfigurierbaren Entscheidungen markieren
Ergänzen Sie jeden Workflow, jede Abgleichsregel, Kreditprüfung und Richtlinie als Entscheidung im Ablauf. An diesen Punkten setzen Ihre Fit-Gap-Workshops an.
Fit-Gap-Workshops am Ablauf durchführen
Gehen Sie jeden Ablauf mit Key-Usern und dem funktionalen Berater durch und halten Sie jeden Unterschied als Notiz am Schritt fest: Fit, Konfiguration, Prozessänderung oder Erweiterung.
Mit Katalog und DevOps verknüpfen
Behalten Sie die Prozess-IDs des Katalogs in den Schrittnotizen, damit jeder Ablauf mit den Anforderungen und Arbeitselementen in Azure DevOps verknüpft ist.
Freigabe durch die Prozessverantwortlichen einholen
Senden Sie jeden Ablauf zur Freigabe an seinen Prozessverantwortlichen. Die freigegebenen Abläufe werden zur Designbasis und zum Schulungsmaterial.
Häufige Fehler
Den Katalog als Design behandeln
Der Katalog führt auf, was Dynamics 365 kann, und entscheidet nicht, wie Ihr Unternehmen arbeitet. Jeder Prozess im Umfang braucht weiterhin einen gestalteten Ablauf.
Beim AX- oder Altsystem-Ablauf beginnen
Wer den alten Prozess zeichnet und auf D365 abbildet, übernimmt die alten Anpassungen mit. Beginnen Sie beim Standardablauf und begründen Sie jeden Unterschied.
Zu viele Prozesse in Phase eins
Der Katalog enthält hunderte Geschäftsprozesse. Beschränken Sie sich auf das, was Sie zum Go-live brauchen, und heben Sie den Rest für spätere Phasen auf.
Abläufe ohne Bezug zu den Anforderungen
Teilen Abläufe und DevOps-Arbeitselemente keine IDs, driften sie im Projekt auseinander. Behalten Sie die Katalog-IDs an beiden.
Dynamics-365-P2P-Ablauf öffnen
Öffnen Sie den Dynamics-365-Procure-to-Pay-Ablauf als Ihr eigenes Diagramm, benennen Sie die Bahnen nach Ihren Rollen und ergänzen Sie an jedem Schritt Ihre Katalog-IDs und Fit-Gap-Notizen.
Verwandte Anleitungen
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Dynamics 365 Business Process Catalog?
Er ist Microsofts strukturierte Liste der durchgängigen Geschäftsprozesse, die die Dynamics-365-Anwendungen unterstützen, etwa Acquire to Dispose, Procure to Pay, Order to Cash, Record to Report und Hire to Retire. Jeder durchgängige Prozess ist in Prozessbereiche und einzelne Geschäftsprozesse gegliedert, mit Hinweisen zu jedem.
Wie nutze ich den Business Process Catalog in einer Einführung?
Nutzen Sie ihn für Umfang und Struktur: die durchgängigen Prozesse im Umfang wählen, den Katalog in Azure DevOps importieren, um Anforderungen und Arbeitselemente zu ordnen, und jeden Prozess als Ablauf mit Ihren Rollen und Entscheidungen gestalten. Fit-Gap-Ergebnisse und Konfigurationsentscheidungen hängen sich dann an die Schritte.
Ersetzt der Katalog den Business Process Modeler in Lifecycle Services?
Microsoft hat die Einführungsanleitung vom Business Process Modeler, dessen Flussdiagramme veraltet sind, hin zum Business Process Catalog und zu Azure DevOps verlagert. Teams, die BPM-Flussdiagramme genutzt haben, brauchen nun ein anderes Werkzeug, um ihre Prozessabläufe zu zeichnen und freizugeben.
Gilt der Katalog nur für Finance und Supply Chain Management?
Nein. Er deckt Dynamics-365-Anwendungen breiter ab, darunter Sales, Customer Service, Field Service, Project Operations und Business Central, neben Finance und Supply Chain Management.