Catalogue de processus métier Dynamics 365 : du catalogue au flux de processus
Comment utiliser le catalogue de processus métier de Dynamics 365 dans une implémentation : choisir les processus de bout en bout, transformer les domaines en flux en couloirs avec rôles et décisions, consigner le fit-gap.
Le catalogue de processus métier de Microsoft recense les processus de bout en bout pris en charge par Dynamics 365, de l'acquisition à la cession jusqu'à l'order-to-cash. Il dit quels sont les processus. Un flux en couloirs montre comment votre organisation les exécutera.
En bref
- Servez-vous du catalogue pour décider du périmètre, c'est-à-dire des processus de bout en bout et des domaines retenus.
- Dessinez un flux en couloirs par processus de bout en bout, avec vos propres rôles pour couloirs.
- Repérez les décisions paramétrables : workflows, rapprochement, blocages de crédit.
- Consignez les résultats du fit-gap en notes sur les étapes où ils apparaissent.
- Gardez les identifiants du catalogue sur le flux pour que les exigences et les flux restent liés.
Le catalogue est la liste, le flux est la conception
Le catalogue de processus métier de Microsoft organise Dynamics 365 en processus de bout en bout (comme procure to pay, order to cash et record to report), chacun découpé en domaines de processus métier puis en processus métier individuels. Microsoft le recommande comme structure de départ des projets d'implémentation, et on peut l'importer dans Azure DevOps pour organiser les exigences et les éléments de travail.
Le catalogue est une hiérarchie et non un diagramme. Il indique que le procure to pay comprend la demande de biens, l'achat, la réception et le paiement des fournisseurs. Il ne montre ni qui, dans votre organisation, réalise chaque étape, ni où ont lieu les approbations, ni ce qui se passe quand une facture ne correspond pas. Ce sont les décisions que vos ateliers de fit-gap doivent trancher, et elles se discutent plus facilement sur un flux en couloirs.
L'exemple ci-dessous transforme les domaines procure-to-pay du catalogue en un flux Dynamics 365 Finance et Supply Chain Management, étape par étape.
Le procure to pay dans Dynamics 365
Les domaines procure-to-pay du catalogue en un seul flux. Chaque étape correspond à un domaine de processus, et les décisions sont là où se placent vos choix de conception.
Demander des biens et des services
La demande d'achat et son workflow. Les choix de conception portent sur les catégories d'achat et les catalogues que voient les demandeurs, ainsi que sur les conditions du workflow : montant, catégorie, centre de coûts.
Acheter des biens et des services
Accord commercial ou demande de prix, transformation en commande et confirmation. Décidez si la gestion des modifications (approbation de commande) est activée, et si les acheteurs examinent chaque demande ou si les demandes approuvées sont libérées automatiquement.
Réceptionner des biens et des services
Le bon de réception. La conception de la gestion d'entrepôt (travail de réception, ordres qualité) s'y rattache si vous l'utilisez. Pour les services, la réception est souvent confirmée par le demandeur.
Facturer et rapprocher
Saisie de la facture fournisseur, rapprochement avec la commande et le bon de réception, examen des écarts et workflow de facture fournisseur. La politique de rapprochement et les tolérances comptent parmi les décisions les plus importantes de tout le processus.
Payer les fournisseurs
Proposition de paiement dans le journal de paiement fournisseur, fichier de paiement vers la banque et règlement. Les questions de conception portent sur les modes de paiement, les formats bancaires et la personne qui approuve le lot de paiement.
Comment cela fonctionne
Choisir les processus de bout en bout dans le catalogue
Parcourez les processus de bout en bout du catalogue et marquez ceux qui entrent dans le périmètre de cette phase. Cela devient la liste des processus de votre projet et la structure des exigences.
Dessiner un flux par processus de bout en bout
Pour chaque processus retenu, dessinez un flux en couloirs avec vos propres rôles comme couloirs et les domaines de processus du catalogue comme phases. Partez du flux D365 standard, non du système historique.
Repérer les décisions paramétrables
Ajoutez sur le flux, comme décisions, chaque workflow, règle de rapprochement, contrôle de crédit et politique. Ce sont les points que vos ateliers de fit-gap discuteront.
Mener les ateliers de fit-gap sur le flux
Parcourez chaque flux avec les utilisateurs clés et le consultant fonctionnel, et consignez chaque différence en note sur l'étape : fit, paramétrage, changement de processus ou extension.
Relier au catalogue et à DevOps
Gardez les identifiants de processus du catalogue dans les notes d'étape pour que chaque flux renvoie aux exigences et aux éléments de travail d'Azure DevOps.
Obtenir la validation du propriétaire de processus
Envoyez chaque flux en approbation à son propriétaire de processus. Les flux approuvés deviennent la référence de conception et le support de formation.
Erreurs à éviter
Prendre le catalogue pour la conception
Le catalogue énumère ce que Dynamics 365 sait faire et ne décide pas du fonctionnement de votre entreprise. Chaque processus retenu exige encore un flux conçu.
Partir du flux AX ou du système historique
Dessiner l'ancien processus puis le plaquer sur D365 importe les anciennes personnalisations. Partez du flux standard et justifiez chaque différence.
Trop de processus dans la première phase
Le catalogue compte des centaines de processus métier. Limitez-vous à ce dont vous avez besoin à la mise en production et laissez le reste aux phases suivantes.
Des flux déconnectés des exigences
Si les flux et les éléments de travail DevOps ne partagent pas d'identifiants, ils s'éloignent l'un de l'autre au fil du projet. Gardez les identifiants du catalogue des deux côtés.
Ouvrir le flux Dynamics 365 P2P
Ouvrez le flux Dynamics 365 procure-to-pay comme votre propre schéma, renommez les couloirs selon vos rôles et ajoutez à chaque étape vos identifiants du catalogue et vos notes de fit-gap.
Guides associés
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le catalogue de processus métier de Dynamics 365 ?
C'est la liste structurée établie par Microsoft des processus métier de bout en bout que prennent en charge les applications Dynamics 365, comme acquire to dispose, procure to pay, order to cash, record to report et hire to retire. Chaque processus de bout en bout est découpé en domaines de processus métier et en processus métier individuels, avec des conseils pour chacun.
Comment utiliser le catalogue de processus métier dans une implémentation ?
Servez-vous-en pour fixer le périmètre et la structure. Choisissez les processus de bout en bout retenus, importez le catalogue dans Azure DevOps pour organiser les exigences et les éléments de travail, et concevez chaque processus comme un flux avec vos rôles et vos décisions. Les résultats du fit-gap et les décisions de paramétrage se rattachent alors aux étapes.
Le catalogue remplace-t-il Business Process Modeler dans Lifecycle Services ?
Microsoft a éloigné ses conseils d'implémentation de Business Process Modeler, dont les organigrammes sont obsolètes, au profit du catalogue de processus métier et d'Azure DevOps. Les équipes qui utilisaient les diagrammes de BPM ont désormais besoin d'un autre outil pour dessiner et approuver leurs flux de processus.
Le catalogue concerne-t-il seulement Finance et Supply Chain Management ?
Non. Il couvre plus largement les applications Dynamics 365, dont Sales, Customer Service, Field Service, Project Operations et Business Central, en plus de Finance et Supply Chain Management.