Catálogo de procesos de negocio de Dynamics 365: del catálogo al flujo
Cómo usar el catálogo de procesos de negocio de Dynamics 365 de Microsoft en una implantación: elegir procesos de extremo a extremo, convertir áreas en flujos con carriles, roles y decisiones y registrar los resultados del fit-gap.
El catálogo de procesos de negocio de Microsoft enumera los procesos de extremo a extremo que admite Dynamics 365, de adquirir a dar de baja o de pedido a cobro. Le dice cuáles son los procesos; un flujo con carriles muestra cómo los ejecutará su organización.
En resumen
- Use el catálogo para decidir el alcance, es decir, qué procesos de extremo a extremo y qué áreas entran.
- Dibuje un flujo con carriles por cada proceso de extremo a extremo, con sus propios roles como carriles.
- Marque las decisiones configurables, como los flujos de trabajo, el cotejo y las retenciones de crédito.
- Registre los resultados del fit-gap como notas en los pasos donde ocurren.
- Mantenga los ID del catálogo en el flujo para que los requisitos y los flujos sigan enlazados.
El catálogo es la lista y el flujo es el diseño
El catálogo de procesos de negocio de Microsoft organiza Dynamics 365 en procesos de extremo a extremo (como compra a pago, pedido a cobro y registro a informe), cada uno dividido en áreas de proceso de negocio y después en procesos de negocio individuales. Microsoft lo recomienda como estructura de partida de los proyectos de implantación y puede importarse a Azure DevOps para organizar requisitos y elementos de trabajo.
El catálogo es una jerarquía y no un diagrama. Le dice que el compra a pago incluye solicitar bienes, comprar, recibir y pagar a proveedores. No muestra quién hace cada paso en su organización, dónde ocurren las aprobaciones ni qué pasa cuando una factura no coincide. Esas son las decisiones que sus talleres de fit-gap tienen que cerrar y son las que más fácil se discuten sobre un flujo con carriles.
El ejemplo de abajo convierte las áreas de compra a pago del catálogo en un flujo de Dynamics 365 Finance y Supply Chain Management, fase a fase.
Compra a pago en Dynamics 365
Las áreas de compra a pago del catálogo como un único flujo. Cada fase corresponde a un área de proceso y las decisiones son el lugar donde van sus elecciones de diseño.
Solicitar bienes y servicios
La solicitud de compra y su flujo de trabajo. Las elecciones de diseño son las categorías de compras y los catálogos que ven los solicitantes, y las condiciones del flujo: importe, categoría y centro de coste.
Comprar bienes y servicios
Acuerdo comercial o solicitud de oferta, liberación a un pedido de compra y confirmación. Decida si la gestión de cambios (aprobación del pedido) está activada y si los compradores revisan cada solicitud o las aprobadas se liberan automáticamente.
Recibir bienes y servicios
El albarán de entrada de producto. El diseño de la gestión de almacén (trabajo de recepción, órdenes de calidad) se engancha aquí si lo usa; en los servicios, la recepción la suele confirmar el solicitante.
Facturar y cotejar
Entrada de la factura de proveedor, cotejo con el pedido y el albarán, revisión de desviaciones y flujo de la factura de proveedor. La política de cotejo y las tolerancias están entre las decisiones más importantes de todo el proceso.
Pagar a proveedores
Propuesta de pago en el diario de pagos a proveedores, fichero de pago al banco y liquidación. Las preguntas de diseño son los métodos de pago, los formatos bancarios y quién aprueba la ejecución de pagos.
Cómo funciona
Elija procesos de extremo a extremo del catálogo
Recorra los procesos de extremo a extremo del catálogo y marque cuáles entran en el alcance de esta fase. Esa será la lista de procesos de su proyecto y la estructura de los requisitos.
Dibuje un flujo por cada proceso de extremo a extremo
Para cada proceso del alcance, dibuje un flujo con carriles con sus propios roles como carriles y las áreas de proceso del catálogo como fases. Parta del flujo estándar de D365 y no del sistema heredado.
Marque las decisiones configurables
Añada al flujo como decisión cada flujo de trabajo, regla de cotejo, control de crédito y política. Son los puntos que discutirán sus talleres de fit-gap.
Dirija talleres de fit-gap sobre el flujo
Recorra cada flujo con los usuarios clave y el consultor funcional y registre cada diferencia como nota en el paso: encaja, configuración, cambio de proceso o extensión.
Enlace de vuelta con el catálogo y con DevOps
Mantenga los ID de proceso del catálogo en las notas de los pasos para que cada flujo quede enlazado con los requisitos y los elementos de trabajo de Azure DevOps.
Consiga la firma del propietario del proceso
Envíe cada flujo a aprobación a su propietario del proceso. Los flujos aprobados pasan a ser la línea base del diseño y el material de formación.
Errores que debes evitar
Tratar el catálogo como el diseño
El catálogo enumera lo que puede hacer Dynamics 365; no decide cómo trabaja su empresa. Cada proceso del alcance sigue necesitando un flujo diseñado.
Partir del flujo de AX o del sistema heredado
Dibujar el proceso antiguo y asignarlo a D365 trae consigo las personalizaciones antiguas. Parta del flujo estándar y justifique cada diferencia.
Demasiados procesos en la primera fase
El catálogo tiene cientos de procesos de negocio. Acote el alcance a lo que necesite en la puesta en marcha y deje el resto para fases posteriores.
Flujos desconectados de los requisitos
Si los flujos y los elementos de trabajo de DevOps no comparten ID, se van separando durante el proyecto. Mantenga los ID del catálogo en ambos.
Abra el flujo compra a pago de Dynamics 365
Abra el flujo compra a pago de Dynamics 365 como gráfico propio, renombre los carriles con sus roles y añada a cada paso sus ID del catálogo y sus notas de fit-gap.
Guías relacionadas
Preguntas frecuentes
¿Qué es el catálogo de procesos de negocio de Dynamics 365?
Es la lista estructurada de Microsoft de los procesos de negocio de extremo a extremo que admiten las aplicaciones de Dynamics 365, como adquirir a dar de baja, compra a pago, pedido a cobro, registro a informe y contratar a despedir. Cada proceso de extremo a extremo se divide en áreas de proceso de negocio y procesos de negocio individuales, con orientación para cada uno.
¿Cómo uso el catálogo de procesos de negocio en una implantación?
Úselo para fijar el alcance y la estructura: elija los procesos de extremo a extremo que entran, importe el catálogo a Azure DevOps para organizar requisitos y elementos de trabajo y diseñe cada proceso como un flujo con sus roles y decisiones. Los resultados del fit-gap y las decisiones de configuración se asocian después a los pasos.
¿Sustituye el catálogo a Business Process Modeler de Lifecycle Services?
Microsoft ha apartado la guía de implantación de Business Process Modeler, cuyos diagramas de flujo están obsoletos, hacia el catálogo de procesos de negocio y Azure DevOps. Los equipos que usaban los diagramas de BPM necesitan ahora otra herramienta para dibujar y aprobar sus flujos de proceso.
¿El catálogo es solo para Finance y Supply Chain Management?
No. Abarca las aplicaciones de Dynamics 365 en general, entre ellas Sales, Customer Service, Field Service, Project Operations y Business Central, además de Finance y Supply Chain Management.