Dynamics 365 業務流程目錄：由目錄到流程圖

如何在實施項目中使用 Microsoft 的 Dynamics 365 業務流程目錄：揀選端到端流程，把流程領域變成附角色和決策的泳道流程圖，並記錄適配差距的結果。

Microsoft 的業務流程目錄列出 Dynamics 365 支援的端到端流程，由取得到處置、訂單到收款都有。它告訴你有哪些流程，而泳道流程圖則顯示貴機構會如何運作。

簡而言之

  • 以目錄決定範圍：哪些端到端流程和領域在範圍之內。
  • 每個端到端流程畫一幅泳道流程圖，以你自己的角色作泳道。
  • 標出可設定的決策：工作流程、核對、信貸凍結。
  • 把適配差距的結果記為出現該結果那一步的備註。
  • 在流程圖上保留目錄編號，令需求和流程保持連繫。

目錄是清單，流程圖才是設計

Microsoft 的業務流程目錄把 Dynamics 365 組織成端到端流程（例如採購到付款、訂單到收款和記錄到報告），每個流程再分成業務流程領域和個別業務流程。Microsoft 建議以它作為實施項目的起始結構，亦可以匯入 Azure DevOps，用來整理需求和工作項目。

目錄是階層結構，不是流程圖。它告訴你採購到付款包括請求貨品、採購、收貨和支付供應商，卻沒有顯示貴機構由誰負責每一步、審批在哪裏進行，或發票不相符時會怎樣。這些正是適配差距工作坊要決定的事，而在泳道流程圖上討論最容易。

下面的例子把目錄中的採購到付款領域，逐個階段轉成 Dynamics 365 Finance 和 Supply Chain Management 的流程。

Dynamics 365 的採購到付款

目錄中的採購到付款領域畫成一幅流程圖。每個階段對應一個流程領域，決策就是你的設計選擇所在。

  1. 請求貨品和服務

    請購單及其工作流程。設計選擇包括請購人看到的採購類別和目錄，以及工作流程條件：金額、類別、成本中心。

  2. 採購貨品和服務

    貿易協議或詢價單、轉成採購訂單，以及確認。要決定是否啟用變更管理（採購訂單審批），以及採購員是否覆核每張請購單，還是已批准的請購單自動轉出。

  3. 接收貨品和服務

    產品收貨。如果使用倉庫管理，其設計（收貨工作、品質訂單）會接在這一步，至於服務，收貨通常由請購人確認。

  4. 發票與核對

    供應商發票輸入、按採購訂單和產品收貨核對、差異覆核，以及供應商發票工作流程。核對政策和容差是整個流程中最重要的決策之一。

  5. 支付供應商

    在供應商付款日記賬建立付款建議、付款檔案送交銀行和結算。設計問題包括付款方式、銀行格式，以及誰批准付款運行。

運作方式

  1. 由目錄選出端到端流程

    逐個看目錄中的端到端流程，標出本階段在範圍內的流程。這就成為項目的流程清單和需求的結構。

  2. 每個端到端流程畫一幅流程圖

    為每個在範圍內的流程畫泳道流程圖，以你自己的角色作泳道，以目錄的流程領域作階段。由標準 D365 流程出發，而不是由舊系統出發。

  3. 標出可設定的決策

    把每個工作流程、核對規則、信貸檢查和政策都加為流程圖上的決策，這些就是適配差距工作坊要討論的位置。

  4. 在流程圖上進行適配差距工作坊

    與關鍵用戶和功能顧問一起走過每幅流程圖，把每個差異記為該步驟的備註：適配、設定、流程改變或擴充功能。

  5. 連結回目錄和 DevOps

    在步驟備註中保留目錄的流程編號，令每幅流程圖都連結到 Azure DevOps 中的需求和工作項目。

  6. 取得流程負責人簽核

    把每幅流程圖送交其流程負責人批准。已批准的流程圖就成為設計基準和培訓教材。

應避免的錯誤

  • 把目錄當作設計

    目錄列出 Dynamics 365 能做甚麼，並沒有決定貴公司如何運作。每個在範圍內的流程仍然需要設計好的流程圖。

  • 由 AX 或舊流程出發

    畫出舊流程再對應到 D365，會把舊的客製化一併帶過去。請由標準流程出發，並為每個差異提出理由。

  • 第一階段包含太多流程

    目錄有數百個業務流程。請把範圍收窄到上線時需要的部分，其餘留待之後的階段。

  • 流程圖與需求脫節

    如果流程圖和 DevOps 工作項目沒有共用編號，它們在項目期間會愈離愈遠。請在兩邊都保留目錄編號。

打開 Dynamics 365 P2P 流程

把 Dynamics 365 採購到付款流程打開成你自己的圖表，把泳道改成你的角色，並在每一步加入目錄編號和適配差距備註。

打開 Dynamics 365 P2P 流程

相關指南

常見問題

Dynamics 365 業務流程目錄是甚麼？

它是 Microsoft 對 Dynamics 365 應用程式所支援端到端業務流程的結構化清單，例如取得到處置、採購到付款、訂單到收款、記錄到報告，以及聘用到退休。每個端到端流程都分成業務流程領域和個別業務流程，並附有指引。

我如何在實施中使用業務流程目錄？

用它來訂立範圍和結構：選出在範圍內的端到端流程，把目錄匯入 Azure DevOps 以整理需求和工作項目，並把每個流程設計成附你的角色和決策的流程圖。適配差距的結果和設定決定，其後就附在各個步驟上。

目錄會取代 Lifecycle Services 的 Business Process Modeler 嗎？

Microsoft 已把實施指引由 Business Process Modeler 轉向業務流程目錄和 Azure DevOps，BPM 的流程圖已被棄用。以往使用 BPM 流程圖的團隊，現在需要另一個工具來繪製和批准流程圖。

目錄只適用於 Finance 和 Supply Chain Management 嗎？

不是。除了 Finance 和 Supply Chain Management，它也涵蓋更廣泛的 Dynamics 365 應用程式，包括 Sales、Customer Service、Field Service、Project Operations 和 Business Central。

本指南所用的範本

Dynamics 365 採購到付款流程圖（Finance 及 SCM） — 可編輯的 Dynamics 365 Finance 和 Supply Chain Management 採購到付款流程：請購工作流程、詢價、採購訂單確認、產品收貨、供應商發票核對和付款日記賬。