客户案例审批流程图（从客户同意到销售赋能）
客户案例审批流程图模板：客户遴选与同意、访谈、起草、内部审核、含拒绝与过期路径的客户审批、引语核实、发布与销售赋能。
什么是客户案例审批流程图（从客户同意到销售赋能）流程
客户案例在营销内容中很特殊，因为必须批准它的人并不为你们工作。你们的法务可以放行，营销人员也很满意，客户自己的法务或传播团队仍然可能改动、拖延或说不。所以这张图把“客户（外部）”泳道放在流程中间，并把他们的答复视为决定性的，不预设故事一定会讲出来。
这个流程有三个特点。第一，同意在工作开始之前取得：“客户是否合适且可被点名？”检查合同和关系，而“客户是否同意参与？”和授权书步骤都在访谈之前。第二，客户的决定“客户是否批准初稿？”有三种结果：批准；要求修改，回到重新发送；拒绝，进入停止工作并撤下素材的例外路径。第三，批准并非永久：“发布时批准是否仍然有效？”把已过期的批准送去重新申请批准。内部审核部分，参见 /zh/templates/内容审批流程；关于点名客户的合同条款，参见 /zh/templates/合同审批流程。
这张图是起点，不构成法律意见。合同是否允许点名客户、批准能持续多久、发布后如何处理撤回，取决于协议和适用的法律，请结合所在地区并咨询法务。图中的有效期窗口是占位值。最后的步骤只向销售提供已批准的引语和数字，并规定故事可以和不可以用在哪里。
本流程图涵盖的内容
本模板包含
- 五条泳道（客户营销、客户成功、客户（外部）、法务和销售赋能）贯穿五个阶段：遴选与同意、访谈与起草、内部审核、客户审批、发布与赋能
- 先取得同意：“客户是否合适且可被点名？”和“客户是否同意参与？”答案为否时都通向“故事终止并记录原因”
- 由客户成功和法务做的内部审核，“内部审核人是否要求修改？”让草稿在客户看到之前先回去修改
- 客户审批：“客户是否批准初稿？”有三种结果，拒绝则通向“停止：记录拒绝或撤回并撤下草稿素材”
- 引语和数字的核实，随后是“发布时批准是否仍然有效？”，过期时走向“申请对原文本或更新文本重新批准”
- 发布以及以“故事已上线并加入销售资料包”收尾的销售简报
何时使用本模板
- 客户批准了故事，之后他们的法务又改写了它，而你们团队没有任何双方同意内容的记录
- 已发布的客户案例受到质疑，你无法说明是谁在何时批准了哪个版本
- 销售使用了从未获批的引语或数字，或在客户要求下架之后仍在使用某个故事
- 案例在客户审核中一拖就是数周，没有人负责跟进或截止时间
- 你希望客户营销、客户成功和法务对每个故事都遵循统一的流程
运作方式
把泳道改成你们团队的名称
把客户营销、客户成功、客户（外部）、法务和销售赋能换成你们自己的。即使无法指派具体的人，也请保留客户（外部）泳道，因为它让这个依赖关系看得见。
写出候选客户的检查项
列出客户具备资格的条件：没有未解决的升级事项，没有正在谈判的续约，合同中没有限制点名的条款。用这份清单回答第一个判断。
商定授权书
与法务一起确定客户为参与而签署的内容、授予哪些权利，以及他们撤回时怎么办。图中只显示这一步，不提供措辞。
设定客户的答复期限
选择一个现实的答复日期和一个提醒时间点。客户常常把草稿交给自己的法务和传播团队流转，要把这一点考虑进去。
定义引语与数字的核实
说明由谁把最终文本与已批准的版本以及客户的资料来源对照，以及某个数字找不到出处时怎么办。
设定批准的有效期
选择有效期窗口，以及使其失效的事件，比如品牌重塑、合同变更或领导层变动。图中的任何数字都应视为占位值。
写明撤回与下架办法
决定客户撤回时，由谁从网站、演示文稿、广告和销售资料包中撤下故事，以及多快完成。把这一步加到你们自己的流程图里。
常见问题
什么是客户案例审批流程？
它是让一个客户故事同时获得你们公司和客户批准的一系列步骤，涵盖选择并邀请客户、取得同意、访谈、起草、内部审核、把文本发给客户、核实引语和数字、发布以及向销售说明。其特点在于客户拥有最终决定权，可以拒绝或撤回。
客户拒绝或不回复怎么办？
拒绝是正常结果，图中把它送往“停止：记录拒绝或撤回并撤下草稿素材”。对于不回复，图中发出草稿并给出答复日期；日期过后做什么，比如提醒或关闭请求，是由你们自己补充的政策。沉默绝不能被视为批准。
客户的批准会过期吗？
图中假定会。发布前它问“发布时批准是否仍然有效？”，并把已过期的批准送去重新申请批准。窗口以及使批准失效的事件都是占位值，应与法务商定，并在相关时参考合同。
它与内容审批流程有什么不同？
内容审批流程（见 /zh/templates/内容审批流程）是由内容负责人决定的内部流程。客户案例中起决定作用的批准人是客户，所以这张图增加了工作开始前的同意、拒绝与撤回出口，以及过期与重新批准路径。采用任何规则前，请结合所在地区并咨询法务。