Organigramme de validation d'étude de cas client (du consentement aux ventes)
Modèle de validation d'étude de cas client : choix du client et consentement, entretien, brouillon, relecture interne, approbation par le client avec refus et expiration, vérification des citations, publication et ventes.
Qu'est-ce que le processus organigramme de validation d'étude de cas client (du consentement aux ventes) ?
Une étude de cas client est singulière parmi les contenus marketing, car la personne qui doit l'approuver ne travaille pas chez vous. Votre service juridique peut valider le brouillon et votre marketeur l'adorer, l'équipe juridique ou communication du client peut encore le modifier, le retarder ou dire non. Le diagramme place donc le couloir Client (externe) au milieu du processus et traite sa réponse comme décisive, sans supposer qu'une histoire sera racontée.
Trois traits distinguent ce processus. D'abord, le consentement est recueilli avant de commencer : « Le client est-il un bon candidat et libre d'être nommé ? » vérifie le contrat et la relation, et « Le client accepte-t-il de participer ? » ainsi que l'étape d'autorisation précèdent l'entretien. Ensuite, la décision du client, « Le client approuve-t-il le brouillon ? », a trois issues : Approuvé, Modifications demandées, qui boucle vers un renvoi, et Refusé, qui mène à une voie d'exception arrêtant le travail et retirant les contenus. Enfin, l'approbation n'est pas permanente : « L'approbation est-elle encore valide au moment de la publication ? » envoie une approbation expirée vers une demande de nouvelle approbation. Pour le côté interne de la relecture, voir /fr/templates/processus-de-validation-de-contenu ; pour les clauses contractuelles qui encadrent le fait de nommer un client, voir /fr/templates/organigramme-du-processus-d-approbation-du-contrat-approuver-signer-executer.
Le diagramme est un point de départ, pas un avis juridique. Savoir si un contrat vous autorise à nommer un client, combien de temps dure une approbation et comment traiter un retrait après publication dépend de l'accord et du droit applicable : vérifiez votre juridiction et votre conseil. Toute durée de validité indiquée est indicative. Les dernières étapes ne transmettent aux commerciaux que les citations et chiffres approuvés, avec des règles sur les endroits où l'histoire peut ou non être utilisée.
Ce que couvre cet organigramme
Dans ce modèle
- Cinq couloirs (Marketing client, Succès client, Client (externe), Juridique et Aide à la vente) sur cinq phases : choix et consentement, entretien et rédaction, relecture interne, approbation par le client, publication et diffusion
- Le consentement d'abord : « Le client est-il un bon candidat et libre d'être nommé ? » et « Le client accepte-t-il de participer ? » ont chacun une sortie non vers « Histoire arrêtée et raison consignée »
- Une relecture interne par le succès client et le juridique, où « Les relecteurs internes exigent-ils des modifications ? » renvoie le brouillon avant que le client ne le voie
- L'approbation du client, où « Le client approuve-t-il le brouillon ? » a trois issues et un refus mène à « Arrêter : consigner le refus ou le retrait et supprimer les contenus du brouillon »
- La vérification des citations et des chiffres, puis « L'approbation est-elle encore valide au moment de la publication ? » avec une voie d'expiration vers « Demander une nouvelle approbation du texte inchangé ou mis à jour »
- La publication et un briefing des ventes qui se termine par « Histoire en ligne et dans le kit de vente »
Quand utiliser ce modèle
- Les clients approuvent une histoire puis leur service juridique la réécrit, et votre équipe n'a aucune trace de ce qui a été convenu
- Une étude de cas publiée est contestée et vous ne pouvez pas montrer qui a approuvé quelle version et quand
- Les ventes utilisent des citations ou des chiffres jamais approuvés, ou une histoire reste utilisée alors que le client a demandé son retrait
- Les études de cas s'enlisent des semaines dans la relecture du client et personne ne gère la relance ni l'échéance
- Vous voulez un processus cohérent entre marketing client, succès client et juridique pour chaque histoire
Comment cela fonctionne
Renommez les couloirs selon vos équipes
Remplacez Marketing client, Succès client, Client (externe), Juridique et Aide à la vente par les vôtres. Gardez le couloir Client (externe) même si vous ne pouvez y affecter personne, car il rend la dépendance visible.
Écrivez les contrôles de candidature
Listez ce qui rend un client éligible : aucune escalade en cours, aucun renouvellement en négociation, aucune restriction contractuelle sur le fait de le nommer. Servez-vous de la liste pour répondre à la première décision.
Convenez de l'autorisation
Travaillez avec un conseil sur ce que le client signe pour participer, quels droits cela confère et ce qui se passe s'il se retire. Le diagramme montre l'étape mais ne fournit pas la rédaction.
Fixez la fenêtre de réponse du client
Choisissez une date de réponse réaliste et un point de relance. Les clients font souvent passer le brouillon par leurs équipes juridique et communication : tenez-en compte.
Définissez la vérification des citations et des chiffres
Dites qui compare le texte final à la version approuvée et aux sources du client, et ce qui se passe si un chiffre ne peut pas être sourcé.
Fixez la validité de l'approbation
Choisissez une durée de validité et les événements qui l'annulent, comme un changement d'image de marque, de contrat ou de direction. Considérez tout nombre du diagramme comme indicatif.
Documentez le retrait et la suppression
Décidez qui retire une histoire du site, des présentations, des publicités et du kit de vente quand un client se retire, et sous quel délai. Ajoutez l'étape à votre propre cartographie de processus.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un processus de validation d'étude de cas ?
C'est la suite d'étapes pour faire approuver une histoire client à la fois par votre entreprise et par le client. Elle couvre le choix du client et sa sollicitation, le consentement, l'entretien, la rédaction, la relecture interne, l'envoi du texte au client, la vérification des citations et chiffres, la publication et le briefing des ventes. Ce qui la distingue, c'est que le client a le dernier mot et peut refuser ou se retirer.
Que faire si le client refuse ou ne répond pas ?
Un refus est une issue normale et le diagramme l'envoie vers « Arrêter : consigner le refus ou le retrait et supprimer les contenus du brouillon ». Sans réponse, le diagramme envoie le brouillon avec une date de réponse ; ce que vous faites après cette date, comme une relance ou la clôture de la demande, est une politique à ajouter. Le silence ne doit jamais valoir approbation.
L'approbation d'un client expire-t-elle ?
Le diagramme suppose que oui. Avant de publier, il demande « L'approbation est-elle encore valide au moment de la publication ? » et envoie une approbation expirée vers une demande de nouvelle approbation. La durée et les événements qui l'annulent sont indicatifs, à convenir avec votre conseil et, le cas échéant, le contrat.
En quoi est-ce différent du processus de validation de contenu ?
Le processus de validation de contenu, voir /fr/templates/processus-de-validation-de-contenu, est un circuit interne où le responsable du contenu décide. Dans une étude de cas, l'approbateur décisif est le client : ce diagramme ajoute donc le consentement avant le début du travail, une sortie de refus et de retrait, et une voie d'expiration et de nouvelle approbation. Vérifiez votre juridiction et votre conseil avant de vous fier à une règle.