客戶案例審批流程圖（由客戶同意到銷售賦能）
客戶案例審批流程圖範本：客戶揀選與同意、訪談、初稿、內部審閱、設有婉拒和逾期路徑的客戶批核、引述核實、發布及銷售賦能。
甚麼是客戶案例審批流程圖（由客戶同意到銷售賦能）流程
客戶案例在市場推廣內容中很特別，因為必須批核它的人並不為你們工作。你們的法律部門可以放行初稿，市場推廣人員可以很喜歡，但客戶自己的法律或傳訊團隊仍可以更改、拖延或拒絕。所以這幅圖把客戶（外部）泳道放在流程中間，並視他們的答覆為決定性的答案，不假設故事一定會講出來。
這個流程有三個特點。第一，工作開始前先取得同意：「客戶是否適合並可以被點名？」檢查合約和關係，「客戶是否同意參與？」和簽署授權書的步驟都在訪談之前。第二，客戶的決定「客戶是否批准初稿？」有三種結果：已批准、要求修改（退回重新發送），以及婉拒，後者會走例外路徑，停止工作並移除素材。第三，批核並非永久有效：「發布時批核是否仍然有效？」把已逾期的批核送去重新批核的要求。內部審閱的一方，請參考內容審批流程（/yue/templates/內容審批流程）；規管點名客戶的合約條款，則請參考合約審批流程（/yue/templates/合約審批流程）。
這幅圖是起點，並非法律意見。合約是否容許你點名客戶、批核有效多久、發布後如何處理撤回，都視乎協議及適用的法律，請按你們的司法管轄區並向法律顧問查詢。圖中的有效期只是佔位。最後的步驟只向銷售提供已批准的引述和數字，並訂明故事可以和不可以用在哪裏。
本流程圖涵蓋的內容
本範本包含
- 五條泳道（客戶市場推廣、客戶成功、客戶（外部）、法律及銷售賦能）橫跨五個階段：揀選與同意、訪談與撰稿、內部審閱、客戶批核，以及發布與賦能
- 先取得同意：「客戶是否適合並可以被點名？」和「客戶是否同意參與？」兩者的「否」都通往「故事中止並已記錄原因」
- 由客戶成功和法律作內部審閱，「內部審閱者是否要求修改？」在客戶看到之前把初稿退回
- 客戶批核：「客戶是否批准初稿？」有三種結果，婉拒會通往「中止：記錄婉拒或撤回並移除初稿素材」
- 引述和數字核實，然後是「發布時批核是否仍然有效？」，逾期則通往「就原文或更新後的文字要求重新批核」
- 發布以及銷售簡介，最後到達「故事已上線並收入銷售資料包」
何時使用本範本
- 客戶批准了故事，其法律團隊卻重寫了內容，而你們團隊沒有雙方協定內容的紀錄
- 已發布的客戶案例受到質疑，你無法證明誰在何時批准了哪個版本
- 銷售使用了從未獲批的引述或數字，或者客戶要求移除後，故事仍被使用
- 案例在客戶審閱階段停滯數星期，沒有人負責跟進或訂定期限
- 你想為客戶市場推廣、客戶成功和法律部門，就每個故事建立一致的流程
運作方式
把泳道改成你們的團隊
把客戶市場推廣、客戶成功、客戶（外部）、法律和銷售賦能換成你們自己的團隊。即使沒法指派具體的人，也要保留客戶（外部）泳道，令這項依賴關係看得見。
寫下候選客戶的檢查項目
列出客戶符合資格的條件：沒有未解決的升級投訴、沒有正在談判的續約、合約沒有禁止點名的限制。用這份清單回答第一個決定。
協定授權書
與法律顧問研究客戶參與時要簽署甚麼、授予甚麼權利，以及客戶撤回時會怎樣。圖中只顯示這個步驟，並不提供措辭。
訂定客戶的回覆期限
選定一個切實的回覆日期和提醒時間點。客戶往往會把初稿交給自己的法律和傳訊團隊，所以要預留時間。
界定引述和數字的核實
說明由誰把最終文字與已批准的版本及客戶的資料來源比對，以及某個數字無法溯源時怎麼辦。
訂立批核的有效期
選定有效期，以及令批核失效的事件，例如品牌重塑、合約變更或管理層更替。圖中任何數字都只是佔位。
記錄撤回與下架
決定客戶撤回時，誰負責把故事從網站、簡報、廣告和銷售資料包移除，以及要多快完成。把這個步驟加進你們自己的流程圖。
常見問題
甚麼是客戶案例審批流程？
這是令客戶故事同時獲得貴公司和客戶批准的一連串步驟，包括揀選並邀請客戶、取得同意、訪談、撰稿、內部審閱、把文稿交給客戶、核實引述和數字、發布，以及向銷售簡介。最特別之處，是客戶擁有最終決定權，可以婉拒或撤回。
客戶婉拒或沒有回覆時怎麼辦？
婉拒是正常的結果，圖中把它送往「中止：記錄婉拒或撤回並移除初稿素材」。至於沒有回覆，圖中會連同回覆日期發出初稿；日期過後怎麼做，例如發提醒或結束要求，是你們要自行加入的政策。沉默絕不能當作批准。
客戶的批核會逾期嗎？
圖中假設會。發布前它會問「發布時批核是否仍然有效？」，並把已逾期的批核送去重新批核的要求。有效期和令批核失效的事件只是佔位，請與法律顧問協定，如有需要亦要對照合約。
這與內容審批流程有何不同？
內容審批流程（/yue/templates/內容審批流程）是由內容負責人作決定的內部流程。客戶案例的決定性批核人是客戶，所以這幅圖在工作開始前加入同意、婉拒與撤回的出口，以及逾期與重新批核的路徑。依賴任何規則之前，請按你們的司法管轄區並向法律顧問查詢。